החגיגה בבורסה של ת"א נמשכה גם בשבוע המסחר האחרון עם "שיפור עמדות" של המדדים המובילים שממשיכים לרוץ קדימה בחודש הטוב ביותר השנה עד כה ולמרות אתגרים פוליטיים, כלכליים וחברתיים רבים. שבוע המסחר בת"א ננעל בעליות שערים במדדים המובילים, ת"א 35 ות"א 125 התחזקו ב-4% ו-3.52% בהתאמה.
עונת הדוחות בת"א נפתחה עם טיפטוף של מספר מועט של דוחות, הדבר יתגבר במהלך החודש וקצת הקרובים עד לסיום חודש אוגוסט. מניות הבנקים סגרו עוד שבוע חיובי ועברו לתשואה דו ספרתית מתחילת השנה כשהם אלה שמושכים קדימה את השוק המקומי.
בארה"ב דוחות הבנקים הגדולים יצאו טובים מתחזיות וגרמו לפתיחת טובה של עונת הדוחות בעיקר לאחר הבעיות עם הבנקים האזוריים שצצו בחצי השנה האחרונה. דוחות טסלה ונטפליקס אכזבה את המשקיעים ושפכו מים קרים בעיקר עם מניות הטכנולוגיה ומדד הנאסד"ק שירד אתמול (חמישי) כ-2%. מדד הדאו ג’ונס נמצא ברצף החזק ביותר שלו מזה מספר שנים עם 9 ימי מסחר רצופים של עליות שערים והפעם בזכות ג’ונסון אנד ג’ונסון שפרסמה דוחות ותחזית טובה ומשכה את המדד קדימה. עונת הדוחות צפויה להתגבר בשלושת השבועות הקרובים כשכבר בשבוע הבא מיקרוסופט, מטה ואלפביית יפרסמה דוחות לרבעון השני של השנה.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את אקרו, חברה לישראל וארגו פרופרטיז אשר עלו 14.4%, 13.5% ו-12.3% בהתאמה. מנגד בלטו בירידות שערים מניות לייבפרסון, מיטרוניקס ומשק אנרגיה אשר השילו מערכן 13.8%, 5.7% ו-3.3% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את טראקנט, הייב 2040 יה"ש וסיפיה וויז’ן אשר עלו 129.4%, 57.9%, ו-44.4% ובהתאמה. מנגד מניות גרופ 11, ווינד באז ואלוט השילו מערכן 20%, 17.9% ו-17.8% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א 35 עלה ב-4%, מדד ת"א 90 עלה ב-2.51%, מדד הבנקים עלה ב-3.55%, מדד הנדל"ן עלה ב-4.43%, מדד הנפט וגז עלה ב-3.73% ומדד הביומד עלה ב-0.7%. בשוק המט"ח הדולר נסחר השבוע ללא שינוי וכעת (שישי) נסחר בין הבנקים ברמה של 3.61 דולר לשקל.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 4% וננעל ברמה של 1,884.31 נקודות. מדד המניות המוביל בבורסה יצא קדימה השבוע וכבר ביום שלישי פרץ את אזור ההתנגדות סביב 1,735/40 נקודות בצורה ברורה והמשיך להשתולל קדימה גם ביום רביעי בסוג של העתק הדבק לשבוע שקדם לו, בו זינק קדימה בימים שלישי ורביעי ושוב דווקא בימי השיבוש. מהבחינה הטכנית אפשר להכריז ראינו נמוך בשוק המקומי וזה אומר שכל ירידה תהיה לטובת עליה קדימה. המדד נעצר באזור התנגדות שהוא טכני ופסיכולוגי סביב 1,900 כשנעילה מעליו תהיה חיובית להמשיך. אזכיר שמדדי מניות עושים את מרבית התשואה השנתית שלהם בפרקי זמן קצרים ביחס לכלל השנה וייתכן מאוד שאנחנו בשלב כזה בשוק המניות המקומי.
שקל-דולר – הדולר שקל שוב די נעצר השבוע למרות שירד מתחת ל 3.60 קבע נמוך סביב 3.5680 וחזר מעט מעלה. תמיכה מתחת קיימת סביב 3.53/5 דולר לשקל ופרט לדרמה עולמית והמשך חולשת הדולר תביא לשבירה של התמיכה. כל עוד זה לא קורה אני מעריך שהדולר נמשיך לנוע בטווח של החודשים האחרונים.
מדד ה-DAX הגרמני – המדד הוריד תנודתיות השבוע כשהוא זז בטווח מסחר צר מאוד מתחת לאזור התנגדות סביב 16,200 נקודות. אני מעריך שהמדד יחכה לקריאת כיוון מארה"ב שנעצרה ביום המסחר האחרון לאחד דוחות מאכזבים ורק בשבוע הבא יחפש כיוון. אזור תמיכה מהותית קיים סביב 15,500/650 נקודות. התנגדות 16,200 ומעל שיא כל הזמנים סביב 16,400 נקודות.
מדד ה-S&P500 – המדד קבע גבוה חדש השבוע סביב 4,580 נקודות ותיקן מעט ביום המסחר האחרון לאחר דוחות מאכזבים של חברת נטפליקס וטסלה (שגם זינקו בחדות בחודשים האחרונים). מניות הבנקים משכו את המדד קדימה בשבוע האחרון עם דוחות טובים ואתמול ראינו מימוש לראשונה מזה 3 ימי מסחר. התמיכה הטכנית הקרובה רחוקה והיא נמצאת סביב 4,380 נקודות (שפל אחרון). במידה ויצא תיקון של מעבר למספר ימי מסחר אני מעריך שהוא יסתיים בשפל עולה נוסף במסגרת המגמה העולה. השוק ימתין לקריאת כיוון מעונות הדוחות כשמיקרוסופט, אלפביית ומטה יפורסמו בשבוע הבא.
ניתוח מניות
פייקום סופטוור - PAYC - מניות החברה נסחרות במדד ה-S&P 500 תחת סקטור התעשיה. המניה סגרה השבוע את יעד התבנית אותה ציינתי בפריצה של 330 דולר למניה שהתקיימה לפני שבועיים. כן ירבו.
פאלו אלטו – PANW - מניות החברה נסחרות במדד ה-S&P 500 תחת סקטור הטכנולוגיה. המניה תיקנה מעט את הירידה החדה לאחר הדוחות ונראה שיצאה שיא יורד בשלב זה סביב 250 דולר למניה. המשכיות כלפי מטה תהיה שלילית כשהתמיכה קיימת סביב 232 דולר (שפל אחרון).
אלקו (694034) – מניות החברה נסחרת במדד ת"א 90. המניה סבלה ממגמה שלילית בשנה וחצי האחרונות עם ירידה של מעל 50% משיאה איי שם בתחילת 2022. בחודשים האחרונים נכנסה המניה לתנועה צידית עם תמיכה ברורה סביב 11,440/600 נקודות ואזור התנגדות סביב 14,150/350 נקודות. התנועה הצידית לאחר מגמה יורדת מכינה בסבירות גבוהה תבנית להיפוך מגמה וזה יקרה מעל פריצת ההתנגדות שצוינה לעיל. למעקב.
אלביט מערכות (1081124) – מניות החברה נסחרת במדד ת"א 35 . המניה חזרה השבוע שוב לאזור שיא כל הזמנים שנבדק לפני שבועיים ונראה לאחרונה בתקופה המקבילה בשנה שעברה ברמה של 80,000 נקודות. פריצת השיא תביא לאיתות סופר חיובי ופתיחה של מהלך עולה נוסף במניה. תמיכה קרובה מסומנת בשפל האחרון 73,900 נקודות.
אנרג’יאן (1155290) – מניות החברה נסחרת במדד ת"א 35 . המניה נסחרת בתנועה צידית בחודשים האחרונים עם תמיכה מהותית סביב 4,550/620 נקודות שנבדקה מספר פעמים בשבועיים האחרונים. המניה יצאה מהתמיכה בשבועיים האחרונים והגיעה לאזור התנגדות סביב 5,300 נקודות שבלם אותה בשלב זה. נעילה מעל רמה זו תהיה חיובית עם פוטנציאל להגיע סמוך לאזורי השיא.
דנאל (314013) - מניות החברה נסחרת במדד ת"א 90. המניה ממשיכה איתנו בסקירה השבועית כשהיא מתבססת מתחת לאזור התנגדות מהותי סביב 30,000 נקודות אליו הגיעה משפל שנתי חדש שקבעה בתחילת חודש יוני האחרון. נעילה מעל אזור זה והתבססות יכולה לסמן תחתית סופית במניה עם פוטנציאל ליציאה למהלך לכיוון 34,000-35,000 נקודות.
פרשקובסקי (1102128) - מניות החברה נסחרת במדד ת"א 90. המניה לא השתתפה בחגיגת העליות בשבוע האחרון כשהיא נעצרת סביב התנגדות מהותית סביב 9,700/30 נקודות, ופריצתה תהיה סופר חיובית למניה. תמיכה קרובה קיימת בשפל האחרון סביב 9,000 נקודות. ירידה ממנה יכולה להכניס תיקון במניה.
ארפורט סיטי (1095835) - מניות החברה נסחרת במדד ת"א 90. המניה יצאה מהשפל שלה בחודש אפריל האחרון ומאז נסחרת בתנודתיות ובונה אזור התנגדות סביב 5,500/600 נקודות. פריצה של אזור זה תהיה חיובית להמשכיות קדימה עם יעד תבנית ראשוני לאזור של 6,200 נקודות.
לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:
ניתוח מדדים
ניתוח מניות
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.