שיכון ובינוי דיווחה היום (ד’) על מזכר הבנות שחתמה עם גוף מוסדי למכירת 8% מהון המניות שיכון ובינוי נדל"ן לפי שווי של 5 מיליארד שקל. לספונסר נודע כי הגוף המוסדי הוא כלל ביטוח.
שיכון ובינוי תקצה בנוסף 13.7 מיליון אופציות במחיר מימוש של 11 שקל למניה לתקופה של שנתיים ממועד השלמת העסקה. האופציות יוקצו במסגרת הקצאה פרטית. בתמורה למכירת המניות הנמכרות בשיכון ובינוי נדל"ן ישלם הרוכש 400 מיליון שקל.
לפי הדיווח, הצדדים ינהלו מו"מ על הסכם מחייב תוך 90 ימים ממועד החתימה על מזכר ההבנות, שחתימתו תהיה כפופה לקבלת אישור האורגנים המוסמכים של הצדדים, והשלמתו תהיה כפופה לתנאים המתלים כפי שייקבעו בהסכם. ככל שהצדדים לא יחתמו על הסכם מפורט כאמור עד למועד הקובע, מכל סיבה שהיא, ובהעדר הסכמת הצדדים על דחיית המועד הקובע, יפוג תוקפו של מזכר ההבנות.
סביר להניח כי הגוף המוסדי ניצל את המצוקה של שיכון ובינוי שבאה למשבר הנוכחי ממונפת מדי. אגרות החוב החוב של שיכון בינוי נסחרו עד לאחרונה בתשואות גבוהות מאד ובחודשים האחרונים תיקנו בצורה נאה. מזכר ההבנות שנחתם מחזק את אמון המשקיעים ביכולתה של החברה לשרת את החוב. האג"ח הארוכים של שיכון ובינוי עולים ב-1.5% ומנייתה עולה בכ-14% בבורסה בתל אביב.
תמיר כהן, מנכ״ל שיכון ובינוי אמר כי: ״מכירת המניות והצפת הערך בחברת הנדל״ן הן צעד נוסף בסדרה של צעדים שמטרתם חיזוק ההון של החברה ושיפור המאזן הכספי. מכירת המניות מצטרפת למכירת האחזקות בכביש ביוסטון, מכירת מתקן ההתפלה, הכנסת שותפים לבסיסי משרד הביטחון ומהלכים נוספים שיש בכוונת החברה לבצע כבר בחודשים הקרובים. פעולות אלה בנפרד ובמצטבר ישמשו להפחתת המינוף והתאמתו לסביבה הפיננסית הקיימת".