קופות הגמל והפנסיה השיגו תשואה חיובית ממוצעת של 5.3% במחצית הראשונה של השנה, כך לפי הערכת כלכלני מיטב - מעל ביצועי השוק המקומי פיחות השקל כלפי הדולר תרם היטב לתשואה בעוד שהתרומה של שוקי החוב הממשלתיות והקונצרניות היתה קטנה.
שוקי המניות בעולם הציגו מגמה חיובית חזקה מאוד. בארה"ב, מדד ה-500 S&P עלה ב-14.5%, מדד הדאו ג’ונס עלה בשיעור זעיר של 2.9% ומדד הנאסד"ק, מדד מניות הטכנולוגיה, עלה בשיעור חד של 29.9%.
באירופה נרשמה מגמה חיובית חזקה: מדד ה-DAX הגרמני עלה ב-10.0%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-12.9% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 14.8%. ביפן: מדד הניקיי עלה בשיעור תלול אף יותר של 27.4%. המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה ב-3.7%.
לעומת זאת, בשוק המניות בישראל נרשמה מגמה שלילית במרבית המדדים: מדד ת"א 35 ירד ב-2.7%, מדד ת"א 125 ירד בשיעור של 2.1%, מדד ת"א 90 ירד ב-0.6%, ומדד יתר 60 עלה בשיעור זעיר של 0.3%.
באיגרות החוב הקונצרניות נרשמה עליית שערים: מדד אג"ח קונצרני עלה ב-2.8%. מדד איגרות החוב הממשלתיות עלה מאז ראשית השנה ב-1.0%.
התשואה הממוצעת של קופות הגמל ביוני: 1.7%, עם שונות גבוהה. הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות יציגו ביוני 0232 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת של 1.7%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד רחב מאוד של בין תשואה של 1.3% לבין תשואה של 2.0%.
בחודש יוני נרשמו עליות שערים בשוקי המניות בארץ ובעולם, ובאיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בישראל והן האחראיות לתשואה החיובית של הקופות.
שוקי המניות בעולם הציגו מגמה חיובית. בארה"ב: עליות שערים: כאשר מדד הדאו עלה ב-3.7%, מדד ה-S&P עלה ב-5.2% ומדד הנאסד"ק עלה ב-5.1%. באירופה נרשמה מגמה חיובית: ה-DAX הגרמני עלה ב-1.8%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-3.0% וה-Eurostoxx 50 עלה ב-3.2%. מדד הניקיי ביפן עלה בשיעור תלול של 7.6%. המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה ב-3.5%.
גם בשוק המניות בארץ נרשמו עליות שערים: מדד ת"א 35 עלה ב-0.2%, מדד ת"א 125 עלה ב-1.6%, ואילו מדדי ת"א 90 ויתר 60 עלו בשיעורים גבוהים בהרבה של 5.4% ו-5.8% בהתאמה. באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה חיובית במרבית המדדים. מדד התל בונד 20 ומדד התל בונד 60 עלו ב-0.3% ו-0.1% בהתאמה. לעומת זאת, מדד התל בונד 40 ירד ב-0.1%. איגרות החוב הלא מדורגות עלו בשיעור של 1.2%. מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-0.4%. מדד איגרות החוב הממשלתיות עלה ב-0.5%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד ואיגרות החוב השקליות עלו ב-0.5% כ"א.