חברת פז ושפיר הנדסה חתמו אמש על הסכם השקעה במסגרתו שפיר תשלם 156 מיליון שקל עבור 10% ממניות פז בית הזיקוק אשדוד (פז"א), במקום 15% תמורת 247 מיליון שקל כפי שנחתם בהסכם המקורי.
זאת לצד חלוקה של מניות פז"א בשיעור של 85.1% (במקום 80.1% בהסכם המקורי) מההון לבעלי המניות של החברה (לאחר הנפקת המניות לשפיר), כאשר פז תחזיק 4.9% מהמניות של פז"א לאחר החלוקה.
על רקע שינוי היקף ההשקעה של שפיר לעומת ההסכם הראשוני, שווי האופציות שיוענקו לה יפחת ל-17.2 מיליון שקל במקום 29 מיליון שקל לפי ההסכם המקורי, ובהתאם השווי ההוגן של פז"א הנגזר מהעסקה עומד על כ-1.245 מיליארד שקל, לעומת 1.235 מיליארד שקל לעומת ההסכם המקורי.
השלמת העסקה תלויה בין היתר בכך שהשווי של פז"א לא ישקף הפחתה של לפחות 150 מיליון שקל בעקבות אירועים שקרו בתקופה שבין מועד חתימת התיקון להשלמת העסקה.
סכום הדיבידנד בעין שצפוי להיות מחולק לבעלי מניות פז במועד הפיצו הינו כ-1.17 מיליארד שקל (85.1% ממניות פז"א אחרי הנפקת המניות לשפיר על בסיס שווי הוגן של 1.235 מיליארד שקל.