EGRE בבעלות משפחת ויל ויורוקום של שאול אלוביץ’, סיימה בהצלחה אתמול (ד’) הנפקת אג"ח בהיקף של כ- 45 מיליון שקלים.
הצלחה יוצאת דופן נרשמה הן בשלב המכרז המוסדי והן בשלב מכרז הציבורי: בשלב המוסדי נרשמו ביקושים בהיקף של כ- 86 מיליון שקלים שהם יותר מפי שניים. שלב זה נסגר בריבית של 5.7%, לעומת שיעור מירבי של 6.75% במכרז. בשלב הציבורי נקבע שיעור הריבית השנתית על 5.55%. בסה"כ נרשמו ביקושי יתר משמעותיים ביחס לסכום אותו ביקשה EGREלגייס בהנפקה.
את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי וחברת גיזה, זינגר אבן והשתתפו בה גם אקסלנס חיתום, בראק קפיטל מנורה חיתום ועוד.
הנפקת האג"ח הנוכחית מצטרפת לגיוס המוצלח של החברה בהיקף של כ- 35 מיליון שקל בחודש ינואר, אשר זכה לביקושים גבוהים של פי שלושה מהמתוכנן. לפני כעשרה ימים השלימה EGRE את מכירת את נכסיה ברומניה לבעלי השליטה. עסקה אשר הניבה לחברה תזרים מזומנים בהיקף של כ- 48 מיליון שקל.
החברה מייעדת את עיקר התזרים מפעולות הגיוס וממכירת הנכסים ברומניה להמשך פיתוח עסקיה בארצות הברית. החברה פועלת לשם השלמה בטווח הזמן הקרוב של רכישת 8 מתחמים של יחידות דיור בוירג’יניה בהיקף של כ- 2,500 יח"ד ובכוונתה להעמיק ולתור אחר השקעות נוספות בשוק הנדל"ן האמריקאי.
EGRE מתמקדת בשנתיים האחרונות בתחום ההשכרה למגורים(MULTI FAMILY) בארה"ב. בספטמבר 2009 רכשה החברה 660 יחידות מגורים באטלנטה כך שעם השלמת הרכישה בוירג’יניה תהיה שותפה החברה בכ- 3,160 יח"ד.
שי ויל, מנכ"ל EGRE מסר היום "ההנפקה המוצלחת מהווה הוכחה לאמון המשקיעים בכוונתנו למקד את פעילות החברה בארה"ב ולהערכה שרוכשים שהם רוכשים לפעולות האחרונות שביצעו בעלי החברה והנהלתה. בחודשים האחרונים אנחנו פועלים במרץ לצאת עם החברה לדרך חדשה ותזרים המזומנים הנובע מהגיוסים האחרונים ו ממכירת נכסיה של החברה ברומניה יאפשר לנו לחזק את איתנותה של החברה ולהוציא לפועל הזדמנויות עסקיות. התחום המרכזי שסימנו לעצמנו, תחום ההשכרה למגורים (MULTI FAMILY) הוא מצד אחד דפנסיבי בסיכון ומאידך ההחזרים ע"פ התוכניות העסקיות נראים טובים"