חברת הביטוח הפניקס פרסמה הבוקר (ד’) את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של השנה וגם היא לא חמקה מהשפעת שוק ההון על הדוחות.
הרווח הכולל לבעלי המניות ירד ל-81 מיליון שקל ברבעון הראשון של השנה לעומת 352 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה מיוחסת בעיקרה מהשפעות שווקי ההון וכן עליית ריבית ההיוון על ההתחייבויות הביטוחיות בשיעור נמוך יותר בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד. השפעות אלו קוזזו מעליה ברווחיות בפעילויות הליבה.
הרווח הכולל לפני מס ברבעון הראשון לשנת 2023 נחתך ל-132 מיליון שקל זאת בהשוואה לסך של 529 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2022. הרווח לפני מס מפעילויות הליבה גדל והסתכם ברבעון הראשון של 2023 ב-473 מיליון שקל, בעיקר הודות לגידול חד במגזר הביטוח הכללי משיפור ברווח בענפי ביטוח הרכב. הרווח מפעילות קוזז בשל השפעה שלילית של 317 מיליון שקל אשר נובע מהשפעות שוק ההון אשר קוזזו מהשפעת העלייה בעקום הריבית על ההתחייבויות הביטוחיות.
הרווח כולל השפעה שלילית נטו בסך של כ-208 מיליון שקל הנובעת משווקי ההון בעיקר בישראל ברבעון הראשון בניכוי השפעת הריבית.
אייל בן סימון, מנכ,ל הפניקס, אמר כי "התוצאות הכספיות מושפעות מתנודתיות בשווקים ברבעון הראשון, במיוחד שוק ההון הישראלי, כאשר עד כה ברבעון השני מראה שוק ההון ביצועים טובים יותר".
עיקרי התוצאות הכספיות של מגזרי הפעילות
מגזר ביטוח כללי (כולל את ענפי החבויות והרכוש) – הרווח הכולל לפני מס ברבעון הראשון של 2023 הסתכם ב- 76 מיליון ש"ח, וזאת בהשוואה להפסד כולל לפני מס בסך 142 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווחיות נובעת בעיקרה מגידול ברווח החיתומי בעיקר בביטוחי רכב. הפניקס מראה שיפור ביחס הנזק (loss ratio) בענף רכב קסקו וזאת בין היתר, באמצעות יישום של מודל דאטה .
מגזר ביטוח בריאות (כולל ביטוח סיעודי, ביטוח הוצאות רפואיות, נסיעות לחו"ל, עובדים זרים) –
הרווח הכולל לפני מס ברבעון הראשון של 2023 הסתכם ב- 150 מיליון ש"ח, וזאת בהשוואה לרווח כולל לפני מס בסך 655 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח נובעת מהשפעה נמוכה יותר של שינוי בעקום הריבית חסרת הסיכון בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד.
מגזר ביטוח חיים – ההפסד הכולל לפני מס ברבעון הראשון של 2023 הסתכם ב- 77 מיליון ש"ח, וזאת בהשוואה לרווח כולל לפני מס בסך 164 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח נובעת מהשפעה נמוכה יותר של שינוי בעקום הריבית חסרת הסיכון בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד. כמו כן יצוין כי לתאריך הדוח עומד ה"בור" בדמי ניהול משתנים על 637 מיליוני ש"ח.
מגזר גמל ופנסיה – הרווח הכולל לפני מס ברבעון הראשון של 2023 הסתכם ב- 20 מיליון ש"ח וזאת בהשוואה לרווח כולל לפני מס בסך 21 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
מגזר שירותים פיננסיים (כולל את תוצאותיה של הפניקס בית השקעות, לשעבר אקסלנס) – הרווח הכולל לפני מס ברבעון הראשון של 2023 הסתכם ב- 51 מיליון ש"ח, וזאת בהשוואה לרווח כולל לפני מס בסך 22 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול הושפע בעיקר מגידול ברווחי חבר הבורסה שקוזז חלקית מאי הכרה בדמי הניהול המשתנים בקסם.
מגזר סוכנויות הביטוח (כולל את פעילות סוכנויות ההסדר וסוכנויות הביטוח האחרות המאוחדות) – הרווח הכולל לפני מס ברבעון הראשון של 2023 הסתכם ב- 73 מיליון ש"ח, וזאת בהשוואה לרווח כולל לפני מס בסך 72 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. המגזר שומר על יציבות ברווח חרף ההאטה הכלכלית אשר באה לידי ביטוי גם בירידה בפוליסות החדשות שהופקו.
מגזר האשראי (כולל את פעילות גמא) – הרווח הכולל לפני מס ברבעון הראשון של 2023 הסתכם ב- 28 מיליון ש"ח, וזאת בהשוואה לרווח כולל לפני מס בסך 12 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח מפעילות בתקופת הדוח נובעת בעיקר משיפור במרווחי האשראי של חברת גמא וגידול בחלקים מתוך תיק האשראי. הגידול נובע מהמשך יישום אסטרטגית הצמיחה הרווחית והאחראית שקבעה גמא.
מגזר רווחי הון אחר – ההפסד הכולל לפני מס ברבעון הראשון של 2023 הסתכם ב-6 מיליון ש"ח, וזאת בהשוואה לרווח כולל לפני מס בסך 3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד נובע בעיקר מירידה בהכנסות מהשקעות כתוצאה מירידות בשווקי ההון בארץ ובעולם.