בנק לאומי הודיע הבוקר (ה’) כי השלים גיוס של כ-3.6 מיליארד שקל מגופים מוסדיים בהרחבת סדרת אג"ח 183 והנפקת נע"מ (ניירות ערך מסחריים) חדש ’לאומי מסחרי 4’. במכרז התקבלו ביקושים גבוהים מאוד של כ-6 מיליארד שקל מרוב הגופים המוסדיים ובתי ההשקעות.
הבנק ייקח בסדרה 183 כ-1.4 מיליארד שקל (במחיר של 951 אג’), וכ-2.25 מיליארד שקל בנע"מ במרווח של 19 נ.ב מריבית ב״י (אפקטיבית 29 נ.ב). סדרה 183 במח"מ של 6.5 שנים נסגרה בתשואה של 2.13% המשקפת מרווח אפקטיבי של 0.93% ומדורגת AAA על ידי חברת מעלות S&P. ’לאומי מסחרי 4’ יונפק במרווח אפקטיבי של 0.29% מעל ריבית בנק ישראל. נייר הערך מדורג בדירוג +A1 על ידי מעלות S&P. הביקוש לנע"מ, שעמד על יותר מ-3 מיליארד שקל, מעיד על האמון הגבוה בבנק - היקף הגיוס הוא הגבוה מבין גיוסי הנע"מ של הבנקים בשנים האחרונות.
הגיוס, שהובל בשיתוף עם לאומי פרטנרס וקונסרציום חתמים שבינהן לקחה חלק סייבל שוקי הון, נועד לצורך המשך צמיחה וגיוון מקורות המימון של הבנק.
בחודש ינואר האחרון גייס לאומי חצי מיליארד דולר מגופים בחו"ל ובארץ בהנפקת אג"ח ירוק מסוג COCO. הסכום משמש למימון פרויקטים ירוקים במגוון תחומים, כחלק מאסטרטגיית ה-ESG המתקדמת של לאומי, שבמסגרתה הבנק שם לו למטרה להעמיד עד שנת 2030 אשראי ירוק בהיקף של 35 מיליארד שקל.