חברת חלל תקשורת שבניהולו של דן זיצ’יק פרמסה אתמול (ג’) את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של השנה, לפיהן ההכנסות מלווין עמוס 17 עלו ב-26% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. חלל-תקשורת הציגה שיפור ברווחיות החברה אשר הביא לשיא ב-EBITDA, שהסתכם בכ-18.4 מיליון דולר. ההכנסות החברה הסתכמו בשנת 2022 בכ-98 מיליון דולר, וברבעון הראשון של 2023 הסתכמו ההכנסות בכ-24 מיליון דולר. בנוסף, החברה רשמה תזרים החברה מפעילות שוטפת, הסתכם בכ-32 מיליון דולר, וצבר ההזמנות הסתכם לסך של כ- 233 מיליון דולר, מתוכו צבר ההזמנות ללוויין עמוס 17 הסתכם בכ- 59 מיליון דולר.
הבוקר דיווחה על התקשרות בהסכם עם חברת תקשורת בינלאומית לאספקת שירותי תקשורת בלווייני עמוס 3 ועמוס 7 בהיקף כולל של 6.7 מילון דולר (כ-25 מיליון שקל) לשנתיים.
אלא שהנושא המרכזי שמלווה את החברה בימים אלו הם המגעים שהיא מנהלת להסדר חוב מול מחזיקי האג"ח כאשר תשלום הקרן הקרוב אמור להתבצע בחודש הבא. מנכ"ל החברה, דן זיצ’ק, מספר בשיחה עם ספונסר על המגעים מול המחזיקים ומצב החברה.
איפה עומד הסדר החוב מול המשקיעים?
"אנו נמצאים בשיחות עם בעלי האג"ח, עם הנציגויות של הסדרות המובטחות והלא מובטחות. תשלום הקרן הבא צפוי להיות בסוף יוני ועד אז אנו פועלים כדי להגיע להסדר. המשא ומתן מתקדם, ובסופו של דבר תלוי במחזיקים", אמר זיצ’ק.
במהלך הרבעון משרד התקשורת העניק את האישור המיוחל להשקעה של ההונגרים, שעיכובו גרר את החברה לקשיים. זיצ’ק אמר: "קיבלנו אישור משרד התקשורת לשיעור החזקה של 20% להשקעה וכיום יש להונגרים שני דירקטורים בדירקטוריון ועכשיו נפעל כדי להגדיל את שיעור ההחזקה שלהם כמו אחרי ההסדר שכולו נובע מכך שלמחזירי האג"ח יש עילה לפרוע את החוב במיידי וכל עוד זה המצב זה הסיכון שבהכנסת משקיעים נוספים ולכן צריכים להגיע להבנה ועל בסיס זה להכניס משקיעים".
מה יהיה הסדר אופטימילי מבחינתך?
"יש לנו מזומנים והבעיה שנקלענו אליה הוא הפער בין המח"מ לנכסים ולכן אנו רוצים לפרוס את החוב לתקופה ארוכה יותר. אני די בטוח שכולם מבינים את הדד ליין של סוף יוני ומנסים להתכנס אליו. מקווה שנעמוד בלוחות בזמנים".
הנפקת סדרת אג"ח חדשה עומדת על הפרק?
"זו אחת האפשרוית אך לא נראה כי זה אפשרי כעת. אם תהיה הזדמנות להחליף את החוב בחוב חדש נעשה זאת, כרגע אין היתכנות לעשות את הגיוס".
דובר בתקשורת על אהרון פרנקל שאמור להזרים כסף לחברה. מה לגבי זה?
"הוא קיבל אופציה מהמפרק של יורוקום לקבל מניות ממנו. הוא לא דיבר איתנו אלו שיחות שהוא עשה מול יורוקום. כפי שאפשר היה ללמוד מהפרסום בתקשורת, הוא אמר כי אם ההסדר נאות הוא ישקול להיכנס לחברה".
לגבי התוצאות אמר זיצ’ק, "בסך הכל, גם השיפור ב-EBIDA הוא מאד חיובי. מעבר לזה ההזרמה של ההון מצד ההונגרים מהווה צעד משמעותי, מקווה שישפר את מצבה של החברה וכל זאת בזמן משא ומתן עם מחזירי החוב להסדר ואלו התפתחויות חיוביות לחברה. מאמצי המכירות והמשך יישום התכנית האסטרטגית המוכוונת לצמיחה, הביאו לתוצאות עסקיות מרשימות וגידול ברווחיות החברה, המתבטאים גם בתזרים התפעולי. חלל-תקשורת מייצרת תזרים מזומנים משמעותי מפעילות, הנסמך על צבר הזמנות חתום".