שבוע רביעי ברציפות של עליות שערים ננעל בבורסה בת"א לאחר הפסקת האש בעימות האחרון בעזה והשקט התעשייתי בנוגע להחלטות הממשלה ולמרות חלוקת כספים במשא ומתן הקואליציוני בין המפלגות שגרמה ללא מעט תרעומת בעיתונות הכלכלית ובקרב האופוזיציה. שבוע המסחר בת"א ננעל בעליות שערים במדדים המובילים, ת"א 35 ות"א 125 התחזקו ב-1.27% ו-0.7% בהתאמה.
מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל זינק במפתיע ב-0.8% מול צפי לעליה מתונה יותר של 0.4% בלבד. מקור העלייה בשל העונתיות והזמנת חופשות בחול שהתייקרה בעיקר בשל עלייה בשערי המט"ח. אם גורמים בשוק חשבו שהריבית תישאר ללא שינוי כעת הצפי הוא לעליה נוספת כשההערכות נעות בין 0.25%-0.5% בשל האינפלציה שאינה עוצרת. ענף הקמעונאות רשם רבעון מאתגר עם דוחות חלשים של טרמינל איקס, גולף ודלתא מותגים. סאני יבואנית מכשירי המובייל מתוצרת סמסונג רשמה רבעון סביר בזכות השקת סדרת אס 23.
דוחות נהדרים של הבנקים פורסמו בשבוע החולף, בנק דיסקונט הציג תוצאות חזקות עם תשואה על ההון של מעל 20% בזכות עליית הריבית, בנק מזרחי טפחות אשר מוטה למשכנתאות נהנה עוד יותר עם תשואה על ההון של 22.4%. הבנק הבינלאומי גם כן פרסם דוחות טובים והודיע על פרישה של המנכל"ית הוותיקה והמוערכת סמדר ברבר צדיק לאחר 16 שנים בתפקיד ו-20 שנים בבנק.
בארה"ב עסקים כרגיל, עונת הדוחות הרבה מעבר לשיא כשהשוק יתמקד במניות הקמעונאות שיפורסמו את תוצאותיהן בשבועות הקרובים. מדד הנאסד"ק ממשיך להנות מהחזרה של כספים בעיקר למניות הטכנולוגיה הגדולות שדחפו בחמישי את המדד לגבוה של 52 שבועות, מדד ה-S&P 500 גם כן סגר ברמתו הגבוהה מאוגוסט שנה שעברה וסביב אזור התנגדות שלא אמור לעצור את המדד מלהתקדם עוד קצת קדימה.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את אורמד פארמה, דניה סיבוס ווואן טכנולוגיות אשר עלו 32.5%, 15% ו-11% בהתאמה. מנגד בלטו בירידות שערים מניות לייבפרסון, דלתא גליל ואופקו אשר השילו מערכן 14.21%, 10.35% ו-9.85% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את טונדו סמארט, ווישור גלובלטק וסקייליין אשר עלו 38.5%, 31.7% ו-27.2% בהתאמה. מנגד מניות אימפקט, אונדס ואיי.אי מערכות השילו מערכן 42.3%, 29.9% ו-27.1% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א 35 עלה ב-1.27%, מדד ת"א 90 ירד ב-0.47%, מדד הבנקים עלה ב-0.76%, מדד הנדל"ן ירד ב-1.9%, מדד הנפט וגז עלה ב-1.05% ומדד הביומד ירד ב-0.83%. בשוק המט"ח הדולר נועל שבוע כמעט ללא שינוי ובשישי נסחר ברמה של 3.6400 ₪ לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 1.27% וננעל ברמה של 1,825.5 נקודות. המדד המוביל בשוק המקומי המשיל קדימה בשבוע האחרון לאחר שבתחילתו בדק את אזור הפריצה ברצועת ההתנגדות של 1,790-1,805 נקודות. התנגדות קרובה קיימת בכל האזור של 1,850/60 נקודות ונראה שאם לא יהיו הפתעות המדד בדרך לשם. תמיכה קרובה וסטופ לסוחרי המומנט נמצאים בשפל האחרון מהשבוע ברמה של 1,790 נקודות.
שקל-דולר –הדולר ממשיך להפגין עוצמה ולמרות עליות בשווקים הוא מחזיק סביב הרמות הגבוהות ואזור התנגדות מהותי ברצועה של 3.68 ועוד לשיא השנתי התוך יומי מעל 3.71 שנקבע באפריל האחרון. תמיכה קיימת סביב 3.60/1 ונראה שהתצורה הטכנית מראה שפריצה היא רק עניין של זמן.
מדד ה-DAX הגרמני – המדד נפתח השבוע קדימה והוא כצעד משיאו משלהי 2021 ותחילת 2022 סביב 16,300 נקודות. היציאה החדה סגרה את יעד התבנית שהיה צר אולם נראה שהמומנטום במדד חזק ולא יפתיע אותי לראות בו שיא חדש. תמיכה עולה לאזור הגבוה האחרון סביב 16,000 שהוא גם סגירת פער המחירים מאתמול (חמישי).
מדד ה-S&P500 – המדד סגר יומיים חיוביים ביותר ועלה לקצה של אזור התנגדות וסגירה בשיא מאז חודש אוגוסט 2022. טכנית, המדד נראה טוב ויכול להתקדם עוד צעד לסגירה של פער מחירים פתוח עוד כ-25 נקודות מעלה. תמיכה טכנית עולה להתבססות של השבועיים האחרונים מעל 4,100 נקודות ומתחת אזור של 4,050. התנגדות קרובה קיימת רק סמוך ל- 4,300 נקודות שכבר לא נראת כל כך רחוק.
ניתוח מניות
פועלים (662577) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35 . המניה רשמה שבוע מסחר תנודתי לאחר שפתחה את השבוע מעל אזור ההתנגדות האופקי סביב 3,280 נקודות, אולם נסוגה חזרה ורשמה פריצת שווא. בהמשך השבוע המניה ירדה לאזור 3,180 נקודות וחזרה לעלות לאזור ההתנגדות – שם נבלמה פעם נוספת. הטריגר להמשך תיקון עולה חזרה לאזור השיא סביב 3,490 נקודות יתקבל בפריצה אמינה של אזור 3,280 נקודות. טכנית, אזור 3,140 מהווה תמיכה נקודתית במקרה של נסיגה.
דלק קבוצה (1084128) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35 . המניה רשמה שבוע מסחר חיובי שבמהלכו פרצה את אזור ההתנגדות האופקי סביב 41,110 נקודות. קודם לכן דשדשה בטווח 37,920-41,110 נקודות לאחר שזינקה מהשפל השנתי סביב 31,000 נקודות, כך שבפעול המניה רשמה מבנה מחירים עולה של שיא ושפל עולה. בשלב זה הנחת העבודה היא המשך התיקון העולה אל עבר אזור ההתנגדות הקרוב סביב 48,200 נקודות. במקרה של נסיגה, אזור 37,920 ישמש כתמיכה חשובה.
חילן (1084698) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. בחודשיים שחלפו המניה נסחרת במגמה חיובית מאזור השפל השנתי ועד לאזור ההתנגדות שבלם השבוע את המגמה החיובית באזור 17,450 נקודות. לאחר שנבלמה בתחילת השבוע, המניה נסוגה קלות והתהפכה חזרה כלפי מעלה, לכן קיימת אפשרות לניסיון פריצה נוסף בטווח זמן הקרוב. במידה והמניה ותפרוץ את ההתנגדות (התבססות מעל אזור הפריצה תחזק את הפריצה) הנחת העבודה היא המשך התיקון העולה אל עבור ההתנגדות הבאה סביב 18,650 נקודות. מלמטה אזור 16,570 מהווה תמיכה נקודתית.
מיטרוניקס (1091065) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. ביום רביעי החברה דיווחה לפני פתיחת המסחר על ירידה ברווח הנקי ברבעון הראשון לשנת 2023 והמניה פתחה את המסחר בירידה חדה, אולם רשמה במהלך המסחר היפוך אגרסיבי ולבסוף חתמה את יום המסחר בעלייה של כ-8% במחזור חריג. טכנית המניה חזרה להיסחר בסמוך לאזור ההתנגדות האופקי סביב 4,500 נקודות ורק פריצה אמינה של אזור זה תייצר מבנה מחירים עולה והמשך תיקון כאשר היעד הראשון באזור 5,000 נקודות.
ישראמקו (232017) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה נסחרת מספר ימים מתחת לאזור ההתנגדות/שיא סביב 133.5 נקודות. מדובר באזור התנגדות מהותי, לכן רק פריצה אמינה של אזור זה תהווה טריגר להמשך המגמה העולה לשיאים חדשים. עד אז, טווח המסחר הינו 127 נקודות מלמטה ו-133.5 נקודות מלמעלה.
האסברו - HAS - מניות החברה נסחרות במדד ה-S&P 500 תחת סקטור הצריכה המחזורית. המניה ממשיכה איתנו שבוע נוסף לאחר שקבעה גבוה חדש ברצף העולה האחרון ולמעשה ממשיכה בצליעה קדימה. אזור התנגדות קרוב נמצא סמוך ל-65 דולר למניה.
נטפליקס - NFLX - מניות החברה נסחרות במדד ה-S&P 500 תחת סקטור התקשורת. המניה יראה קדימה אתמול (חמישי) לאחר פרסום נתונים על לקוחות שעברו למסלול המוזל שכולל פרסומות. השוק אהב את ההודעה ושלח את המניה לעליה חדה והגעה לאזור התנגדות סביב 380 דולר למניה שסוגר יעד תבנית שהחלה מהשפל של חודש מרץ האחרון. פריצה והתבססות מעל תהיה חיובית למניה.
מורגן סטנלי – MS - מניות החברה נסחרות במדד ה-S&P 500 תחת סקטור הפיננסים. המניה ממשיכה איתנו שבוע נוסף לאחר שהחזיקה מעל אזור תמיכה סביב 81.5-82 דולר למניה ורשמה יומיים של עליות שערים רצופות מאז חודש אפריל. טכנית אזור התנגדות קרוב סיים סביב 85-85.5 דולר למניה ופריצתו יכול להביא להמשכיות לגבוהים האחרונים סביב 90 דולר.
קפיטל וואן – COF – מניות החברה נסחרות במדד ה-S&P 500 תחת סקטור הפיננסים. המניה יצאה קדימה השבוע לאחר פרסום כי וורן באפט תחת חברת האחזקות ברקשייר האטוואיי פתח פוזיציה במניה ברבעון הראשון של השנה. טכנית המניה סגרה אתמול מעל אזור התנגדות סביב 97.5 דולר למניה ונעצרה סמוך לאזור פסיכולוגי של 100 דולר. פריצה והתבססות מעל אזורים אלה יכולה להביא להמשך התאוששות במניה.
לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:
ניתוח מדדים
ניתוח מניות
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.