שבוע שני ברציפות של עליות שערים ננעל בת"א עם ריצה בת שבועיים "מחוף לחוף" מרמות שפל שנתיות ועד לגבול העליון של רצועת התנגדות שבלמה את המומנטום של השוק ביום המסחר האחרון. שבוע המסחר בת"א ננעל בעליות שערים במדדים המובילים, ת"א 35 ות"א 125 התחזקו ב-1.9% ו-2.9% בהתאמה.
מניות הנדל"ן החבוטות יצאו קדימה השבוע ביתר שאת עם עליה של כ-9%, עלייה שמשכה חזק את מדד ת"א 90 לעליה של מעל 6%. עליות השערים מגיעות למרות רגיעה בארה"ב ובעיקר הורדת הלהבות בשיח הפוליטי חברתי שמכניס ציידי הזדמנויות לשוק יחד עם סוחרי שוק שהאיצו את המומנטום. השבוע פורסם שייצוא ההייטק נפגע ברבעון הראשון עם ירידה של 7.4% ובנוסף לא מעט חברות קטנות כגדולות יצאו לסבב שלישי של התייעלות ופיטורי עובדים. האינפלציה ממשיכה להיות אבן ריחיים לכלכלה המקומית עם זינוק השבוע במחיר החלב בפיקוח וכפועל יוצא תנובה וטרה הודיעו על העלאת מחירים למספר מוצרים באופן רוחבי.
בנוסף, מספר יבואנים הודיעו על העלאות מחירים נוספות דבר שיקשה על הורדת האינפלציה. שר האוצר סמוטריץ’ מנסה למתן את המציאות עם המשך הפחתת המס על הדלק, הדבר מנע עליית מחיר החודש. הירידות של הימים האחרונים בנפט יגיעו לצרכנים רק בחודש הבא אולם סביר שהמס יעלה בצורה כזו או אחרת כך שהציבור לא אמור להנות מהירידות במחירי הסחורה.
בארה"ב קרנבל במגזר הבנקאות האזורית שחזר השבוע לכותרות עם וואלי נשיונל בנק שצלל בחדות השבוע על רקע חשש ליציבותו. ביומיים האחרונים בלט לשלילה פאק ווסט בנקורפ שצלל בחדות ורק אתמול (חמישי) איבד מעל 50% מערכו, גם כן על רקע חשש ליציבותו. מדד ה-S&P 500 אומנם נעל 4 ימי מסחר שליליים אולם ללא כל טריגר טכני שלילי. אמש פרסמה אפל (AAPL) דוחות טובים לרבעון הראשון שלה שנה והמניה עלתה קלות לאחר המסחר ללא כל דרמה והשפעה על השוק. מנגד מספר חברות שבבים פרסמו דוחות חלשים שהצביעו על ירידה בביקוש בעיקר בתחום המחשוב AMD והשבבים לטלפונים חכמים, עם צלילה של מניית קוולקום ב-5% סמוך לנמוכים השנתיים.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את אורמד , ישראל קנדה ונכסים ובנין אשר עלו 28.7%, 20.5% ו-19% בהתאמה. בלטו בירידות מניות אפולו פאוור, בזן ולייפרסון אשר השילו מערכן 15.2%, 9.3% ו-8.3% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את חנן מור, דקמא קפיטל וטונדו סמארט אשר עלו 39.9%, 36.3% ו-30.3% בהתאמה. מנגד מניות שמיים, פריים אנרג’י ופנאקסיה ישראל השילו מערכן 24.5%, 22.1% ו-20.1% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א 35 עלה ב- 1.9%, מדד ת"א 90 עלה ב- 6.19%, מדד הבנקים עלה ב- 1.7%, מדד הנדל"ן עלה ב- 8.65%, מדד הנפט וגז עלה ב- 0.46%ומדד הביומד עלה ב- 0.88%. בשוק המט"ח הדולר נועל שבוע כמעט ללא שינוי וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.6400 ₪ לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 1.9% וננעל ברמה של 1,784.38 נקודות. המדד השלימה השבוע ריצה "מחוף לחוף" עם הגעה לחלק העליות של אזור התנגדות מהותי שם קיבל גג ביום המסחר האחרון. כבר ביום א’ המדד עבר בפער מחירים עולה את אזור ההתנגדות אותו ציינתי בשבועות האחרונים סביב 1,750/61 נקודות ויצא קדימה עד להתנגדות הבאה שם נבלם ביום חמישי האחרון עם פתיחה בגבוה יומי בחסות פקיעה שבועית ערנית במיוחד ועד לנעילה סמוך לנמוכים יומיים במה שנראה כמו סוג של רוויה בעיקר בשל יום שלילי בבנקים. הנחה טכנית השבוע היא חזרה לאותו טווח דשדוש של החודשיים וקצת האחרונים, כך שהשוק נמצא באזור של לקחת רווחים ולא להגדיל סיכון. יחד עם זאת חשוב לציין שנעילה מעל אזור ההתנגדות תהיה סופר משמעותית וכנראה תשים את התקופה החלשה של השוק מאחור.
שקל-דולר – העתק הדבק מהשבוע שעבר - הדולר ממשיך להיות חזק מול השקל ונסחר סביב הגבוהים האחרונים. התנודתיות בצמד ממשיכה לרדת כתוצאה מעמידה במקום בנוגע לרפורמה המשפטית ועמידה במקום במדדי ארה"ב. טכנית התבנית הקיימת יכולה להביא להמשכיות וזה אומר מעל להתנגדויות המהותיות 3.68-3.71 הדולר מסוגל לראות שיאים חדשים ומשמעותיים.
מדד ה-DAX הגרמני – העתק הדבק מהשבוע שעבר - מדד הדקס ממשיך לנוע הצידה גם בשבוע המסחר האחרון. תמיכה נוצרה מעל לגבוהים האחרונים סביב 15,700 נקודות. התנגדות קרובה הגבוה השנתי סביב 15,900 נקודות. המבנה במדד ממשיך להיות חזק וזה אומר כל ירידה לצורך עליה עד שלא נראה משהו חדש.
מדד ה-S&P500– המדד נעל אתמול (חמישי) יום רביעי של ירידות שערים והגעה לאזור תמיכה סביב 4,050 נקודות שמחזיק בשלב זה. התנודתיות בשוק עדיין נמוכה בתוך היום אולם סטיות התקן עלו בצורה משמעותית מהשבוע שעבר לאזור של 20 ולאחר שביקרו מעל 21 אתמול גבוה מאז אמצע מרץ. כך שאפשר לומר שהתמיכה האחרונה בשוק (4,050) בהחלט יכולה לפתוח מימוש לעליות האחרונות. אזור התנגדות מהותי נמצא ברצועה של 4,170 ו-4,200 נקודות. אם אפשר לנחש, אני מעריך שנראה תחילת מימוש עם סיכוי לא רע לרדת מתחת ל 4,000 נקודות.
ניתוח מניו,
אנלייט אנרגיה (720011) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35 . המניה חתמה שבוע מסחר חיובי שבמהלכו עלתה בכ-6%. את יום המסר האחרון חתמה המניה על אזור ההתנגדות האופקי סביב 6,320 אותו נקבנו בסקירות האחרונות. טכנית, רק פריצה אמינה של אזור 6,320 נקודות תהווה טריגר לתחילת התיקון ולמי שחבר למניה לאחר ההיפוך שנרשם ביום חמישי שעבר, כישלון פריצת ההתנגדות, תהווה טריגר לסגירת פוזיציה עד שתפרוץ.
בזק (230011) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35 . במהלך השבועות האחרונים המניה רשמה תיקון עולה מאזור השפל ואזור התמיכה האופקי החשוב סביב 460 נקודות. ביום המסחר האחרון המניה נבלמה סביב אזור ההתנגדות סביב 512 נקודות. אזור זה שימש כתמיכה עד שנשבר כלפי מטה בסוף חודש מרץ והפך להתנגדות בהמשך חודש מרץ לאחר מספר כישלונות פריצה. במידה ותפרוץ אזור זה, ההנחה היא המשך תיקון העולה לאזור ההתנגדות הבא סביב 560 נקודות. למעקב
בזן (2590248) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה ירדה בחדות יחסית במהלך שבוע המסחר כשברקע ירידה במרווחי הזיקוק. טכנית המניה נושקת לאזור התמיכה האופקי החשוב 89-90 נקודות כך שהיפוך אמין מעל אזור זה יהווה טריגר חיובי עם אפשרות לתיקון עולה חזרה לאזור 102 נקודות המהווה התנגדות אופקית. למעקב.
תורפז (1175611) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. בתחילת השבוע המניה פרצה כלפי מעלה את אזור ההתנגדות סביב 1,380 נקודות. בהמשך השבוע התבססה מעל אזור הפריצה כך שהנחת העבודה מהסקירה האחרונה נשמרת עם יעד קרוב באזור 1,600 נקודות.
פוקס (1087022) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. בהמשך לסקירה האחרונה, המניה פרצה השבוע את אזור ההתנגדות סביב 32,000 נקודות. קודם לכן המניה התבססה מתחת לאזור 32,000 נקודות במבנה מחירים חיובי. לאור הפריצה, במידה ותשמור על אזור זה, הנחת העובדה היא המשך תיקון עולה אל עבר היעד הקרוב באזור 36,000 נקודות. בטווח הקצר, אזור 28,000 נקודות ימשיך לשמש כתמיכה. למעקב.
האסברו - HAS - מניות החברה נסחרות במדד ה-S&P 500 תחת סקטור הצריכה המחזורית. המניה ממשיכה איתנו מהשבוע שעבר בזמן שעשתה תנועה צידית השבוע סביב הגבוהים האחרונים. נעילה מעל 60 דולר שהיא פסיכולוגית בעיקר יכולה להביא להמשך המומנטום כלפי מעלה לכיוון של 65 דולר בשלב ראשון.
קוולקום - QCOM - מניות החברה נסחרות במדד ה-S&P 500 תחת סקטור הטכנולוגיה וענף השבבים. החברה פרסמה דוחות שאכזבו את השוק והמוכרים שלחו את המניה לירידות שערים חדות סמוך לשפל השנתי. הנר של אתמול סיים ירוק (שער סגירה מעל לפתיחה) וזה אומר שייתכן ואנו רואים סוג של רוויה בטווח הקצר. לאופטימיים יציאה ברורה מעל 107+ דולר למניה יכול להביא לסגירה של פער המחירים. מנגד גם אם זה לא יקרה בימים הקרובים המניה קרובה לאזור חזק מאוד 100-105 דולר למניה תמיכה טכנית ופסיכולוגית בעיקר. לדעתי המניה שווה מעקב בשבועות הקרובים במידה ונראה בדיקה של אזור התמיכה החזק.
מוסאיק – MOS - מניות החברה נסחרות במדד ה-S&P 500 תחת סקטור חומרי בסיס. החברה אכזבה את השוק בדוחות והיא הגיבה בחדות עם ירידה חדה מתחת לשפל השנתי ואזור תמיכה מהותי של 40-41 דולר למניה. כל עוד המניה נסחרת מתחת לרמות אלה היא שלילית עם יעד תבנית לאזור של 33 דולר למניה.
סולר אדג’ – SEDG – מהישראליות הבכירות בארה"ב, כלולה במדד ה-S&P 500 תחת סקטור הטכנולוגיה. המניה פרסמה דוחות עם תגובה חיובית שלא הביאה את המניה לשום מקום אלא להפך, הוכיחה שקונים ניצלו את העלייה החדה לרסס סחורה עם סגירה חלשה סמוך לנמוך יומי אמש (חמישי) ייתכן שנראה מאסף לסגור את פער המחירים כבר היום (שישי) תמיכה קרובה קיימת סביב 260 דולר למניה, ועד כמה שזה יראה מוזר הסיכוי לראות את המניה מתחת גבוה מהותית בשלב זה.
התחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:
ניתוח מדדים: http://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=13
ניתוח מניות: http://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=14
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.