המסחר בת"א הושפע בשבועיים החולפים מצד אחד ממגעים ראשוניים לגיבוש הסכמות בנושא הרפורמה המשפטית. מנגד, קיימת דריכות לקראת פרסום עדכון דירוג האשראי של ישראל ע"י מודיס ומדד המחירים לצרכן לחודש מרץ, ביום שישי הקרוב מחר.
מדדי ת"א-35 ות"א-90 עלו בשבועיים האחרונים ב-0.1% וב-1.2% בהתאמה, זאת לעומת ירידה של כ-2.5% בנאסד"ק, עלייה זניחה באירופה, ועלייה של כ-1.5% בסין (נתוני הבורסות בחו"ל מעודכנים ליום רביעי).
בלט בשבועיים האחרונים מדד ת"א-קלינטק שעלה ב-6.4%. יוצא דופן, מדד ת"א בנקים-5 שירד ב-4.9% בשבועיים האחרונים.
הערב, בעדכון מדדי המניות החודשי, הסתכם המחזור היומי במניות בבורסה בכ-3.1 מיליארד שקל, מזה כ-1.5 מיליארד שקל בשלב הנעילה.
מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות. מדד איגרות החוב הקונצרניות תל בונד דולר בלט בעלייה של כ-2.7% בשבועיים האחרונים, בהשפעת התחזקות הדולר בכ-1.9% לעומת השקל בשבועיים האחרונים, זאת בהשפעת ירידות השערים בנאסד"ק. מנגד, מדד איגרות החוב הממשלתיות תל גוב-שקלי 10+ בלט בירידה של כ-0.7%.
התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים נותרה בשבועיים האחרונים כמעט ללא שינוי והגיעה לכ-3.8% בסוף השבוע. זאת בשונה מהתשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שירדה לכ-3.4% לקראת סוף השבוע, לעומת כ-3.6% לפני שבועיים.
מדד התנודתיות VTA35 ירד ל-19 נקודות בסוף השבוע, לעומת כ-20 נקודות לפני שבועיים. המחזור היומי הממוצע באופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) ירד אף הוא והסתכם בכ-55 אלף אופציות ביום בשבועיים האחרונים, לעומת כ-150 אלף אופציות ביום בשבוע שקדם להם.
בקרנות הסל נמשכת המגמה מהשבועות האחרונים, והציבור מכר בשבועיים האחרונים קרנות על מדדי מניות בתל-אביב, בעיקר על מדד ת"א-125, בסכום של כ-110 מיליון שקל. מנגד, רכש קרנות סל על מדדי אג"ח חברות בתל אביב, בעיקר על מדדי תל בונד מאגר ותל בונד תשואות, בסכום של כ-110 מיליון שקל, ורכש קרנות סל על מדדי מניות ואיגרות חוב בינלאומיים, בעיקר על מדד S&P 500, בסכום של כ-70 מיליון שקל.
בקרנות הנאמנות, בעיקר האקטיביות, הציבור המשיך ומשך בשבועיים האחרונים מקרנות הנאמנות המשקיעות באיגרות חוב ובמניות בתל-אביב סכום כולל של כ-440 מיליון שקל.
ומנגד, הציבור הזרים בשבועיים האחרונים לקרנות הכספיות סכום של כ-1.6 מיליארד שקל. בהקשר זה יצוין כי בנק ישראל גייס בשבועיים האחרונים כ-28 מיליארד שקל בהנפקת מק"מ לציבור. בנוסף, הציבור הזרים לקרנות המשקיעות במניות ובאיגרות חוב בחו"ל סכום של כ-80 מיליון שקל.
מנתונים שהתפרסמו השבוע עולה כי שיעור האינפלציה בארה"ב ב-12 החודשים האחרונים ירד מכ-6% בפברואר 2023 לכ-5% במרץ 2023 – לשיעור הנמוך מאז מאי 2021.
בתמונת המ אקרו, קרן המטבע העולמית הורידה מעט את תחזית הצמיחה העולמית לכ-2.8% בשנת 2023, לעומת כ-2.9% בתחזית קודמת (מחודש ינואר 2023), והעלתה את תחזית האינפלציה העולמית ל-7% לעומת 6.6% בתחזית הקודמת.
גם בישראל נמשכת העלאת הריבית, זאת בדומה לבנקים מרכזיים מובילים בעולם ובמטרה לרסן את האינפלציה. בנק ישראל העלה את הריבית בפעם התשיעית ברציפות ביום שני, ה-4 באפריל, ברבע אחוז ל-4.5% - השיעור הגבוה ביותר מאז דצמבר 2006.