הסקירה השבועית: מדד הבנקים נסחר תחת לחץ, האם סקטור הנדל”ן ימשיך להתאושש?

את השבוע שחלף שבו היה מסחר מקוצר לפני החג סגרו המדדים המובילים בבורסה בתל אביב בעליות מינוריות ובשבוע הקרוב צפויים שלושה ימי מסחר בלבד, שניים בראשון ושני שיסתיימו מוקדם בהתאם לימי חול המועד ויום מסחר אחרון בחמישי עם זמני מסחר רגילים. השבוע האחרון היה וגם בו הלחץ כלפי מטה היה ניכר בעיקר בגלל מניות הבנקים שהמשיכו את התקופה הרעה שלהן. מניות הנדל"ן שהתאוששו השבוע יחד עם המשך המגמה החיובית במניות האנרגיה משכו את מניות השורה השנייה לעליות שערים.

בארה"ב ננעל בחמישי שבוע מסחר מקוצר לרגל יום שישי הטוב ובו קטע מדד ה-S&P 500 רצף עליות בן שלושה שבועות כשסיים את השבוע בירידה מינורית רגע לפני פתיחת עונת הדוחות לרבעון הראשון של השנה. למרות שלא התקיים מסחר נתון התעסוקה שפורסם בשישי הצביע על יצירה של 230 אלף משרות, מעל לצפי, ושיעור האבטלה ירד ל-3.5% אל מול הצפי לשיעור של 3.6%.

מהמניות הבולטות בשבוע שחלף במדד ת"א 125 נציין את שיכון ובינוי, ריטיילורס ואופקו אשר עלו 14.3%, 10% ו-9% בהתאמה. בלטו בירידות מניות אלקטרה צריכה, אלקו ואקרו אשר השילו מערכן 7.4%, 5.3% ו-4.4% בהתאמה.

מכלל מניות השוק נציין את מר, אלמדה יה"ש ואינטרקיור אשר עלו 27.9%, 22.2% ו-22.2% בהתאמה. מנגד מניות הייב 2040 יה"ש, מיה דיינמיקס וחמת השילו מערכן 20.5%, 19.6% ו-19.4% בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת"א 35 עלה ב- 0.16%, מדד ת"א 90 עלה ב- 1.5%, מדד הבנקים ירד ב- 1.47%, מדד הנדל"ן עלה ב- 2.4%, מדד הנפט וגז עלה ב- 1.88% ומדד הביומד עלה ב- 2.97%. בשוק המט"ח הדולר נחלש השבוע ב-0.3% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.6030 ₪ לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 0.16% וננעל ברמה של 1,741.91 נקודות. שבוע המסחר אומנם נפתח בעליות שערים כתוצאה מעליות שערים בארה"ב בסיום השבוע הקודם אך נחלש בעיקר ביום שני בו החזיר את מרבית העלייה לסגירה פרווה לפני חג הפסח. מהבחינה הטכנית לא קרה דבר במדד והמשך ההתכנסות נותרת בעינה. אזור התנגדות קרוב קיים סביב הגבוהים האחרונים 1,788/91 ועד לאזור 1,800+. תמיכה קרובה קיימת סביב אזור של 1,725/35 נקודות ומתחת המהותית יותר סביב 1,690-1,700 נקודות. שבירות מטה או פריצת מעלה יפתחו מומנטום באותו הכיוון.

שקל-דולר – הדולר "דוחף" קדימה בשני ימי המסחר האחרונים, האחד סביר שהיה דליל מאוד בשל חג הפסח וחופשה של המערכת הבנקאית ובשישי נסחר בעליות שהתמתנו קלות. טכנית אין הרבה מה לחדש פרט לזה שנראה שהדולר בונה טווח מסחר סביב השיאים של השנה האחרונה. תמיכה קיימת סביב 3.54/5, התנגדות 3.69/71 דולר לשקל. בין לבין הרבה עצבנות.

מדד ה-DAX הגרמני – מדד הדקס הפגין עוצמה כשחזק לשיא השנתי שלו לאחר התיקון האחרון שהיה קצר, לא עמוק ובעיקר מהיר מאוד. התנגדות קיימת סביב השיא השנתי 15,650/700 נקודות שם קבל גג בשלישי האחרון. תמיכה קרובה ונקודתית קיימת סביב 15,500 נקודות שהוא הנמוך השבועי. ההנחה לטווח הקצר ממשיכה להיות שכל עוד המדד נסחר מעל 15,200 המדד מוגדר חיובי.

ה-S&P500 – המדד עוד המשיך קדימה בתחילת שבוע המסחר אך התקפל לאחר מכן וננעל כמעט ללא שינוי אך בכל זאת קטע רצף חיובי בן שלושה שבועות. טכנית, אין הרבה מה לחדש ובחודש האחרון לאחר שנגע באזור התמיכה החזק סביב 3,800 נקודות השוק נסחר במגמה חיובית והוא מגיע לאזור התנגדות סביב השיא השנתי סמוך ל- 4,200 נקודות לאחר נעילה בת שבועיים מעל 4,080 נקודות. דו"ח התעסוקה שפורסם בשישי יחלחל רק כשהמדדים יחזרו להיסחר לאחר חופשת יום שישי הטוב.

ניתוח מניות

דלק קבוצה (1084128) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה בדקה את אזור התמיכה מעל 38,000 נקודות בפתיחת השבוע ומהר מאוד חזרה מעלה לחלק העליון של טווח המסחר. התנגדות קרובה קיימת סביב 42,000 נקודות שמעליה יכול בהחלט להיפתח המשך מומנטום חיובי במניה.

אאורה (373019) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה נסחרת בתצורה דובית בחודש האחרון לאחר ששברה את אזור התמיכה סביב 550 נקודות והתבססה מתחתיו. תמיכות קרובות קיימות בשפלים האחרונים 480 נקודות ו 458 נקודות שבירה ברורה תוציא את התבנית לפועל.

וואן טכנולוגיות (161018) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה סובלת ממומנטום שלילי בחודש האחרונים כשהיא שוברת שוב ושוב שפלים בדרך לשפלים חדשים. בחודש האחרון המניה ירדה לשפל האחרון בדקה אותו נראה שהחזיקה מעמד. המשכיות ביום המסחר הקרוב והתרחקות מהנמוכים האחרונים סביב 3,660 נקודות יכולה להוציא תיקון טכני לפחות למהלך היורד האחרון. אזור התנגדות קיים סביב 4,200 נקודות נעילה מעל תהיה חיובית מאוד.

מגדל ביטוח (1081165) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה שברה בשבועיים האחרונים את התמיכה סביב 390-400 נקודות והמשיכה למטה. הנחה כללית היא שכל עוד המניה נסחרת מתחת לרמות התמיכה יעד התבנית עומד על אזור של 330-340 נקודות.

דלק רכב (829010) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה ירדה כבר בתחילת השבוע לאזור התמיכה אותו ציינתי סביב 3,200 נקודות שם רשמה היפוך בימים שלאחר מכן. לכל האגרסיביים שמחפשים עסקה יש יחס סיכון סיכוי מעניין עם סטופ ברורה מתחת לתמיכה ופוטנציאל (לא יעד) לחזור לגבוה האחרון סביב 3,800 נקודות.

לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:

ניתוח מדדים
ניתוח מניות

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.