קבוצת דלק , המנוהלת על ידי עידן וולס, פרסמה היום (ה’) את התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2022.
הכנסות החברה בשנה החולפת זינקו בכ-53% לכ-12 מיליארד שקל, לעומת הכנסות בסך של כ-7.8 מיליארד שקל בשנת 2021. הרווח התפעולי בשנת 2022 הסתכם בכ-10.4 מיליארד שקל, גידול של כ-132% לעומת רווח תפעולי בסך של כ-4.5 מיליארד שקל בשנת 2021.
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של הקבוצה עלה בשנת 2022 לכ-4 מיליארד שקל, גידול של כ-180% לעומת רווח נקי בסך של 1.43 מיליארד שקל בשנת 2021. העלייה החדה ברווח הנקי נבעה מגידול בהיקפי מכירת הנפט והגז באיתקה ובניו-מד אנרג’י, עלייה במחירי האנרגיה בשווקים, ורווח הזדמנותי מעסקאות רכישת סיקר פוינט ומרובני שביצעה איתקה במהלך שנת 2022.
ברבעון הרביעי של 2022 הסתכמו הכנסות הקבוצה בכ-2.96 מיליארד שקל, גידול של כ-32% לעומת 2.2 מיליארד שקל ברבעון הרביעי של שנת 2021. הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של 2022 עלה לסך של כ-1.45 מיליארד שקל, לעומת 1.42 מיליארד שקל ברבעון הרביעי של שנת 2021. בנטרול הפרשה חשבונאית בגין מיסים נדחים (לא תזרימית), שמקורה בעדכון ההיטל הזמני בים הצפוני, שנכנס לתוקף במחצית השנייה של שנת 2022, הרווח הנקי ברבעון הרביעי הסתכם בכ-608 מיליון שקל, גידול לעומת רווח נקי של כ-628 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2021. ללא נטרול ההפרשה, נרשם ברבעון הרביעי של 2022 הפסד של כ-788 מיליון שקל.
במהלך השנה החולפת גדל ההון העצמי של הקבוצה, והסתכם נכון ליום 31 בדצמבר 2022 בכ-8.5 מיליארד שקל, , לעומת הון עצמי בסך 2.64 מיליארד שקל ליום 31 בדצמבר 2021. החוב הפיננסי נטו, נכון ליום 31 בדצמבר 2022, ירד לכ-3 מיליארד שקל, ושיעור המינוף (LTV) נכון למועד פרסום הדוח עומד על כ-22%.
בנובמבר 2022 הושלמה הנפקת איתקה ברשימת ה-Premium בבורסה בלונדון, הנפקת האקוויטי הגדולה ביותר שבוצעה בשנת 2022 בלונדון. איתקה הנפיקה כ- 10.4% מהון המניות המונפק שלה בתמורה לכ-300 מיליון דולר. תמורת ההנפקה הועברה לקבוצה ושימשה אותה בין השאר, לבצע את המהלך האסטרטגי עליו הכריזה הקבוצה בדוחותיה לרבעון השלישי לשנת 2022 לפדיון מוקדם מלא של סדרות לא’ ולד’ והצעת רכש חליפין.
הפעילות בים הצפוני – זינוק בהכנסות, גידול בהפקה ודיבידנד ראשון
איתקה סיימה את שנת 2022 עם הכנסות שיא בסך של כ-2.6 מיליארד דולר, גידול של 82% לעומת הכנסות בסך של כ-1.4 מיליארד דולר בשנת 2021. ברבעון הרביעי של שנת 2022 הסתכמו ההכנסות בכ-597 מיליון דולר, גידול של 24% לעומת הכנסות בסך של כ-480 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2021.
ה-EBITDAX של איתקה זינק בתקופת הדוח לסך של כ-1.9 מיליארד דולר, לעומת כ-1.03 מיליארד דולר בשנת 2021. ברבעון הרביעי של 2022 הסתכם ה-EBITDAX בכ-478 מיליון דולר, לעומת 437 מיליון דולר ברבעון המקביל לשנת 2021.
הרווח של איתקה לפני מס בשנת 2022 הסתכם בכ-2.2 מיליארד דולר לעומת רווח של 676 מיליון דולר בשנת 2021. הרווח לפני מס ברבעון הרביעי של שנת 2022 הסתכם בכ-221 מיליון דולר, לעומת רווח לפני מס בסך 309 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2021.
התפוקה היומית הממוצעת של איתקה בשנת 2022 עלתה לכ-71.4 אלף שווה ערך חביות נפט (KBoe/d), לעומת 56 אלף שווה ערך חביות נפט (KBoe/d) בשנת 2021. התפוקה היומית הממוצעת של איתקה ברבעון הרביעי לשנת 2022 עמדה על כ-81 אלף שווה ערך חביות ליום (KBoe/d), לעומת כ-61 אלף שווה ערך חביות ליום (KBoe/d) ברבעון הרביעי של 2021.
במהלך הרבעון הרביעי של 2022 הסתכמו ההוצאות התפעוליות נטו (OPEX) של איתקה בכ-195 מיליון דולר, ובשנת 2022 כולה, הסתכמו ההוצאות התפעוליות בכ-548 מיליון דולר, לעומת 424 מיליון דולר בשנת 2021. הנתונים האמורים גזרו עלות הפקה ממוצעת בשנת 2022 של כ-19 דולר לחבית, לעומת עלות הפקה של 18 דולר לחבית בשנת 2021. ההבדל נבע בעיקר לאור העלייה בשנת 2022 במחירי האנרגיה.
לאחר תאריך המאזן, ביום 16.2.2023, הודיעה איתקה על חלוקת דיבידנד ראשונה לשנת 2023 בהיקף כספי של 133 מיליון דולר. חלקה של קבוצת דלק , המחזיקה בשרשור בכ-89.2% ממניות איתקה, עמד על כ-433 מיליון שקל. חלוקת הדיבידנד התבצעה בהתאם למדיניות חלוקת הרווחים שאימצה איתקה, במסגרתה היא צופה כי תחלק בגין שנת 2023 דיבידנדים בהיקף כספי של כ-1.4 מיליארד שקל (כ-400 מיליון דולר).
פעילות האנרגיה בישראל - מכירות שיא מלווייתן
המגמה החיובית בתוצאות ניו מד אנרג’י (המוחזקת בשיעור של כ-54.7%), נמשכה גם בשנת 2022, כאשר חלק הקבוצה ברווח הנקי בתקופת הדוח הסתכם בכ-906 מיליון שקל, וזאת בהשוואה לכ-362 מיליון שקל בשנת 2021. ברבעון הרביעי של שנת 2022 הסתכם חלקה של הקבוצה ברווח הנקי בכ-312 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ-58 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
ההכנסות של ניו מד אנרג’י (כפי שנכללות בתוצאות הקבוצה) הסתכמו בשנת 2022 בכ-3.27 מיליארד שקל, לעומת סך של כ-3.23 מיליארד שקל בשנת 2021. ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2022 הסתכמו לסך של כ- 872 מיליון שקל, לעומת סך של כ-725 מיליון שקל ברבעון המקביל של 2021. בשנת 2021 סעיף ההכנסות של ניו מד כלל גם הכנסות המיוחסות לפרויקט ת מר, בעוד שבשנת 2022 ההכנסות מתייחסות לפרויקט לוויתן בלבד.
בתקופת הדוח חל גידול בהכנסות מפרויקט לוויתן בשיעור של כ-29%. העלייה נובעת מגידול בכמויות הגז הטבעי שנמכרו מלווייתן למצרים ושמחירן הממוצע גבוה יותר ביחס למחירן בשוק המקומי, וכן מהעלייה במחיר הגז למצרים, שמוצמד בחלקו למחיר חבית נפט מסוג ברנט (BRENT).
ההפקה ממאגר לוויתן בשנת 2022 רשמה גידול והסתכמה בכ-11.4 BCM כאשר כ- 67% מהכמות נמכרה לירדן ולמצרים והשאר לשוק המקומי. סך המכירות ממאגר לווייתן לשנת 2022, עמד על כ-2.5 מיליארד דולר – כשחלקה של ניו מד אנרג’י הסתכם בכ-1.14 מיליארד דולר.
נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ובהתאם לתוכנית הפיתוח, עומדת יכולת אספקת הגז מפרויקט לוויתן למערכת ההולכה של נתג"ז על כ-BCF 1.2 ליום בהפקה מקסימאלית. מתוך רצון להגדיל יכולת זו לכ-BCF 1.4 ליום, מקדמים שותפי לוויתן פרויקט במסגרתו יונח צינור הולכה תת ימי שלישי מהשדה לפלטפורמה. להערכת השותפות, החלטת השקעה סופית (FID) בפרויקט הצינור השלישי צפויה להתקבל על ידי שותפי לוויתן במהלך הרבעון השני של שנת 2023.
נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, בוחנים שותפי לוויתן קידום אפשרויות שונות לפיתוח שלב 1ב’ של מאגר לוויתן והגדלת קצב ההפקה להיקף כולל של כ- BCF 21 בשנה במטרה לקבל החלטת השקעה סופית (FID).
לאחר תאריך המאזן, פרסמה ניו-מד אנרג’י דו"ח עתודות, משאבים מותנים ונתוני תזרים מהוון מעודכנים (DCF) למאגר לוויתן, מהם עולה כי שווי מאגר לוויתן ביחס לעתודות ומשאבים מותנים מסוג 2P+2C גדל ונאמד כעת בכ- 12.5 מיליארד דולר, חלקה של ניו מד אנרג’י – כ-5.1 מיליארד דולר בשיעור היוון של 10% (עלייה של כ-10% ביחס לדו"ח הקודם), בנוסף דיווחה השותפות כי עם השלמת פרויקט הצינור השלישי תגדל ההפקה השנתית מלווייתן בכ- BCM2.
במהלך שנת 2022 ובחודש ינואר 2023 חילקה ניו-מד אנרג’י לבעלי היחידות, דיבידנד ותשלומי איזון בסך כולל של כ-236 מיליון דולר כאשר חלקה של הקבוצה עומד על כ-127 מיליון דולר. בנוסף, לאחר תאריך המאזן, הכריזה ניו-מד אנרג’י על חלוקת דיבידנד בסך של כ-60 מיליון דולר, חלק הקבוצה עומד על כ-33 מיליון דולר.