ננו דיימנשן לא מוותרת ומשפרת את ההצעה לרכישת מניות סטרטסיס ל-19.55 דולר למניה. על פי תנאי ההצעה המשופרת, ננו דיימנשן מציעה לרכוש את יתרת המניות של סטרטסיס תמורת סך של 1.2 מיליארד דולר על בסיס דילול מלא.
הצעה זו מייצגת פרמיה של 37% על מחיר הסגירה נכון ל-3 במרץ 2023, ופרמיה של 51% על מחיר המניה הממוצע ב-60 הימים האחרונים. ננו דיימנשן היא בעלת המניות הגדולה ביותר של סטרטסיס מאז יולי 2022 וכיום היא מחזיקה בכ-14.5% מסטרטסיס (13.7% בדילול מלא).
ההצעה המשופרת של ננו דיימנשן מייצגת עלייה משמעותית של 1.55 דולרים למניה, או 9% תוספת, ביחס להצעתה מה-6 במרץ 2023.
בננו מדגישים כי הרכישה תאפשר את השילוב בין מערכות הדפסת תלת מימד מבוססות פולימרים ומכונות PolyJetAM של סטרטסיס לבין ויכולות הקרמיקה והמתכות AM & AME של ננו דיימנשן, באופן שיספק חבילה מלאה של מוצרים לשוק שצפוי לצמוח מ-16 מיליארד דולר ב-2021 ל-105 מיליארד דולר ב-2030.
עוד טוענים בננו כי פלטפורמת המכירות המשולבת שתוקם תאיץ את צמיחת ההכנסות באמצעות מכירה צולבת של מוצרי ננו דיימנשן באמצעות מערכי ההפצה של סטרטסיס, ותוזיל עלויות כפולות. החברה הממוזגת, לטענתם, תהיה בעלת מעמד מוביל ואידיאלי להיות ה"קונסולידטור" של הענף, שכרגע מורכב מעסקים קטנים ובינוניים, כאשר חלקם הם בעלי פוטנציאל להיות תוספת אטרקטיבית לחברה הממוזגת.
"ההצעה המשופרת שלנו, לרכישה במזומן של מניות סטרטסיס, ממחישה את המחויבות שלנו להשלמת השילוב האסטרטגי עם סטרטסיס, שיספק ערך מידי וודאי לבעלי המניות שזוכים לפרמיה נאה על השקעתם, ויאפשר לנו ליצור חברה מובילת השוק בתחום הדפסות ה-AM הצומח במהירות", כך אמר יואב שטרן, יו"ר ומנכ"ל ננו דיימנשן. "אנו מוכנים לבצע בדיקת נאותות מיידית ולפעול במהירות מול סטרטסיס על מנת להגיע לעסקה מוסכמת באופן מהיר".
עוד הוסיף שטרן: "ננו דיימנשן מאמינה באיכות הנהלת סטרטסיס ומוביליה ועל כן בחרנו להציע את ההצעה המשופרת. אנחנו שוב מזמינים את דירקטוריון סטרטסיס לעבוד בשיתוף פעולה על מנת להגיע להסכמה הדדית למיזוג החברות. אנחנו קוראים לדירקטוריון סטרטסיס לנקוט בצעדים מיידיים להסרת "גלולת הרעל" ולאפשר לבעלי המניות להחליט בעצמם לגבי ההצעה המשופרת של ננו דיימנשן. ננו דיימנשן מחויבת לאפשר לבעלי מניות סטרטסיס לקבל לידיהם את האפשרות להחליט לגבי היענותם להצעה המשופרת".