המסחר בבורסה בתל אביב צפוי להיפתח ברקע להתפתחויות הפוליטיות לאור קריאתו של שר הביטחון יואב גלנט לעצור את הליך החקיקה בשל החשש לאיום בטחוני מיידי על המדינה. גלנט הצהיר שלא ייתן יד למהלך שיפגע בביטחון ישראל.
נאום גלנט מגיע בסימן התאוששות ותקווה שנרשמה ביום חמישי האחרון בבורסה, כאשר המדדים המובילים נעלו את שבוע המסחר בעליות שערים חדות והתאוששות לאחר תקופה גרועה לשוק המקומי. בלטו לחיוב מניות הנדל"ן, מניות השורה השנייה והבנקים שרשמו את ההתאוששות החזקה ביותר עם עליות של מעל 6% בסיכום השבוע. עונות הדוחות מגיעה לישורת האחרונה בשבוע הקרוב לאחר עונת דוחות מאתגרת ובעיקר עם חשש קדימה בנוגע לכלכלה הישראלית. למי שמחפש את החברות הבעייתיות יש להמתין ליום-יומיים האחרונים בעיקר לחברות שמשחררות את הדוחות לאחר נעילת המסחר ואו בשעות הערב והלילה, כנראה שיש להן סיבה לעשות זאת.
בארה"ב ואירופה משבר מניות הבנקים נכנסו השבוע לסוג של רגיעה, בתחילת השבוע נפל דבר כשקרדיט סוויס נרכש ע"י המתחרה הגדול בנק UBS עם סוג של עידוד/תמיכה מצד הבנק המרכזי של שוויץ. בעלי המניות עוד קבלו משהו אבל משקיעי אגרות החוב מסוג טייר 1 רשמו מחיקה של אדירה של 17 מיליארד דולר כשבעלי המניות מקבלים קדימות, דבר חסר תקדים שיכול ליצור לחץ על אגרות החוב מסוג זה בבנקים שמסומנים "כבעייתיים". בארה"ב בנק סיליקון ואלי קבל חילוץ מהרגולטור האמריקאי וג’נט ילן צוטטה אמש שייתכנו עוד צעדים להגן על פיקדונות בבנקים במידת הצורך, השוק פחות מאמין לזה ולא מעט בנקים אזוריים סגרו אתמול (חמישי) סמוך מאוד לנמוכים תקופתיים. בין לבין, הריבית בארה"ב עלתה ביום רביעי האחרון בעוד 25 נ"ב, הפעם לא הייתה סבירות של 100% להעלאת הריבית אלה רק סמוך לכך. למרות שיש עוד זמן עד להעלאת הריבית הבאה השוק עדיין מצפה לעוד 25 נ"ב בסיס בסבירות של כ-50% נכון להיום והורדת ריבית לקראת הקיץ, זה עוד ישתנה לא מעט בהמשך.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את נובולוג, קרסו נדל"ן וריטיילורס אשר עלו 22.9%, 20.3% ו-19.8% בהתאמה. בלטו בירידות מניות לייבפרסון, אפולו פאוור ומימון ישיר אשר השילו מערכן 17.6%, 14.9% ו-10.5% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את אביב ארלון, נתנאל גרופ ואידומו אשר עלו 79.9%, 77.1% ו-52.4% בהתאמה. מנגד מניות אורה סמארט, בול מסחר ואנויז’ן השילו מערכן 29.2%, 28.7% ו-26.3% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א 35 עלה ב- 3.13%, מדד ת"א 90 עלה ב- 6.66%, מדד הבנקים עלה ב- 6.16%, מדד הנדל"ן עלה ב- 6.74%, מדד הנפט וגז עלה ב- 7.77% ומדד הביומד ירד ב- 0.46%. בשוק המט"ח הדולר נחלש השבוע ב- 1.1% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.6130 ₪ לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 3.13% וננעל ברמה של 1,779.43 נקודות. שבוע המסחר נפתח בירידות שערים בהתאם לאווירה ונעילת המסחר בבורסות ארה"ב. ירידות השערים המשיכו גם בפתיחת המסחר של יום שני כשהשוק נסחר סביב השפל השנתי מסוף חודש פברואר והחוזים העתידיים רשמו ירידות שערים חדות בעקבות משבר הבנקים. למרות האווירה השלילית בעולם השוק החזיק מעמד ונראה היה שרק חיפש רוח גבית כדי לצאת קדימה וזאת למרות האתגרים המקומיים בעיקר הפוליטיים, ביום חמישי רשם השוק התקדמות משמעותית קדימה לאחר ידיעות על מסיבת עיתונאים של שר הביטחון גלנט וראש הממשלה נתניהו שבסופו של דבר לא הביא שום בשורת הרגעה אלא להיפך. טכנית, ההערכה שלי לתיקון עולה התבררה כנכונה בעיקר כשהשוק ירד עד לאזור התמיכה שצוין סביב 1,690-1,700 נקודות, החזיק מעמד ורשם היפוך מעל רמה זו. זוהי רמת התמיכה הקרובה והחשובה לטווח הקצר. למרות העלייה הנאה השבוע מבחינה טכנית לא קרה כלום בגרף היומי, אזור התנגדות קרוב קיים סביב 1,800 נקודות ורמז לכך יהיה בהמשכיות קדימה ופריצה של קו המגמה היורד מתחילת השנה שנמצא כיום סביב אזור של 1,785/90 נקודות.
שקל-דולר – שבוע סוער עבר על הדולר עם פתיחה סוערת וקביעה של גבוה תקופתי חדש מעל 3.70 דולר לשקל ומשם הגיעה הרגיעה בעיקר בזכות רגיעה בעולם. הדולר רשם ביומיים האחרונים תנודתיות חריגה, עם הידיעה על דבר מסיבת העיתונאים צלל הדולר בחדות לנמוך חדש בחודש מרץ מתחת ל- 3.57/8 וכבר לאחר מכן חזק מעל וכעת נסחר מעל 3.61 דולר לשקל. טכנית אין הרבה מה לחדש ונראה שכל האזור של 3.55/8 מהווה תמיכה. התנגדות קיימת בשיא האחרון 3.67/71 דולר לשקל ורק פריצה ברורה ועוצמתית תביא להמשכיות.
מדד ה-DAX הגרמני – מדד הדקס עוד המשיך למטה בתחילת יום המסחר הראשון של השבוע ועוד באותו יום רשם התאוששות מדהימה כשרשם היפוך מעל לשיא של חודש נובמבר-דצמבר האחרונים סביב 14,500 נקודות. חוסר פריצה של אזור 15,250/300 נקודות שהוא השפלים האחרונים שנשברו יאותתו שסכנת המימוש והירידות טרם חלפו. תמיכה קרובה קיימת ברמה של 14,700 ו 14,500 נקודות.
מדד ה-S&P500 – המדד רושם נכון להבוקר (שישי) עליות שערים קלות בסיכום השבועי אך בתנודתיות גבוה ובלי עקביות. טכנית קשה לקבוע אם המדד יוצר שיא יורד נוסף סביב 4,040 נקודות או שינסה להתקדם קדימה. התמיכה המהותית של השוק בגרף היומי קיימת סביב 3,800 נקודות כסגירה שבועית מתחת תהיה סופר שלילית. התנגדות קיימת ב-4,040, 4,080 ואזור של 4,100 נקודות.
ביטקוין – הביטקוין המשיך בעוצמה של השבועות האחרונים כשהוא "דוחף" קדימה בשבוע האחרון ונסחרת בתנודתיות אך ללא התקדמות מהותית. אזור של 26 אלף דולר לביטקוין גבוה שבועי מסומנת כהתנגדות קרובה. תמיכה קיימת בנמוך השבועי סביב 26.6 אלף דולר לביטקוין.
ניתוח מניות
מיטרוניקס (1091065) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה החזיקה מעמד השבוע וגם זה בקושי לאחר דוחות חלשים מאוד ששלחו את המניה לירידות שערים חדות של קרוב ל- 12% ביום רביעי האחרון. בזכות הרגיעה של השוק אתמול (חמישי) המניה התאוששה וסגרה מעל לשפל השנתי מעל 3.800 נקודות ובסיכום שבועי איכשהו מחזיקה מעמד. טכנית וזה ברור לי שמי שלא למד ניתוח טכני בצורה מסודרת מתקשה בהבנה שקניות בעלות אמינות חזקה יותר יבואו רוב הזמן בפריצות של אזורים מהותיים ועוצמה מצד הקונים ולא בצורה אגרסיבית בהיפוכים מתמיכות שכן יכולות להצליח ולעיתים לא. לכן מי שסובל מחוסר משמעת עדיך לו ללכת על "בטוח" עם עוצמת הקונים מאשר לנסות לנחש תחתית. התנגדות מהותית קיימת סביב 4,500 נקודות.
לאומי (604611) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה נסחרת בטווח מחירים דיי צר כבר מספר חודשים, אזור תמיכה חזק סביב 2,760 והתנגדות סביב 3,100 נקודות. המניה התאוששה השבוע כשהיא שוב מתקרבת לאזור התנגדות מהותי, פריצה קדימה יכולה להיות מאוד מעניינת ועם הרבה אמירה לא רק על המניה אלא קדימה על הכלכלה הישראלית וכמובן יעד טכני של כ- 300 נקודות מעלה.
איי.סי.אל (281014) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. בשבוע שעבר המניה סגרה מתחת לאזור התמיכה האופקי סביב 2,450 נקודות והשבוע נפתח בהמשך המגמה שלילית. בהמשך השבוע המניה התאוששה בהדרגה וביום המסחר האחרון נבלמה באזור התמיכה שנשבר וכעת הפך לאזור התנגדות. ההתאוששות האיתות וכישלון פריצה חזרה מעל 2,450 מלמדים על אפשרות ליציאת גל יורד נוסף לנמוך שנתי חדש סביב התמיכה האופקית באזור 2,180 נקודות.
אנלייט אנרגיה (720011) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה רשמה במהלך שבוע המסחר התבססות נוספת מעל אזור התמיכה האופקי סביב 5,720-5,740 נקודות. קודם לכן רשמה היפוך ראשון שלאחריו יצאה לתיקון עולה ונבלמה סביב 6,320 נקודות, לכן במידה ותפרוץ אזור זה ההנחה היא המשך תיקון עולה לאזור ההתנגדות הקרוב סביב 6,710 נקודות.
דלתא גליל (627034) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. לאחר תקופת התבססות ממושכנת מתחת לאזור ההתנגדות סביב 15,270 נקודות, פרצה המניה ביום המסחר האחרון אזור התנגדות זה וחתמה מעליו. במידה ותרשום התבססות מעליו בימי המסחר הקרובים ההנחה היא המשך תיקון עולה לאזור ההתנגדות הבא סביב 17,400 נקודות. במקרה של נסיגה מתחת לאזור ההתנגדות שנפרץ, אזור 14,000 נקודות ישמש כתמיכה קרובה.
מגדל ביטוח (1081165) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה מדשדשת מספר חדשים בטווח מחירים ברור בין 470 נקודות מלמעלה ו-390 נקודות מלמטה. בשבוע שעבר התהפכה מעל אזור התמיכה והשבוע החלה לתקן כלפי מעלה. קיימת אפשרות לגל עולה נוסף בתוך טווח הדשדוש כאשר הסטופ-לוס ימוקם מתחת לאזור התמיכה.
נטו מלינדה (1157403) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה שנסחרת במגמה שלילית מעל שנה, רשמה השבוע פריצה מעל השפל של חודש דצמבר האחרון סביב 8,520 נקודות, שהפך בהמשך להתנגדות. טכנית קיימת אפשרות להמשך תיקון עולה, במסגרת המגמה הראשית היורדת, לאזור 9,500 כיעד קרוב. מלמטה, אזור 7,500 משמש כתמיכה חשובה לטווח זמן הקצר.
לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:
ניתוח מדדים
ניתוח מניות
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.