בית ההשקעות IBI, וארבע עונות הודיעו כי בכוונתם לרכוש 30% מתזרים ההכנסות העתידיות של חברת נטו תכנון פיננסי. הפעילות של נטו תצטרף לפעילותה של ארבע עונות, הסוכנות הפיננסית שבשליטת IBI.
העסקה תעשה בשלבים, והמחיר הסופי ייקבע בכפוף לביצועים של נטו בשלוש השנים הבאות. בחברות כותבים כי לו העסקה הייתה מתבצעת היום, לפי הכנסות החברה בשנת 2022, הרי שמחיר העסקה היה עומד על כ-46 מיליון שקל, מה שמשקף לנטו שווי כ-153 מיליון שקל.
על פי ההסכם, נטו תכנון פיננסי תמשיך לפעול כסדרה והנהלת הסוכנות תמשיך בתפקידה, כאשר 100 אחוזים מהסליקה של החברה תעשה באמצעות חברת ארבע עונות שהנה בבעלות IBI בית השקעות ומורן סיטון.
חברת נטו תכנון פיננסי, היא סוכנות הפיננסים הפרטית מהגדולות בישראל, המנהלת כ- 25 מיליארד שקל. החברה מתמקדת בתכנון וניהול פיננסי באמצעות כ- 200 מתכננים פיננסים, בראש החברה עומדים המנכ"ל עידן כץ והיו"ר אילן בן־ישי.
ארבע עונות תכנון פיננסי הינה אחת מחברות הפיננסים הפרטיות הגדולות בישראל המתמחה בניהול ההון בתחומי ביטוח, פיננסים, חיסכון, פנסיה ומיסוי ומפקחת על כ-15 מיליארד שקל. בראש החברה עומד מורן סיטון, שותף ומנכ"ל.
בדצמבר 2020, IBI מכרה את חלקה בחברת הגמל של הלמן אלדובי לחברת הפניקס, תוך שהיא רשמה רווח של 39 מיליון שקל, ובכך חדלה לעסוק בפעילויות מכירה של חיסכון ארוך טווח. כעת IBI בית השקעות חוזרת לתחום החיסכון ארוך הטווח כחברת ההפצה הגדולה בישראל.
העסקה משקפת את האסטרטגיה של IBI להיות שחקן מרכזי בשוק הגמל אבל לא כיצרן אלא כגוף הפצה המסוגל לתת ללקוחות שירותים אובייקטיבים שכן בניגוד לחברות הביטוח, הוא אינו מנהל מוצרי חיסכון ארוך טווח, והמתכננים הפיננסים שלו משווקים את כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים בישראל. העסקה מייצרת שיתוף פעולה בין סוכניות נטו וארבע עונות, וממצבת את החברות יחד כזרוע ההפצה הפרטית הגדולה ביותר בישראל, שתנהל כ- 40 מיליארד שקל.
דייב לובצקי, מנכ"ל IBI בית השקעות: "אנו מברכים ונרגשים על העסקה עם נטו. נטו מביאה לעסקה מקצועיות רבה בכל הקשור למתן שירות ללקוחות בחיסכון ארוך הטווח. שיתוף הפעולה בין החברות יאפשר לנטו לנצל לטובת לקוחותיה את הידע והמומחיות שנצברו ב- IBI ביחס למוצרים פיננסים קצרי טווח ובפרט את יכולות המחקר והניתוח של IBI ביחס למוצרים אלטרנטיבים ותכנון פיננסי וכן תתן להם גישה לשירותי המסחר העצמאי."
עידן כץ, מנכ"ל נטו תיכנון פיננסי: "אנו מברכים על העסקה עם IBI בית השקעות וארבע עונות. בחרנו בהם כשותפים האסטרטגים של קבוצת נטו בעקבות הסינרגיות האופציונליות והחיבור המושלם בין החברות, בנוסף להיכרות רבת שנים בין נטו למורן, דייב ואורן, מה שגרם לעסקה מהירה באמונה מלאה של שני הצדדים שנוכל ביחד להוות מכפיל כח משמעותי באתגר הגדול להיות הסוכנות הפיננסית שתעניק מעטפת מלאה של ערכים מוספים ללקוחותיה ולסוכניה הנאמנים. החיבור עם IBI מאפשר לנו להנגיש לקהל לקוחותינו את היתרונות של IBI כגוף מוסדי שיש לו היצע רחב של פעילויות פיננסית המשיקות לשירותים המקצועיים שאנו מספקים ללקוחות של נטו.