חברת כרטיסי האשראי ישראכרט פרסמה הבוקר (ב’) דוחות לשנת 2022 ולרבעון הרביעי, מהם עולה כי החברה רשמה עליי בהכנסות, אך הגידול בתשלומים לבנקים כתוצאה מהסכם ההנפקה ותפעול החדש עם בנק הפועלים נגסו ברווח הנקי.
בשורה העליונה, הכנסות ישראכרט בשנת 2022 צמחו בכ-14% לכ-2.63 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-2.3 מיליארד שקל בשנת 2021. הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מצמיחה דו-ספרתית בהכנסות מפעילות בכרטיסי אשראי כתוצאה מגידול דו-ספרתי בהיקף מחזורי הפעילות, וכן מצמיחה חדה בהכנסות ריבית נטו כתוצאה מהגידול בתיקי האשראי הצרכני והמסחרי ועליית הריבית במשק. יצוין, כי הגידול בהכנסות הושג למרות העובדה, שבשנת 2021 הכירה החברה בהכנסות אחרות בסך של כ-52 מיליון שקל בגין מכירת ’בית ישראכרט’.
ההכנסות מפעילות בכרטיסי אשראי בשנת 2022 צמחו בכ-14% לכ-2.09 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.84 מיליארד שקל בשנת 2021. הצמיחה נבעה בעיקר מגידול של כ-11% במחזור העסקאות בכרטיסי אשראי המונפקים ע"י הקבוצה לשיא שנתי של כ-206 מיליארד שקל, לצד עלייה בהכנסות המיוחסות לתיירות היוצאת והנכנסת, שבאו לידי ביטוי בין היתר בגידול בעמלות מעסקאות מט"ח. וכל זאת למרות ירידת העמלה הצולבת המקומית משיעור של 0.55% ל-0.525% בתחילת שנת 2022, בנוסף לסביבה התחרותית שגרמה להמשך השחיקה בעמלת הסליקה.
הכנסות מריבית נטו בשנת 2022 צמחו בכ-31% לכ-565 מיליון שקל, בהשוואה לכ-430 מיליון שקל בשנת 2021, וזאת כתוצאה מעלייה חדה ביתרת תיקי האשראי הצרכני והמסחרי במהלך שנת 2022 בהיקף כולל של כ-2.21 מיליארד שקל, ומעליית שיעור הריבית במשק.
ההוצאות בגין הפסדי אשראי בשנת 2022 הסתכמו בכ-124 מיליון שקל, בהשוואה להוצאות בגין הפסדי אשראי בסך של כ-62 מיליון שקל בשנת 2021. העלייה נבעה בעיקר מגידול ביתרות חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, לצד קיטון בשיעורי ההפרשה הקבוצתית בשנת 2022 הנמוכים יותר, מהקיטון בשנת 2021 וזאת על רקע חזרת המשק לפעילות טרום קורונה.
ההפרשה להפסדי אשראי, פעילות הקבוצה בשנת 2022 אופיינה בהמשך שיפור האומדנים המשמשים לחישוב ההפרשה להפסדי אשראי ובירידה בהיקפי החובות הבעייתיים בהשוואה לאשתקד. החברה מקיימת תהליכי בקרה וניטור שוטפים על סיכון האשראי בפעילותה העסקית, בין היתר נוכח השינויים החלים בסביבה העסקית.
בשורה התחתונה, ישראכרט סיימה שנת 2022 עם רווח נקי בנטרול הוצאות חד פעמיות בסך של כ-220 מיליון שקל, לעומת רווח נקי בנטרול הכנסות חד פעמיות בסך של כ-319 מיליון שקל בשנת 2021. הירידה ברווח נבעה בעיקר מהגידול בתשלומים לבנקים כתוצאה מהסכם ההנפקה ותפעול החדש עם בנק הפועלים החל מרבעון שני 2022 ומהעלייה האמורה בהוצאות בגין הפסדי אשראי. השפעות אלה קוזזו חלקית ע"י הגידול האמור בהכנסות מפעילות בכרטיסי אשראי והגידול בהכנסות הריבית. הרווח הנקי בנטרול הוצאות חד פעמיות בתקופה משקף תשואה להון ממוצע של כ-7.9%.
הרווח הנקי בשנת 2022 הסתכם בכ-155 מיליון שקל, בהשוואה לכ-343 מיליון שקל בשנת 2021 – ירידה המיוחסת להשפעות לעיל ומהכרה בהוצאות חד פעמיות בשנת 2022 בסך של כ-85 מיליון שקל בגין גידול בהפרשה לשומות מע"מ, הוצאות הפרישה בגין יישום תכנית ההתייעלות, קיצור תקופת השכירות בבניין ישראכרט הישן עם המעבר למשרדים החדשים, וכן מהחלטת החברה על הפסקת פרויקטים טכנולוגיים שאינם בליבת התכנית האסטרטגית.
דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד לבעלי המניות, בסך של כ- 25.6 מיליון שקל, בגין רווחי המחצית השנייה של שנת 2022, זאת בנוסף לדיבידנד שכבר חולק בסך 28.6 מיליון שקל בגין רווחי המחצית הראשונה של שנת 2022, המהווים כ-35% מהרווח הנקי המדווח.
יו"ר ישראכרט, תמר יסעור: "שנת 2022 הייתה שנת המפנה של ישראכרט במלוא מובן המילה. הגדרנו את תחום האשראי כמנוע צמיחה אסטרטגי, וההישגים אליהם הגענו במהלך השנה בתחום זה מדברים בעד עצמם. ביצענו שינויי עומק בתשתית התפעולית של החברה וכן במבנה שדרת ההנהלה, בהובלתו של רן עוז שנכנס לתפקיד מנכ"ל החברה מעט לפני תחילת 2022. חידשנו לטווח ארוך את ההסכמים עם שותפינו העסקיים, מועדוני הלקוחות הגדולים ביותר במשק. כמו כן, חידשנו את ההסכם עם בנק ה פועלים, ובכך שימרנו את המובילות שלנו ויצרנו ודאות קדימה ובסיס איתן להמשך הפעילות והצמיחה. שתי ההצעות מצד גופים מוסדיים מובילים לרכישת ישראכרט או גרעין השליטה בה הן הביטוי הטוב ביותר לעוצמת ועומק השינוי שעברה ועוברת החברה. הצעות אלו יועמדו בקרוב להכרעת בעלי המניות ומהוות אינדיקציה לאמון בחברה ובפוטנציאל הצמיחה העתידי שלה."
מנכ"ל ישראכרט, רן עוז: "שנת 2022 הייתה שנה של בניית התשתיות ליישום התכנית האסטרטגית והמיקודים העסקיים בלקוחות הפרטיים והעסקיים. במהלך השנה הייתה עשייה מאומצת לצד הסרת חסמים פנימיים שאפשרו לעבור לצמיחה בקצב מואץ על מנת להשיג את היעדים שהצבנו לעצמנו. עשייה זו מתבטאת היטב בתוצאות, עם צמיחה משמעותית בפעילויות האשראי הצרכני והמסחרי אשר מהוות נקודת פתיחה מצוינת לשנת 2023. אנו פועלים בנחישות ליישום התכנית האסטרטגית של החברה והמשך המומנטום החיובי גם בשנים הקרובות. אנו מפרסמים את יעדי התכנית לשנת 2025 כדי להתוות אופק ברור ויעדים כמותיים מדידים. לצד כל אלה, אנו ממשיכים להתייעל ולבצע פעולות נוספות לשיפור רווחיות החברה. אנחנו נמצאים כעת בעיצומה של תקופה מורכבת ומציאות משתנה בקצב מהיר בציבוריות ובכלכלה הישראלית. אנחנו כמובן עוקבים אחר ההתפתחויות במשק תוך היערכות לכל התרחישים, ניטור אחראי של הסיכונים וניהול החשיפות בצורה זהירה ואחראית."