פסגות, שבשליטת רני צים, חתמה על שני הסכמים שעיקריהם מכירת פעילויות ניהול התיקים וקרנות הסל שלה לקבוצת הפניקס.
תמורת העסקאות מסתכמת בכ-310 מיליון שקל, ולאחר השלמתן, צפויה פסגות לרשום רווח הון נקי של כ-120 מיליון שקל וגידול בהון העצמי לכ-350 מיליון שקל.
לפני כשנה וחצי, בחודש אוגוסט 2021, רכשה החברה (לשעבר וואליו קפיטל), באמצעות פסגות בית השקעות, את החברות פסגות קרנות נאמנות ופסגות ניירות ערך מידי בית ההשקעות אלטשולר שחם לפי שווי של כ-405 מיליון שקל. עתה, מוכרת פסגות פעילויות הכוללות נכסים מנוהלים בסך של כ-17.1 מיליארד שקל, ונותרת עם פעילויות המנהלות נכסים בסך של כ-30 מיליארד שקל וזאת תמורת 310 מיליון שקל.
לאחר השלמת העסקאות, צפויה פסגות בית השקעות לפרוע התחייבות בסך של כ-255 מיליון שקל שנטלה חברת הבת, פסגות קרנות נאמנות, למימון העסקה האמורה לרכישת הפעילויות לפני כשנה וחצי, ולהיוותר ללא חוב פיננסי וזאת תוך הגדלת המזומן ליתרה של כ-165 מיליון שקל.
רני צים, יו"ר ובעל השליטה בקבוצת פסגות: "המטרה העומדת לנגד עינינו הינה הצפת ערך למשקיעים ושמירה על יציבות החברה, במיוחד לאור העובדה כי אנו מצויים בסביבת ריבית עולה. בית ההשקעות מחזיק קופה נוכחית עתירת מזומנים בהיקף של 165 מיליון שקל לצורך המשך פיתוח פעילויות החברה. במקביל, פועלת הנהלת החברה לגיבוש תכנית אסטרטגית למיקוד הפעילות בתחומים רווחיים וצומחים בהיבטי אשראי, ניהול ההשקעות, חבר הבורסה וברוקראז’, תוך כניסה ופיתוח של תחומים חדשים ושימת דגש על טכנולוגיה וחדשנות וכן, הרחבת מגוון המוצרים האלטרנטיביים ללקוחות כשירים. פסגות בית השקעות תהיה חברה יעילה, ללא חוב, רווחית ונזילה, שתוכל לאמץ מדיניות חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה ותהיה ערוכה למקד את צמיחתה בשנים הבאות, לצד המשך מיצובה כשחקנית מובילה בשוק ההון הישראלי".
אבנר חדד, מנכ"ל הפניקס בית השקעות: "רכישת הנכסים היא מהלך נוסף במימוש אסטרטגיית הצמיחה של בית ההשקעות והקבוצה כולה על ידי יצירת ערך מרכישות ומיזוגים של נכסים בעלי סינרגיה מובהקת ומניצול היתרון התחרותי של קסם בשוק הקרנות בישראל. לקוחות פסגות יצטרפו למאות אלפי לקוחות הפניקס בית השקעות המוביל בישראל ויהינו מעוצמת הקבוצה ויכולותיה בתחום ניהול ההשקעות ומגוון השירותים הפיננסים שהיא מעניקה".
את פסגות ייצגו עורכי הדין יעקב אנוך, עודד אופק, דודי יעקבי וליהיא בכר ממשרד מ. פירון. את הפניקס ייצגו עורכי הדין אברהמי וול, שרית פרלמוטר שוגרמן והדר זיו ממשרד פישר בכר חן.