וונטייז התקשרה במזכר עקרונות עם קבוצת קוד פארמה להכנסת 100% ממניותיה לחברה הציבורית, כנגד הקצאת 87% ממניות החברה הציבורית לבעלי מניות קוד פארמה.
בנוסף, בכפוף להתקיימות אבן דרך בנוגע לעליית שווי השוק של החברה לכ-200 מיליון, לא לפני תום שלוש שנים לאחר השלמת המיזוג, תקצה החברה הציבורית לבעלי מניות קוד פארמה, מניות נוספות אשר יהוו יחד עם המניות המוצעות כ-3% מהון החברה. את עסקת המיזוג מלווים עורכי הדין אילן גרזי, עליזה גביזון ועמית זערור ממשרד פרל כהן.
קוד פארמה, אשר הוקמה בשנת 2014 על ידי ציון עיני המכהן כמנכ"ל הקבוצה, עוסקת במחקר ופיתוח תרופות למחלות זיהומיות ובהן קורונה ואיידס, וכן פועלת בתחום חקר הסרטן ובשיווק תוספי תזונה ומוצרים שונים בתחום הפארמה.
יו"ר דירקטוריון Code Pharma B.V הינו פרופ’ אהוד דוידסון, לשעבר מנכ"ל שירותי בריאות כללית, ומומחה בתחום הרפואה הפנימית. תרופת ה- Codivir-Gammora, שהינה תרופה בפיתוח אשר מהווה את מוצר הדגל של הקבוצה, היא תרופה אנטי-ויראלית, הפועלת נגד קשת רחבה של וירוסים.
לאחרונה זכתה ה- Codivir-Gammora להצלחה גדולה בניסויים קליניים גם בחולי קורונה, כאשר באותם ניסויים, השיגה התרופה תוצאות חיוביות בקשר עם ריפוי של החולים. במהלך 2021 קיבלה התרופה כאמור אישורי חירום במדינות שונות לטיפול בחולי קורונה. בנוסף, הקבוצה מצויה בשלב הפאזה השנייה (PHASE II) של שני ניסויים קליניים נפרדים המתבצעים בברזיל - לצורך התוויות עבור טיפול באמצעות התרופה הן ב- HIV והן ב- COVID 19 ובשפעת. לחברה חטיבות פעילות נוספות המתמקדת בייצור תרופות גנריות, תוספי תזונה ומוצרי טיפוח.
לאחר המיזוג בכוונת מייסדי קוד פארמה להמשיך ולקדם את פעילותה בתחומי המחקר והפיתוח של תרופות למחלות זיהומיות בדגש על קורונה ואיידס, וזאת לצד קידום ופיתוח פעילותה בתחום חקר הסרטן ושיווק תוספי תזונה.
הצדדים יתקשרו בהסכם מפורט על בסיס מזכר העקרונות בתוך 21 ימים ממועד חתימת מזכר העקרונות, לאחר ביצוע בדיקת נאותות כלכלית ומשפטית על ידי החברה ביחס לפעילות קוד פארמה. בעלי מניות קבוצת קוד פארמה ימציאו לחברה מתאר פעילות, דוחות כספיים והערכת שווי של הקבוצה ופעילותה.
תנאי מתלה להשלמת העסקה הינו אישור הסדר על ידי בית המשפט, באופן שבמועד השלמת העסקה החברה תהיה נקיה מכל פעילות ו/או התחייבות ו/או זכות של צד שלישי כלשהו, למעט פעילות קבוצת קוד פארמה.
הצדדים יפעלו לביצוע גיוס הון מהציבור ככל והדבר יידרש לצורך עמידה בדרישות הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ לעניין שווי ושיעור החזקות ציבור בהחברה במטרה שמניות החברה ימשיכו להיסחר ברשימה הראשית גם לאחר מועד ההשלמה. השלמת העסקה כפופה לקבלת כל האישורים הנדרשים.