חברת אנלייט אנרגיה מתחדשת דיווחה היום (א’) על רכישת מלוא ההחזקה בפורטפוליו פרויקטים סולאריים ואגירת אנרגיה נוסף בארה"ב בשלבי פיתוח שונים, בהספק מצרפי של כ-GWdc 1.3 וGWh-4.1 אגירת אנרגיה.
הפורטפוליו מורכב משלושה פרויקטים גדולים, הממוקמים בשתי מדינות בארה"ב, חלקם בסמיכות לפרויקטים קיימים של החברה המצויים בפיתוח. כך לדוגמא, פרויקט Co Bar הקיים של החברה הממוקם באריזונה, יוכל לגדול מכ-580MWdc כיום לכ-1.2MWdc לאחר השלמת הרכישה.
מתווה העסקה מורכב מתשלום ראשוני של כ-51 מיליון דולר ותשלום מבוסס הצלחה בהיקף מצטבר של עד כ-52 מיליון דולר, כתלות בהשלמת הפיתוח של הפרויקטים. להערכת החברה, התשלום מבוסס הצלחה המתואר, יוצר לה חשיפה נמוכה יחסית עד להשלמת הפיתוח.
התמורות בהסכם עודכנו לאחר חתימת מזכר ההבנות בין הצדדים על מנת לשקף את עליית הערך של הפרויקטים עקב חקיקת ה-Act Reduction Inflation החברה מעריכה כי התשואות בגין הפרויקטים הינן איכותיות וגבוהות, ומשקפות את איכות הפורטפוליו ואת האפשרות של הפרויקטים הנרכשים להנות באופן מיטבי מהטבת ה- PTC שהוענקה בחקיקת ה- IRA ,כתוצאה מהמשאב הסולארי האיכותי המצוי בהם. החברה מעריכה כי הפרויקטים ימומנו במבנה המקובל של Finance Project בארה"ב, הכולל חוב בכיר ושותף מס ובכפוף להבשלת מלוא פוטנציאל הפרויקטים ותחת הנחות המימון הנ"ל, עלות ההקמה הכוללת של הפורטפוליו מוערכת בכ-2.6 מיליארד דולר ומרכיב ההון העצמי מוערך בכ-15%-20% מעלות ההקמה.
במקביל עדכנה אנלייט על השלמת רכישת זכויות פיתוח בפרויקטים בשלבי פיתוח מוקדמים בסרביה ובאיטליה: הראשון - פרויקט הרוח "סרפיה" בהספק 200 מגה הממוקם בסמוך לשני פרויקטים נוספים של החברה (אחד מניב ואחד לקראת הקמה); השני - צבר של 3 פרויקטי רוח באיטליה בהספק מצטבר של 90 מגה וואט.
לאחר השלמת עסקאות אלו, פורטפוליו החברה יגדל ל 18.6 גיגה וואט ייצור ועוד 19.4 גיגה וואט שעה של אגירה, מתוכם כ- 1.4 גיגה ואט מניבים. סך הפורטפוליו הבשל הינו 4 גיגה וואט יצור ועוד 2.1 גיגה וואט שעה של אגירה, הפורטפוליו בפיתוח מתקדם כולל 3.8 גיגה וואט יצור ועוד 7.2 גיגה וואט שעה של אגירה כאשר יתרת פורטפוליו הפיתוח הינה 10.8 גיגה וואט של יצור ועוד 10.1 גיגה וואט שעה של אגירה.
להערכת החברה, התשלום מבוסס הצלחה המתואר, יוצר לה חשיפה נמוכה יחסית עד להשלמת הפיתוח. התשלום הראשוני כולל גם החזר על עלויות הפיתוח שהושקעו בפורטפוליו עד כה, והוא ימומן באמצעות מקורותיה העצמיים של החברה. הפרויקטים מוחזקים באמצעות חברות פרויקט ייעודיות ומלוא ההחזקות בהן יועברו לאנלייט עם חתימת העסקה.