ניירות הקבוצה של חיים כצמן, ג’י סיטי ו נורסטאר, רושמות עליות חדות בבורסה על רקע שתי הודעות שמספקות אתחתא למשקיעים שחוששים מהלחץ הפיננסי שדחק בחברה לאחרונה.
מניית ג’י סיטי מזנקת ב-25% בבורסה במחזוק מסחר חריג, בעוד שמנייתה של נורסטאר נוסקת ב-20%. אגרות החוב של ג’י סיטי מזנקות בכ-8% כאשר התשואה לפידיון הגובהה ביותר מבין הסדרות נסחרת ברמה של 13%. אגרות החוב של נורסטאר מזנקות גם הן בכ-12.5% כאשר התשואה לפידיון של אג"ח יא’ נסחרת ברמה של 22%.
אמש הודיעה נורסטאר על החלטת הדירקטוריון הנפקת זכויות לגיוס של כ-65 מיליון שקל בדיסקאונט עמוק של 22%, מחיר של 12.05 שקל למניה. אלא שנורסטאר נסחרת כעת אחרי הזינוק במחיר של כ-18 שקל למניה.
הבוקר הודיעה ג’י סיטי על מימוש נכס בשווי שנמוך ב-3.3% מהשווי בספרים, אך בשוק אוהבים את המהלך של הקבוצה להקטין את המינוף.
חיים כצמן, מייסד ומנכ"ל ג’י סיטי אמר: "אנו מודיעים היום על חתימת הסכם מחייב למכירת המרכז המסחרי ’קופרניקוס’ וקרקע צמודה אליו בצפון פולין בעסקת מזומן. מחיר העסקה משקף הנחה של כ-3.3% על שווי הנכס בספרים, אשר לא הופחת בכל תקופת הקורונה. במסגרת האסטרטגיה שלנו להתמקד בנכסים סופר אורבניים, נמשיך לפעול במרץ למכירת נכסים שאינם ממוקמים בערים הראשיות במדינות בהן אנו פועלים. זו המכירה השנייה של נכס משמעותי שאינו נכס ליבה, לאחר שהשלמנו בחודש יוני את מכירת הנכס "אופטימה" בסלובקיה במחיר של 422 מיליון שקל בדומה למחירו בספרי החברה. מהשלמת עסקת אטריום (G City Europe) בחודש פברואר 2022 מכרנו 4 נכסים שאינם נכסי ליבה (כולל קופרניקוס) בהיקף של כ-920 מיליון שקל בהנחה ממוצעת של כ-1.9% על מחירי הנכסים בספרי החברה".