דוראל אנרגיה דיווחה אתמול לבורסה כי גייסה 500 מיליון דולר מקרן אפולו כנגד שטרות המירים למניות רגילות של החברה הבת Doral LLC לפי שווי של 1.5 מיליארד דולר לפני הכסף (כ-5.25 מיליארד שקל).
בכוונת דוראל להשתמש בכסף למימון פרויקטים של אנרגיה מתחדשת ואגירת אנרגיה שהיא יוזמת בארה"ב, אלא שתנאי השוק השתנו לעומת התקופה שבה נלקחו הפרויקטים במינוף זול. דוראל רוצה לקבע את עלויות המימון של החברה הבת בארה"ב כאשר השטרות ההמירים יישאו ריבית קבועה לא צמודה בשיעור שנתי של 11%-12% ויעמדו לפרעון בתום 7 שנים ממועד השלמת העסקה. אלא שאת השטרות ההמירים אפשר לפרוע בכל כעת לפי הגבוה מבין מכפיל על ההשקעה ויתרת סכום השטר באותו מועד, מה שעלול לנגוס בשווי הפעילות.
בנק אוף אמריקה (Bank of America), אשר היה מעורב בגיבוש העסקה, הביע נכונות לשמש כשותף מס עבור כלל פרויקט אינדיאנה, בהיקף כולל המוערך על ידי החברה בכ-600 מיליון דולר. ביוני האחרון דיווחה החברה כי נחתם הסכם שותף מס עם הבנק בסך של כ-175 מיליון דולר עבור פרויקט אינדיאנה צפון המהווה את חלקו הראשון של פרויקט אינדיאנה וצפוי להגיע להפעלה מסחרית בשנה הבאה. בנוסף, העמיד הבנק לטובת החברה ערבויות מסוג Standby Letters of Credit בסך של כ-75 מיליון דולר, באמצעות הסדר back-to-back עם בנק אחר.
חברת Doral LLC היא חברה אמריקנית בבעלות דוראל , תאגיד בבעלות מגדל חברה לביטוח בע"מ ושותף מקומי. החברה פועלת בשווקי החשמל האמריקניים הבולטים ומחזיקה צבר פרויקטים בשטח מצטבר של כ-405,000 דונם ב- 18 מדינות בארה"ב. הספק צבר הפרויקטים הכולל של דוראל בארה"ב עומד על כ-12,000 מגה-וואט (DC) + 6,860 מגה-וואט שעה אגירת אנרגיה. קרן אפולו (Apollo), הנסחרת בניו יורק, מנהלת נכסים בשווי של כ-515 מיליארד דולר.
יקי נוימן, מנכ"ל דוראל : "לחברה הבת יש יתרון משמעותי בשוק האמריקני בכך שהיא יוזמת, מפתחת ומפעילה את הפרויקטים בעצמה מתחילתם באמצעות איתור ויצירת קשר ישיר עם בעלי הקרקעות ועד השלמת עבודות הקמת הפרויקטים והפעלתם לטווח ארוך ובכך שולטת בכל שרשרת הערך. הסכום המשמעותי שגויס יאפשר את הקמת צבר הפרויקטים הבשל של החברה ופרויקטים נוספים אשר החברה צופה שיבשילו בקרוב לכדי מוכנות להקמה ובנוסף יתמוך בהמשך צמיחתה המואצת של החברה בארה"ב".