המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ה’) בירידות חדות בצל החששות שהמאבק האגרסיבי של הפד באינפלציה עלול לגרור את כלכלת ארה"ב למיתון, כשברקע המשקיעים נרתעים מהשפל שנרשם בשוקי המט"ח לצד זינוק התשואת של אגרות החוב בעולם, מה שצפוי לחנוק את תנאי האשראי.
מדד דאו ג’ונס איבד 1.5%, הנאסד"ק נפל ב-2.8% קרוב לשפל שנרשם ביוני, מדד S&P 500 רשם במהלך המסחר שער הנמוך ביותר מאז סוף 2020, ומדד הפחד (VIX) קפץ בכ-6%.
מניות הטכנולוגיה הובילות את הירידות, כאשר טסלה מחקה כ-7% מערכה, אפל איבדה 4.8%, ואנבידיה ירדות בכ-4%.
לחץ המכירות בשוק האג"ח התחדש לאחר התבטאויות של פקידי הפד שלא נתנו שום אינדיקציה שהבנק המרכזי ימתן או ישנה את תוכניותיו להעלות את הריבית באופן אגרסיבי כדי להוריד את האינפלציה הגבוהה. השיאת הפד של קליבלנד, לורטה מסטר, אמרה שהיא לא רואה מצוקה בשווקים הפיננסיים בארה"ב שתשנה את הקהנחישות של הבנק המרכזי להוריד את האינפלציה.
מוקדם יותר היום פורסמו נתוני התביעות הראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב שהצביעו כי מספר דורשי העבודה עמד על 193 אלף לעומת צפי של 215 אלף. מדובר בנתון חיובי בניגוד למשבר 2008 שבו שוק העבודה נפגע והביא את הבנק המרכזי לפעול בשוק.
"אנחנו בתחילתה של סערה מאד גדולה, ראינו אמנם את התהליך בשוק המניות, שמזכיר את משבר 2008, אותו דבר אנו רואים כיום ששוק המניות מגיב מוקדם יותר, אך אולי גם בשוק המטבעות, אני חושב שהמשבר הגדול עוד לפנינו", כך אמר יוסי פריימן, מנכ"ל פריקו, בראיון ספונסר TV.
17:00
ירידות חדות בניו יורק. המדדים המובילים בוול סטריט יורדים לאחר ההפוגה אתמול, כאשר הנאסד"ק מאבד כבר 3.2%, מדד דאו ג’ונס יורד ב-2.5% ומדד S&P 500 נחתך ב-2.6%. מדד הפחד (VIX) מזנק ב-10%.
תשואות האג"ח ל-10 שנים של ממשלת ארה"ב עולות לרמה של 3.8%. רק 6 מניות במדד S&P 500 צבועות בירוק.
אפל יורדת ב-4.7%, טסלה יורדת ל-6.5%, אינבידיה מאבדת 5%, קמעונאית כלי הרכב קאר מאקס יורדת ביותר מ-20% לאחר דוחות חלשים.
ישראליות בולטות
מניית צים צונחת לשפל שנתי ויורדת 8.7%, איירון סורס צונחת בשיעור דומה, מאנדיי יורדת ב-6.3%, טבע יורדת ב-3% למחיר של 7.72 דולרים, טאואר יורדת ב-1.4% לרמה של 44.1 דולרים.
16:30
המסחר בוול סטריט נפתח בירידות שערים חדות לאחר העליות שנרשמו אתמול. מדד הנאסד"ק מאבד 1.5%, הדאו ג’ונס יורד ב-0.9% ומדד S&P 500 מאבד 1.3%. מדד הפחד (VIX) קופץ ב-5%.
15:00
לאחר עליות שערים חדות אתמול בארה"ב וקטיעת רצף שלילי של 7 ימי מסחר במדד S&P 500, וול סטריט צפויה לפתוח את המסחר בירידות שערים של כ-1% במדדים המובילים.
אתמול עלו המדדים המובילים כ-2% יחד עם ירידות חדות בתשואות של אגרות החוב הממשלתיות שהגיבו בארה"ב ובכל העולם על הפעולה של הבנק האנגלי שרכש אתמול אגרות חוב ממשלתיות ארוכות בכ-1 מיליארד פאונד.
התשואה באגרות החוב ל-10 שנים של ממשלת ארה"ב עולה היום ל-3.82% לאחר שאתמול נסחרה סמוך ל-4% תשואה. הדולר חוזר להתחזק בעולם ועולה ב-0.35% מול האירו וגם מול הפאונד הבריטי.
בגרמניה החששות התאמתו, וקצב האינפלציה קפץ ל-10% מול צפי לעליה ל-9.4%. מדד המחירים לצרכן בחודש ספטמבר עלה ב-1.9% מול לצפי עלייה של 1.3%. בתגובה, הדקס מעמיק את ירידות השערים ומאבד 1.5%, הקאק הצרפתי והפוטסי הבריטי יורדים 1.4% ו 1.1% בהתאמה.
הנפט נסחר בירידות קלות של 0.25% לרמה של 82 דולר לחבית מסוג WTI.
מניות בכותרות
אפל (AAPL) שהתמתנה אתמול וירדה 1.3% מאבד עוד 2.2% במסחר המקודם לאחר הורדת המלצה של בנק אוף אמריקה מ’קניה’ ל’נייטרלי’. בבנק אוף אמריקה צופים השפעה שלילית בשל החולשה הצרכנית הצפויה.
בד בת’ אנד ביונד (BBBY) מדווחת לפני המסחר על הפסד גבוה מהתחזיות, כמו גם ירידה במרווחים ופינוי של מלאי עודף שנצבר במחסנים ובחנויות הרשת. המניה עולה 5% במסחר המוקדם.
רייט איד (RAD) צוללת כ-12% במסחר המוקדם לאחר שדיווחה על הפסד קטן מהצפי והכנסות חלשות. החברה מספקת תחזית חלשה להמשך השנה.
וורן באפט ממשיך להגדיל החזקות באוקסידנטל פטרוליום (OXY) עם קניה של קרוב ל-6 מיליון מניות השבוע. ברייקשיר האטוויי מחזיקה ב-20.9% ממניות חברת האנרגיה. נציין שמניות החברה צנחנו כ-20% בחודש האחרון בעקבות הנסיגה במחירי הנפט והגז הטבעי.
קארמקס (KMX) מתרסקת בכ-16% במסחר המוקדם לאחר קמעונאית כלי הרכב פספסה בשורת הרווח וההכנסות ברבעון האחרון. החברה דיווחה על ירידה חדה במכירות בחודשים האחרונים.