חברת האוטו-טק סיפיה וויז’ן הודיעה היום (ה’) על גיוס הון בסך כולל של כ-32.6 מיליון שקל בהקצאה פרטית של 36,612,753 מניות חסומות לפי שווי של 89 אגורות למניה. מדובר ב-28.47% מהון המניות של החברה, במחיר שמהווה אפסייד של כ-14% לעומת מחיר המניה בבורסה ביום שקדם לאישור ההנפקה, אך מהווה דיסקאונט של כ-31% משער הנעילה הממוצע של המניה בחודש האחרון, ודיסקאונט עמוק יותר של כ-55% ממחיר המניה הממוצע בחצי השנה האחרונה.
אלכסנדר (אלחנדרו) ויינשטיין, דירקטור ובעל מניות בחברה, שותף מייסד קרן ההון סיכון Ventures Tree Olive השתתף בהנפקה בדרך של הקצאת 19,311,067 מניות בכ-17.18 מיליון שקל; חברת Cartridge Holdings Limited, חברה פרטית הרשומה באיי הבתולה, רכשה 15,370,787 מניות בהיקף של 13.68 מיליון שקל; ויו"ר הדירקטוריון, אלי טלמור, רכש 1,930,899 מניות בהיקף של 1.71 מיליון שקל.
הדילול המשמעותי בדיסקאונט עמוק מגיעה על רקע הצורך במזומנים לאור תנאי השוק המאתגרים. לפי החברה, תמורת הגיוס תשמש אותה להמשך השקעה בפעילות מחקר ופיתוח של מוצרי החברה וחיזוק פעילות השיווק והמכירות הגלובאלית, בדגש על ארה"ב, אירופה וסין.