קבוצת חנן מור השלימה בהצלחה גיוס של 59 מיליון שקלים. בהנפקה נרשמו ביקושי יתר של 215 מיליון שקל והיא נסגרה בריבית של5.45%. בעקבות הביקושים הגבוהים החברה הגדילה את הגיוס מ – 50 מיליון ל -59 מיליון.
את ההנפקה הובילה כלל חיתום ולצידה אנליסט , דיסקונט חיתום והנפקות , ברק קפיטל מיטב ואקסלנס
בשבוע שעבר ערכה החברה מכרז מוסדי בו נרשמו ביקושים בהיקף של 135 מיליון שקלים. החברה השלימה קבלת התחייבויות ממשקיעים מוסדיים בהיקף של כ – 40 מיליון שקל ואמש (יום ב’ 14/2/11) השלימה החברה את השלב הציבורי בו נרשמו ביקושים של כ – 80 מיליון שקלים.
את ההנפקה הובילו קונסורציום מפיצים בראשות כלל חיתום, אנליסט חיתום ,דיסקונט חיתום ,ברק קפיטל, מיטב ואקסלנס.
אגרות החוב מסדרה ד’ שתנפיק קבוצת חנן מור מגובות בביטחונות בדמות שיעבוד על עודפים ורווחים בפרויקטים שבונה החברה נס ציונה וביבנה. אגרות החוב עומדות לפירעון (קרן) במהלך השנים 2014-2017.
חנן מור, יו"ר הקבוצה ציין " במהלך השבועות האחרונים קיימנו רוד שואו בן עשרות משקיעים מוסדיים ואני שמח על הבעת האמון של שחלק ניכר מהם נתנו בנו את אמונם ובחרו להשתתף בהנפקה. הכסף שגוייס מחזק את האיתנות הפיננסית של החברה, שאפשרה לה בעבר לפרוע לפני המועד את תשלומי האג"ח- גם בתקופת המשבר הכלכלי. הכסף ישמש את החברה להמשיך ולהשקיע בפרויקטי נדל"ן יזמיים על ידי זיהוי הזדמנויות הגלומות בשוק הדיור בארץ עם דגש על בנייה איכותית וסביבתית".