דור אלון, קבוצת האנרגיה, הקמעונאות והנדל"ן. שבשליטת איש העסקים מוטי בן משה, מדווחת הבוקר מכירת תחנת הכוח שבבעלותה בקריית גת, תמורת 535 מיליון ש"ח, לחברת OPC שבשליטת עידן עופר.
בגין העסקה צפויה דור אלון לרשום רווח, לפני מס, בסך של כ- 175-100 מיליון ש"ח בכפוף להתאמות תמורה ככל שיהיו. סך המגלם תשואה של כ-280% על ההון שהושקע בפרוייקט. במקביל להסכם המכירה התקשרה דור אלון עם OPC בהסכם להספקת גז טבעי לתקופה של 5 שנים.
לתחנת הכוח שהקימה דור אלון בקרית גת, כושר ייצור של 75 MW המשווק כולו לחברת דוראד. התחנה החלה בהפעלה מסחרית בנובמבר 2019 לאחר שהקמתה הושלמה תוך עמידה בלו"ז וחיסכון של כ 30 מיליון ש”ח מתקציב ההשקעות המתוכנן. ברבעון הראשון של השנה רשמה דור אלון גידול ברווחיות תחנת הכוח לאור העלייה בתעריף הייצור. השבוע דיווחה דור אלון על זינוק של כ- 24% ברווח הנקי הרבעוני שלה – לכדי כ-51 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של 2022 לעומת 41 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, אשתקד.
מנכ"ל דור אלון, עודד גולן, מסר כי דור אלון השקיעה בתחנת הכוח וברכישת חלק שותפותיה לשעבר בפרויקט (סיגמא אפסילון וחברת מסד עוז) סכום מצטבר של כ-140 מיליון שקל. "להערכתנו, סך התזרים שאמור להתקבל בעקבות העסקה (בניכוי החוב) ינוע בין כ-550-600 מיליון ש"ח וזאת בגין יתרות מזומנים ועודפים ותמורות נוספות הצפויות להתקבל עד למועד העברה השליטה בתחנה, כך שהרווח המצטבר לפני מס של דור אלון ממועד הקמת התחנה ועד להשלמת העסקה צפוי להיות בין 400-450 מיליון ש"ח. זוהי הצפת ערך משמעותית ביותר בתוך שלוש שנים מאז ההקמה. תמורת המכירה תופנה להמשך יישום האסטרטגיה העסקית של החברה ופיתוח עסקים חדשים, תוך צמצום נוסף של רמת המינוף של החברה בטווח הקצר"
השלמת העסקה כפופה להתקיימות תנאים מתלים, בין היתר אישור רשות החשמל ורשות התחרות, קבלת אישור מנהל החוב הבכיר לתחנת הכוח להעברת הזכויות, סיום הסכם השותפות עם דוראד ועוד.
השבוע פירסמה דור אלון את התוצאות הכספיות לרבעון הראשון של 2022. החברה דיווחה על גידול של כ-24% ברווח הנקי לכ-51 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי של כ-41 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד. בעקבות העלייה במחירי הדלקים, סך המכירות נטו של הקבוצה ברבעון הראשון עלו לכ-1.524 מיליארד שקל, לעומת סך מכירות נטו של כ-970 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הון העצמי של החברה מסתכם בכ-1.35 מיליארד שקל, וזאת לאחר שבחודש אפריל חילקה החברה דיבידנד בסך 50 מיליון שקל.
פעילות תחנת הכוח הניבה ברבעון הראשון של 2022 EBITDA (רווח תפעולי תזרימי) בסך 12 מיליון שקל, לעומת 11 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
את דור אלון ייצגו בעסקה עוה"ד אלון בנימיני ותומר שקד יחד עם דנה הראל ממשרד EBN ארדינסט, בן נתן, טולידאנו עם המבורגר עברון , את המכירה הובילו ניר גרינברג ואינסה אידלמן מ- MNS .