הצלחה להנפקת האג"ח של מזרחי-טפחות אתמול (יום רביעי) הסתיים השלב המוסדי בהנפקה, שבה התכוון הבנק לגייס סכום של כ-1 מיליארד ש"ח. על רקע ביקושים של כ-3.2 מיליארד ₪, החליט הבנק להגדיל את סכום הגיוס ולהעמידו על כ-2.4 מיליארד ש"ח.
בהנפקה הוצעו אגרות חוב של הבנק בשתי סדרות 63 - 64 חדשות: שקלית וצמודה (63), במח"מ של כ-5 שנים,לסדרת האג"ח השקלית הגיעו ביקושים בהיקף של כ-1.7 מיליארד ש"ח, הבנק יגייס בסדרה זו כ-1.2 מיליארד ש"ח, בריבית של 2.74%, כ-0.91% מעל אג"ח ממשלתית לתקופה דומה.
לסדרת האג"ח הצמודה למדד (64) הגיעו ביקושים בהיקף של כ-1.5 מיליארד ש"ח,בסדרה זו הבנק יגייס כ-1.2 מיליארד ₪ בתשואה שלילית של כ-0.41%, כ-0.91% מעל אג"ח ממשלתית צמודה למדד לתקופה דומה.
מנכ"ל הבנק משה לארי אמר, כי הביקושים הגבוהים שהגיעו ממגוון גופים מוסדיים, מעידים על האמון הרב ממנו נהנה מזרחי-טפחות בשוק ההון, ועל הנגישות הרבה שיש לבנק למקורות מימון, זמינים וזולים יחסית, לצרכיו המגוונים.