גב-ים השלימה אתמול בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב צמודה (סדרה ט’) של החברה והנפקת סדרת אגרות חוב צמודה חדשה סדרה י’ של החברה, המדורגות על-ידי מעלות S&P בדירוג AA ועל-ידי מידרוג בדירוג Aa2.
החברה ביקשה לגייס כ-600 מיליון ש"ח. ההנפקה זכתה לביקושים גבוהים של כ-2.1 מיליארד ש"ח. החברה בחרה לגייס סה"כ כ-1.2 מיליארד ש"ח, מתוכם כ-800 מיליון ש"ח אגרות חוב (סדרה ט’), בעלת מח"מ של כ-4.9 שנים, בריבית בשיעור שנתי שלילי של %(0.3-), צמודה למדד המחירים לצרכן; וכ-400 מיליון ש"ח אגרות חוב (סדרה י’), בעלת מח"מ של כ-7.7 שנים, בריבית בשיעור שנתי של 0.59%, צמודה למדד המחירים לצרכן.
בפברואר 2020 גייסה גב-ים כ-780 מליון ש"ח בריבית שלילית בשיעור %(0.01-) במסגרת ההנפקה לראשונה של אגרות החוב (סדרה ט’) של החברה.
על-פי התכנית האסטרטגית שפרסמה גב-ים, החברה תיזום בשנים הקרובות 25 פרויקטים בהיקף של כ-770 אלף מ"ר, בהשקעה של כ-7.7 מיליארד ש"ח, אשר יניבו עם השלמתם ואכלוסם, כ-635 מיליון ש"ח בשנה (חלק החברה). עם השלמתם של הפרויקטים, עד שנת 2027, הכנסותיה השנתיות של החברה יסתכמו בכ-1.1-1.2 מיליארד ש"ח, ה-FFO המיוחס לבעלי המניות יסתכם בכ- 720-790 מיליון ש"ח, ומצבת השטחים המניבים של החברה תעמוד על כ-1.8 מיליון מ"ר.