קרן התשתיות והאנרגיה ג’נריישן קפיטל, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת סדרת  אגרות חוב חדשה (סדרה ג’). בהנפקה נרשמו ביקושים גבוהים של כ-600 מיליון ש"ח, מתוכם בחרה הקרן לגייס בשלב המוסדי כ- 490 מיליון ש"ח.

 

אגרות החוב מסדרה ג’ צמודות למדד ומדורגות על ידי מעלות S&P בדירוג של ’il.A+’ עם אופק יציב, כאשר מח"מ הסדרה הינו כ-6.9 שנים והקרן שלה נפרעת ב-10 תשלומים שווים בין השנים 2024-2033. השלב המוסדי ננעל במחיר של 96 אג’, המשקף תשואה אפקטיבית של 1.5% (כולל עמלת התחייבות מוקדמת).

 

לדברי ארז בלשה, מנכ"ל ג’נריישן קפיטל, "הביקושים הגבוהים להם זכינו בהנפקה, על אף התנודתיות המאפיינת בעת האחרונה את השווקים, מעידים על הבעת האמון של ציבור המשקיעים בפעילותה של הקרן ובהנהלתה – ועל כך תודתנו הרבה. תמורת ההנפקה תשמש לטובת מימון הפרויקטים שאנו מקימים והרכישות האחרונות שביצענו, ביניהן: רכישת השליטה בק.מ.מ מפעלי מיחזור, מתקן ההתפלה ותחנת הכוח באשדוד, מתקן ייצור החשמל מפסולת אורגנית באשכול, מתקן מיחזור אשפה בשפדן ומתקן אגירה שאובה בגלבוע".

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש