חברת קמטק הודיעה היום על השלמת גיוס של אג"ח להמרה, למשקיעים מוסדיים, בהיקף של 175 מיליון דולר ובריבית של 0%. האג"ח יגיע לפידיון בשנת 2026. קמטק הגדילה את היקף גיוס האג"ח מ - 140 מיליון דולר ל - 175 מיליון דולר ובנוסף העניקה לרוכשים הראשונים אפשרות לרכישה של אג"ח נוספות, בהיקף של 25 מיליון דולר. האפשרות תינתן לתקופה של 13 ימים ממועד ההנפקה הראשונית של אגרות החוב. מכירת אגרות החוב הנוספות לרוכשים הראשונים, צפויה להיסגר מחר, בכפוף לתנאי הסגירה המקובלים.
אגרות החוב לא יישאו ריבית, וכמות האג"ח המונפקות לא תורחב. האג"ח יבשילו בדצמבר 2026, אלא אם ירכשו מחדש, ייפדו, או יומרו, בהתאם לתנאים שלהן, לפני תאריך זה.
האג"ח יומרו על בסיס המרה של 17.1092 מניות רגילות ל-1,000 דולר באג"ח, השווה למחיר המרה ראשוני של כ-58.45 דולר למניה רגילה אחת, המשקף פרמיה של כ - 30% על מחיר המניות הרגילות של קמטק בבורסת הנאסד"ק ב - 18 בנובמבר. יחס ההמרה נתון להתאמות באם יחולו אירועים מסוימים.
קמטק מעריכה כי התמורה נטו מההנפקה תעמוד על כ - 170.1 מיליון דולר (או 194.5 מיליון דולר במקרה בו הרוכשים הראשונים יממשו במלואה את האפשרות שלהם לרכוש אג"ח נוספות), לאחר ניכוי עמלות והוצאות הנפקה אשר ישולמו על ידי קמטק.
קמטק דיווחה כי היא מתכוונת להשתמש בתמורת ההנפקה למטרות תאגידיות כלליות, רכישות פוטנציאליות, הון חוזר, הוצאות הון, השקעות, מחקר ופיתוח וכן פיתוח מוצרים. החברה לא קבעה את סכום התמורה נטו שישמש אותה למטרות שצוינו ולא דיווחה על הסכמות או הבנות לגבי כל רכישה או השקעה בשלב זה.