אלמדה ונצ’רס, שותפות מו"פ המשקיעה בחברות בתחומי הבריאות הדיגיטלית והמכשור הרפואי, הודיעה כי בכוונתה לבצע גיוס הון שיכלול הנפקת יחידות השתתפות ואופציות ליחידות השתתפות בדרך של הנפקת זכויות ובהיקף של כ-30 מיליון שקלים.
תמורת הגיוס מיועדת להמשך מימוש החזון והאסטרטגיה של השותפות: השקעה בחברות חדשות להרחבת הפורטפוליו וכן להשקעות המשך בחברות הפורטפוליו הקיים, לרבות האצת תהליכים עסקיים, קליניקה ורגולציה וכן מסחור הטכנולוגיות בשוק.
מבנה הגיוס בדרך של הנפקת זכויות יכלול הנפקת יה"ש ואופציות ליה"ש שיוצעו בחבילות שיכללו 100 יה"ש במחיר של 5 שקלים ו-50 אופציות ליה"ש במחיר מימוש של 7 שקלים ליה"ש. יום המסחר בזכויות הוא 21 לאוקטובר 2021 והיום האחרון לניצול הוא 26 לאוקטובר 2021. מועד המימוש האחרון באופציות הוא 19 לדצמבר 2022.
בעלי המניות בשותף הכללי צחי סולטן, ד"ר אירית יניב, אמיר בלאט, אריה יעקובסון הודיעו כי ישתתפו בגיוס לפי חלקם. החברה צופה שמשקיעי העוגן ישתתפו גם הם.
מנהלי השותפות ד"ר אירית יניב ואמיר בלאט, דרך קרן אקסלמד בה היו שותפים, היו מעורבים במספר חברות שביצעו אקזיטים מרשימים. אחת החברות היא אקסימו מדיקל, אותה ליוותה ד"ר יניב כיו"ר פעילה, מיום הקמתה ועד למכירתה תמורת 66 מיליון דולר תוך החזר השקעה של יותר מפי 10.
חברת ממיק, אותה ליוותה ד"ר יניב בתחילה כיו"ר פעילה ובהמשך כחברת דירקטוריון מטעם קרן אקסלמד, דיווחה על מיזוג ל-SPAC לפי שווי של מעל ל-1 מיליארד דולר והחזר השקעה של פי 30 עבור הקרן. חברה נוספת בה מנהלי השותפות אלמדה ונצ’רס מכהנים בדירקטוריון החברה היא קרטיהיל, שהודיעה על מכירתה לחברת ביוונטוס לפי שווי של 500 מיליון דולר עם החזר על השקעה של פי 7.
גלעד גליק, חבר דירקטוריון השותפות, ומנכ"ל איתמר מדיקל, הוביל את החברה לאקזיט של 548 מיליון דולר ומכירתה לחברת זול מדיקל. חברי דירקטוריון נוספים, הינם פרופסור יונתן הלוי, המשמש כמנכ"ל משותף של המרכז הרפואי שערי צדק ויושב ראש הדירקטוריון ארי בורנשטיין, לשעבר מנכ"ל אלרון.
עד היום ביצעה והובילה הנהלת השותפות השקעות ב-8 חברות פורטפוליו מבטיחות לצד משקיעים כמו Johnson & Johnson Innovation – JJDC, זרוע ההשקעות של חברת המכשור הרפואי ג’ונסון אנד ג’ונסון, IQVIA המנהלת מחקרים קליניים ונסחרת בשווי שוק של קרוב ל- 50 מיליארד דולר ו-HCA רשת בתי החולים הגדולה בארה"ב הנסחרת בשווי שוק של קרוב ל- 85 מיליארד דולר.
ד"ר אירית יניב, מנכ"לית אלמדה ונצ’רס: "ההשקעה ב-8 חברות הפורטפוליו מהווה תשתית ליצירת ערך משמעותית עבור בעלי יחידות ההשתתפות של אלמדה ונצ’רס. אנו נמשיך להשקיע בחברות איכותיות ומבטיחות ונתמוך בחברות הקיימות.
בכוונתנו להשתתף בהנפקת הזכויות, יחד עם משקיעים קיימים, על מנת לנצל את ההזדמנויות והפוטנציאל אדיר בשוק הבריאות הדיגיטלית המייצר פתרונות חדשניים היוצרים ערך למערכות הבריאות והחולים, וכן בשוק המכשור הרפואי, הרעב לטכנולוגיות חדשניות ופורצות דרך."