מריו זוזל, מבעלי השליטה באלמוגים החזקות קרדיט: יח"צ

אלמוגים החזקות השלימה גיוס אג”ח בהיקף של כ - 80 מיליון שקל בריבית קבועה של 2.8%

החברה נהנתה מביקושי יתר בשלב המוסדי של כ - 110 מיליון שקל והשלב הציבורי הוסיף ביקושים של כ - 11 מיליון שקל

מערכת ספונסר 19/07/2021 17:01

א+א-

חברת הנדל"ן אלמוגים החזקות, בשליטת (כ - %76) מריו זוזל ועמי בר-משיח ובניהולה של מיכל גור, הודיעה כי השלימה בהצלחה גיוס אג"ח שיקלית חדשה (סדרה ז’), לראשונה ללא שעבוד עודפים מפרויקטים, בהיקף של כ - 80 מיליון שקל, במח"מ של כ - 2.9 שנים ובריבית שקלית קבועה בשיעור שנתי של 2.8%. החברה נהנתה מביקושי יתר בשלב המוסדי של כ - 110 מיליון שקל והשלב הציבורי הוסיף ביקושים של כ - 11 מיליון שקל.

החברה בחרה לגייס 80,000 יחידות במחיר של 981 שקל ליחידה, כאשר כל יחידה כללה 1,000 שקל ע.נ. אג"ח (סדרה ז’) ו - 32 כתבי אופציה. בהתאם לכך, החברה תנפיק 80 מיליון שקל ע.נ. אג"ח ו - 2.56 מיליון כתבי אופציה (סדרה 1).

את הגיוס הובילו פועלים אי.בי.אי. חיתום ואפסילון חיתום ואת החברה ליוו עוה"ד עופר ינקוביץ, גיל צ’רצ’י ועדן אמנון ממשרד וקסלר ברגמן ושות’.

בתחילת החודש דיווחה החברה על זכייה בשני מכרזים של התחדשות עירונית במתכונת פינוי בינוי, פרויקט פינוי בינוי בשכונת קרית אליעזר בחיפה, ופרויקט נוסף, בשיתוף עם חברת יוסי אברהמי, של עזרה ובצרון בתל-אביב. החברה מעריכה כי ההיקף הכספי הצפוי של הפרויקטים הנמצאים בשלבי בנייה, תכנון ופיתוח שונים (ללא שני המכרזים האחרונים) מסתכמים בכ - 2.3 מיליארד שקל והעודפים מהם מוערכים על ידה בכ - 700 מיליון שקל.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה