ביקושים של 135 מיליוני שקלים נרשמו היום במכרז המוסדי שקיימה קבוצת חנן מור לקראת הנפקת אג"ח מסדרה ד’. במכרז שנערך אמש הגיעו ביקושים בהיקף של 135 מיליון שקלים - פי 3.5 מהכמות שהוצעה. החברה השלימה קבלת התחייבויות ממשקיעים מוסדיים בהיקף של כ – 40 מיליון שקל, כאשר השלמת ההנפקה צפויה להיות בשבוע הבא – אז יערך המכרז לציבור.
הריבית שנקבעה עמדה על 6% נמוך משמעותית מריבית המקסימום בה יצאה החברה 7.3 אחוז.
את ההנפקה הובילו קונסורציום מפיצים בראשות כלל חיתום, אנליסט חיתום דיסקונט חיתום.
אגרות החוב מסדרה ד’ שתנפיק קבוצת חנן מור מגובות בביטחונות בדמות שיעבוד על עודפים ורווחים בפרויקטים שבונה החברה נס ציונה וביבנה. אגרות החוב עומדות לפירעון (קרן) במהלך השנים 2014-2017.