חברת אדבקסיס הנסחרת בנאסד"ק ומפתחת טיפולים למחלת הסרטן, חתמה על הסכם מיזוג סופי עם חברת ביוסייט הישראלית, הנמצאת בבעלות פרטית ומפתחת טיפולים לסרטן הדם.
לאחר השלמת העסקה בעלי המניות של ביוסייט יהיו בעלי השליטה בחברה הממוזגת שתעסוק בפיתוח ומסחור של המוצר המוביל של ביוסייט, אספציטרבין. החברה המשולבת צפויה להחזיק בסך של כ-50 מיליון דולר במזומן, בשווי מזומן ובניירות ערך סחירים.
עם השלמת העסקה, הצפויה במחצית השנייה של שנת 2021, ישונה שמה של אדבקסיס לביוסייט תרפוטיקס (Biosight Therapeutics) והיא תיסחר בבורסת ה-NASDAQ Capital Market תחת הסימול החדש "BSTX".
החברה הממוזגת צפויה להמשיך את קידום פיתוח המוצרים בניסויים קליניים נוספים ומצפה לאבני דרך בתקופה של 12-18 החודשים הבאים ביניהם תוצאות ראשונות מניסוי שלב 2b של אספציטרבין שכבר השלים את שלב גיוס החולים, תוצאות מהניסוי הקליני שלב 1/2 ב-ADXS-503 בשילוב עם פמברוליזומאב בסרטן ריאות, ותוצאות מניסוי שלב 1 ב-ADXS-504 בסרטן ערמונית ביוכימי חוזר.
"לאחר סקירה מקיפה ויסודית של האפשרויות האסטרטגיות בעלות פוטנציאל לשינוי עבור אדבקסיס, אנו שמחים מאוד להודיע על המיזוג המוצע עם ביוסייט" אמר קנת’ א. ברלין, נשיא, מנכ"ל ומנהל הכספים הזמני של אדבקסיס.
"אנו מאמינים כי הבסיס האיתן של המוצרים האונקולוגיים המפותחים על ידי החברה המשולבת, יחד עם נכסים בשלבים מאוחרים ובשלבים מוקדמים, אבני דרך קרובות להשלמה, צוות מנוסה הממוקד בגידולים ממאירים המטולוגיים וגידולים מוצקים, כל אלו מהווים פוטנציאל לספק יתרונות משני-חיים עבור חולי סרטן, וערך לבעלי המניות שלנו."
"המיזוג המוצע עם אדבקסיס מהווה הזדמנות ייחודית עבור ביוסייט לבנות חברה ציבורית מובילה בתחום האונקולוגיה, עם פרוטוקול קליני מגוון, הן בממאירויות המטולוגיות והן בגידולים מוצקים. החברה המשולבת תהיה בעלת מומחיות מוכחת ומאזן איתן שיסייעו בידה לקדם את תוכניותיה לקראת מספר אבני דרך צפויות במהלך ה- 12 עד 18 החודשים הבאים", אמרה ד"ר רות בן יקר, מנכ"לית ביוסייט.
ברצוני להביע את הערכתי העמוקה לצוות ביוסייט הנפלא, כולל ד"ר ליאת פליישון וד"ר שושי טסלר המובילות את פעילויות המו"פ שלנו, וד"ר סטלה גנגרינוביץ’ - מייסדת החברה. העבודה והמסירות של כל צוות ביוסייט אפשרו לנו להגיע להישגים כה משמעותיים. אני גם רוצה להודות לדירקטוריון ולבעלי המניות שלנו על תמיכתם לאורך השנים."
בהתאם להסכם המיזוג, אדבקסיס תרכוש את כל מניות ביוסייט, בתמורה להנפקת מניות חדשות רגילות של אדבקסיס עם השלמת העסקה, ולאחר קבלת כל האישורים הנדרשים. עם השלמת המיזוג, בעלי המניות הנוכחים של אדבקסיס יחזיקו בכ- 25% ובעלי מניות ביוסייט לשעבר יחזיקו בכ- 75% מהמניות הרגילות של אדבקסיס, המחושבים על בסיס דילול מלא.
העסקה אושרה פה אחד על ידי הדירקטוריונים של שתי החברות. מטה החברה המשולבת ישב במשרדים חדשים שצפויים להיות ממוקמים בניו ג’רזי והיא תמשיך לשמור על נוכחותה בישראל.
החל מסגירת העסקה, קנת’ ברלין יהיה הנשיא והמנכ"ל של החברה המשולבת. ההנהלה הבכירה של החברה תכלול גם את רועי גולן כמנהל הכספים הראשי, ד"ר אנדרס גוטיירז, וד"ר דארל כהן בתפקיד מנהלים רפואיים ראשיים.
בנוסף, החל מהשלמת המיזוג, דירקטוריון החברה המשולבת יורכב מתשעה דירקטורים: שישה ייקבעו על ידי ביוסייט ושניים ימונו על ידי אדבקסיס. ד"ר דייוויד סידרנסקי ימונה ליו"ר הדירקטוריון.
חברת LifeSci Capital LLC שימשה כיועצת הפיננסית הבלעדית לאדבקסיס. Morgan, Lewis & Bockius LLP והרצוג פוקס נאמן משמשים כיועצים משפטיים לאדבקסיס. White & Case והורן ושות’ משמשים כיועצים משפטיים לביוסייט.