סאטקום מערכות מדווחת על הצלחת השלב המוסדי בהנפקת אגרות החוב (סדרה ג’), וקבלת ביקושים משמעותיים במכרז שהתקיים אתמול בהיקף של כ- 70 מיליון ש"ח.
מחיר הפתיחה במכרז עמד על 950 ש"ח ליחידה (בת 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב, סדרה ג’) ולאור הביקושים המשמעותיים, מחיר הסגירה עמד על 960.5 ש"ח ליחידה.
לאור ביקושי היתר, החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 56,301 יחידות, בהיקף כספי כולל של כ- 54,077,110 ש"ח. ההנפקה כפופה לאישור הבורסה ותבוצע מכוח תשקיף המדף של החברה. המכרז לציבור צפוי להתקיים בימים הקרובים ולהשלים גיוס כולל של כ- 60 מיליון ש"ח.
את ההנפקה הובילו רוסאריו שירותי חיתום.
עמי ברלב, יו"ר החברה מסר: "סאטקום מערכות זכתה היום לאמון נרחב משוק ההון ואנו מלאי הערכה למשקיעים הרבים אשר נכנסו בהנפקה. כספי הגיוס יתרמו למימוש תוכנית הצמיחה של החברה. שוק ההון חזה בשבועות האחרונים בפעילות החברה והביע את אמונו. החברה, בהובלת אסף רוזנהק, מנכ"ל החברה, מיישמת כיום תוכנית עבודה סדורה המשלבת צמיחה אורגנית שתכלול פיתוח והשקה של מוצרים ושירותים חדשים, כדוגמת שירותי האינטרנט שהושקו בישראל לראשונה לאחרונה ופיתוח טכנולוגיית ה-GBOX אשר הושקה מסחרית לאחרונה. לצד זאת, החברה פועלת כיום להעמקת מערך המכירות שלה באפריקה ובישראל. אנו מאמינים ששילוב של צמיחה אורגנית לצד צמיחה אנ-אורגנית, המבוססת על רכישות איכותיות של חברות ופעילויות יצליח לייצר תמהיל גידול נכון ובריא לשנים הקרובות.
אגרות החוב אינן צמודות ונושאות ריבית שנתית בשיעור של 4.5%. אגרות החוב עומדות לפירעון ב- 8 תשלומים כדלקמן: שני (2) תשלומים אשר כל אחד מהם יהא בשיעור של 5% מקרן אגרות החוב אשר ישולמו בתאריכים 1.3 ו- 1.9 של שנת 2023; שני (2) תשלומים אשר כל אחד מהם יהא בשיעור של 8% מקרן אגרות החוב אשר ישולמו בתאריכים 1.3 ו- 1.9 של שנת 2024; שני (2) תשלומים אשר כל אחד מהם יהא בשיעור של 10% מקרן אגרות החוב אשר ישולמו בתאריכים 1.3 ו- 1.9 של שנת 2025; תשלום אחד (1) בשיעור של 20% מקרן אגרות החוב אשר ישולם ביום 1.3 של שנת 2026; תשלום אחד (1) בשיעור של 34% מקרן אגרות החוב אשר ישולם ביום 1.9 של שנת 2026. הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ג’) תשולם פעמיים בשנה בימים 1 במרץ ו- 1 בספטמבר של כל אחת מהשנים 2021 - 2026 (כולל).