חברת סולאיר אנרגיות מתחדשות הודיעה הבוקר כי גייסה כ- 60.2 מיליון שקל במסגרת עסקה להקצאת מניות ואופציות לקבוצת הפניקס, ילין לפידות וארקין וכן אופציות בהיקף של כ- 35.3 מיליון ש"ח שמשקפות פרמיה של כ- 17.3% ביחס למחיר השוק.
במסגרת ההקצאה יוקצו 1,470,800 מניות ו-735,400 כתבי אופציות שהם כ-10.55% וכ-15.03% מהון המניות של החברה לאחר ההקצאה ובדילול מלא, בהתאמה. התמורה המיידית עשויה לגדול בכ-35.3 מיליון ₪ נוספים בהנחת מימוש מלוא האופציות שניתנו במסגרת העסקה ונועדה לשמש למימוש תוכניות החברה בשווקי היעד שלה באירופה.
בעקבות ההנפקה הפניקס הפכה לבעלת עניין בחברה ותחזיק בכ-7% מהון החברה ובכ-10% בדילול מלא. כמו כן, ילין לפידות שהינה כבר בעלת עניין בחברה, בחרה להגדיל את השקעתה ב-12 מיליון ש" נוספים.
אלון שגב, מנכ"ל סולאיר אנרגיות מתחדשות: "אנו מודים לכל מי שהשתתף בהנפקה ומברכים את שותפינו החדשים מהפניקס, ילין לפידות וארקין. העסקה משקפת הבעת אמון יוצאת דופן בחברה מהגופים המובילים בשוק ההון.
מאז ההנפקה צבר הפרויקטים שלנו גדל בשיעור חסר תקדים, של כ-54% ועומד כיום על כ-2.2 ג’יגה וואט. מדובר בצבר משמעותי אשר מצריך מאיתנו גמישות פיננסית מירבית לצורך מימוש יעיל שלו. אנו ממשיכים לתת דגש לבניית צבר איכותי ורווחי התואם את פרופיל הסיכון של החברה והתשואה אליה אנו מכוונים.
לצד זאת, אנו בוחנים באופן שוטף כניסה ליעדים חדשים ביחד עם שותפים מקומיים אשר לחברה היכרות טובה וארוכת שנים עימם, כדוגמת פולין, אשר יהוו מנועי צמיחה לפורטפוליו הקיים."
לחברה צבר פרויקטים מחוברים בהקמה ולקראת הקמה בהיקף של כ-188 מגה וואט והיא נערכת לקראת הבשלה של צבר פרויקטים משמעותי לקראת סוף רבעון רביעי 2021.