קרן ההשקעות קיסטון, של נבות בר, רוני בירם וגיל דויטש השלימה אמש בהצלחה הנפקה ראשונית לציבור (IPO) ובהמשך השבוע תחל להיסחר בבורסה בת"א, לאחר השלמת המכרז המוסדי והציבורי.
במסגרת ההנפקה, שבוצעה ברובה במתכונת של הצעה לא אחידה גייסה הקרן כ-120 מיליון ש"ח, כך שהגיוס משקף שווי של מעל 600 מיליון ש"ח אחרי הכסף. מחיר המניה במהלך הגיוס גבוה ממחיר המניה לפני היציאה לבורסה.
קיסטון היא קרן ריט להשקעה בתשתיות שהוקמה ב-2019 על בסיס יוזמת משרד האוצר ורשות ניירות ערך לעידוד השקעה בפרויקטי תשתית. הקרן, שמבצעת השקעות מגוונות בפרויקטים ובנכסי תשתית מניבים, גייסה בתוך כשנה וחצי באופן פרטי כחצי מיליארד ש"ח עבור השקעותיה בפרויקטים שונים.
את הקרן הקימו רוני בירם וגיל דויטש ממייסדי בית ההשקעות אקסלנס, ונבות בר המשמש כמנכ"ל החברה, לשעבר מנכ"ל שיכון ובינוי אנרגיה.
נבות בר, מנכ"ל Keystone: "תוצאות הגיוס מעידות על הבעת אמון של הגופים המוסדיים המובילים והציבור בקרן, בפעילותה וביכולתה לאתר נכסים ולפעול להשבחתם. כספי הגיוס ישמשו להרחבת פורטפוליו הנכסים של הקרן בארץ ובחו"ל וליישום אסטרטגיית ההשקעה שלנו שתשיא ערך רב למשקיעים בקרן".
הקרן, שהחלה את דרכה לפני כשנה וחצי, סגרה עסקאות כמו אחזקות בחברת המפעיל של כביש 6, 50% ממתקן ההתפלה באשקלון, שותפות בתחנת הכח רמת חובב, 25% בפרויקט סיבים אופטיים חוצה יבשות וכן נכנסה לעולמות האנרגיה המתחדשת באמצעות רכישת פורטפוליו נכסי האנרגיה המתחדשת של קרן הליוס ורכישת השליטה בחברת סאנפלאואר.
קונסורציום החתמים בהובלת לאומי פרטנרס כלל את רוסריו והאנטר קפיטל. Keystone לוותה בהנפקה על ידי איתי גפן, שרון ורקר שגיא ושרון שטראוס ממשרד עורכי הדין גורניצקי וצוות ממשרד PWC בראשות נעם הדר ומלכי אייכנשטיין.