IPO

Beyon3D השלימה גיוס הון ראשוני של כ- 41 מיליון שקל

החברה מפתחת מערכת רובוטית לייצור מוצרי בטון לענף הבנייה; הגיוס משקף שווי של 252 מיליון ש"ח אחרי הכסף

חדשות ספונסר 25/05/2021 14:16

א+א-

חברת הפרופטק Beyon3D, השלימה בהצלחה גיוס הון ראשוני מהציבור (IPO) ובימים הקרובים יחלו מניות החברה להיסחר בבורסה בת"א. במסגרת ההנפקה שבוצעה במתכונת של הצעה לא אחידה, גייסה החברה סכום של כ-41 מיליון שקל בתמורה לני"ע של החברה בשווי של כ- 252 מיליון שקל (אחרי הכסף) ונטלו בה חלק גופים מוסדיים מובילים בשוק ההון הישראלי.

 

החברה, שהוקמה ב-2011, פיתחה מערכת רובוטית המשלבת רכיבי חומרה, תוכנה וחומרים ייעודיים לייצור המוני של מוצרי בטון לענף הבנייה והתשתיות. הטכנולוגיה של Beyon3D מאפשרת ייצור תעשייתי מבוקר ומדויק של מגוון רחב של מוצרי בטון בזמני ייצור קצרים, במשאבי כוח אדם מצומצמים, בשטח יצור קטן באופן משמעותי בהשוואה לחלופות הקיימות כיום ובעלויות ייצור נמוכות באופן ניכר ממוצרים מקבילים בייצור המסורתי.

 

המודל העסקי של החברה מבוסס על הקמת חברות ומיזמים משותפים עם שחקנים מובילים בתעשייה העולמית לבניית והפעלה משותפת של מתקני ייצור ברחבי העולם. בשנת 2019 חתמה החברה על הסכם שותפות אסטרטגית להקמת 26 מפעלי ייצור עם חברת סימנט, שבבעלות מספנות ישראל.

 

המפעל הראשון בארץ נמצא בשלבי הקמה מתקדמים וצפוי להתחיל לפעול במתחם נמל חיפה ברבעון הרביעי של 2021, לאחריו צפויים לקום עוד 25 מפעלים נוספים ברחבי העולם במהלך 8 השנים הקרובות.

 

בין בעלי המניות העיקריים של החברה נמנים רן ברמן המייסד והמנכ"ל, אלון מנדלסון סמנכ"ל הפיתוח העסקי, אחיו גיל מנדלסון ודניאל איוושה המכהן כיו"ר החברה.

 

בין הגופים שהשקיעו עד כה ב-Beyon3D: משפחת צ’אנג בעלים של הקונגלומרט Chow Tai Fook מהונג קונג, אמדיאן השקעות מקבוצת הנדל"ן Althafen שבגרמניה, קבוצת האחים נקש, מבעלי חברת אמפא, מלונות סטאי והרברט סמואל, משפחת פוגל מקבוצת מספנות ישראל, משפחת איוושה מבעלי פארק פלאזה מלונות, אירופה ומשפחת סהר, העוסקת ביהלומים.

 

רן ברמן, מנכ"ל Beyon3D, מסר בתגובה, "אנו מודים על האמון שקבלנו משוק ההון בהנפקת החברה. היום עשתה החברה צעד משמעותי למימוש חזונה לשינוי ענף הבניה והדרך שבה בונים. בשנים הקרובות תוביל החברה טרנספורמציה של תהליכי ייצור מסורתיים באמצעות מעבר לייצור רובוטי פורץ דרך".

 

חברת ברק קפיטל חיתום, בשיתוף עם אקטיב חיתום, הובילה את ההנפקה שהתאפיינה בביקושי יתר וליוו אותה עוה"ד אלעד רשטיק, עמרי אורן ורז לנדאו ממשרד עו"ד איתן מהולל שדות וכן רו"ח טל נאור מ- Pwc. חברת הייעוץ בטא פייננס ליוותה גם היא את החברה בתהליך ההנפקה

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה