תורפז תעשיות העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של תמציות טעם וריח, חומרי ביניים לפארמה וחומרי גלם המשווקים בלמעלה מ-30 מדינות בעולם, השלימה הנפקה ראשונה לציבור של מניות (IPO). במסגרת המכרז נרשמו ביקושי יתר של מיליארד שקל והחברה גייסה סך של כ-208 מיליון שקל הון מניות, לפי שווי של 883 מיליון שקל אחרי הכסף. החברה צפויה להיכנס למדד SME-60.
תורפז מתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק של תמציות טעם וריח טבעיות וסינתטיות מתוקות ומלוחות לתעשיות המזון, המשקאות, הגלידות ומוצרי המאפה, הטוואלטיקה ,הקוסמטיקה, הבישום האווירתי והדטרגנטים. החברה בעלת פורטפוליו רחב ומגוון של תמציות ויכולת פיתוח והתאמה אישית ללקוחות. תורפז, מפתחת, מייצרת ומשווקת חומרי גלם ייחודיים לתעשיות הפארמה, האגרו וחברות הארומה כימיקלס.
לחברה מערך שיווק ומכירות ברחבי העולם והיא מתמקדת בעיקר בשוקי אירופה, צפון אמריקה ודרום מזרח אסיה. החל משנת 2016 מגדילה החברה את כוחה גם באמצעות רכישת חברות במדינות שונות בעולם.
האסטרטגיה העסקית של החברה מתבססת על צמיחה אורגנית בשיעור דו ספרתי, הגבוה מצמיחת השוק בעולם, ויישום שיטתי של רכישות אסטרטגיות באזורים שונים בעולם, תוך ניצול הסינרגיות הגלומות בפעילויות הנרכשות ושילובן בתוך הקבוצה.
קרן חזון, יו"ר ומנכ"לית קבוצת תורפז, מסרה: "הצלחת ההנפקה מהווה הבעת אמון של שוק ההון בתורפז ובאסטרטגיית הצמיחה שלנו. במסגרת ההנפקה זכתה החברה לביקושי יתר משמעותיים ולכניסה לחברה של גופים מוסדיים מובילים ומוערכים בישראל.
ההנפקה תאפשר לתורפז להמשיך את תנופת הרכישות והצמיחה במכירות וברווח, הן באמצעות המשך צמיחה פנימית גבוהה והן באמצעות המשך ביצוע רכישות אסטרטגיות וסינרגטיות רבות נוספות. כספי הגיוס ישמשו אותנו ביישום מהיר של אסטרטגיית הצמיחה הרווחית שלנו ושמירה על מובילות עולמית כחברה גלובאלית וחדשנית. אנו מחויבים להצלחת החברה ולהשאת ערך למשקיעים ולבעלי מניותינו".
החברה ביצעה עד היום 9 רכישות אסטרטגיות, מהן 3 מתחילת 2020 ולאחרונה חתמה על מזכר כוונות מחייב לרכישת חברה במערב אירופה ונמצאת במו"מ מתקדם לרכישת חברה נוספת בארה"ב.
מחזור המכירות של תורפז ב-2020 הגיע ל-52.7 מיליון דולר, עם קצב צמיחה בין השנים 2018 ל- 2020 (CAGR) של 92%, לצד שיעורי רווחיות מהגבוהים בתעשייה, ובכלל זה שיעור EBITDA של 26.6% מסך הכנסות החברה.
תוצאות תורפז לרבעון הראשון של 2021 משקפות המשך צמיחה מהירה עם קצב הכנסות שנתי של כ-80 מיליון דולר ושיעורי רווחיות הדומים לאלה בשנת 2020.
את ההנפקה הובילו החתמים פועלים אי בי אי חיתום ודיסקונט קפיטל. משרד מיתר נתן את הייעוץ המשפטי להנפקה ומשרד רואי החשבון שליווה אותה הוא ארנסט אנד יאנג (EY).