IPO

אקונרג’י אנרגיה מתחדשת יוצאת להנפקה ראשונית בבורסה בתל אביב

לחברה, העוסקת בפיתוח, רכישה וניהול של פרויקטי אנרגיה מתחדשת צבר פרויקטים של כ-4.5 ג’יגה וואט בשלבי פיתוח שונים; תנסה לגייס 500-600 מיליון ש"ח לפי שווי של 2 מיליארד ש"ח

חדשות ספונסר 20/04/2021 14:18

א+א- 1

חברת אקונרג’י אנרגיה מתחדשת, בשליטת היזמים אייל פודהורצר ויואב שפירא , פלטפורמה אירופאית לפיתוח, רכישה וניהול של פרויקטי אנרגיה מתחדשת, יוצאת להנפקה ראשונית בבורסה בתל אביב. החברה תנסה לגייס 500-600 מיליון ש"ח תמורת 20% ממניותיה, המעניקים לה שווי של 2 מיליארד ש"ח (לפני הכסף).

 

החברה פועלת מזה 12 שנים וביצעה במהלכן השקעות בהיקף של כ-434 מיליון אירו בפרויקטים שונים ברחבי אירופה, תוך שיתוף פעולה עם גופים מובילים מהארץ ומהעולם ביניהם אנלייט, סנפלאואר, הליוס, קרן נוי ועוד. החברה פועלת כיום ב-5 מדינות באירופה (איטליה, אנגליה, ספרד, פולין ורומניה) באמצעות צוות המונה כ- 35 עובדים מקומיים.

 

כיום לאקורנג’י פרויקטים בפיתוח בשלבים שונים בהיקף של כ- 4,582 מגה וואט, מתוכו מניחה החברה כי עד שנת 2024 יחוברו 2,750 מגה וואט, כאשר חלק החברה צפוי להיות 1,798 מגה וואט. על מנת להוציא אל הפועל את הפרויקטים האמורים מניחה החברה השקעות הון עצמי של כ- 541 מיליון אירו עד שנת 2024.

 

לחברה שותפויות אסטרטגיות עם גופים בינלאומיים, האחת עם קרן התשתיות שלUBS ASSET MANAGMENT , והשנייה עם קרן RGREEN INVEST , קרן צרפתית מובילה בתחום האנרגיה המתחדשת באירופה. צפי ההכנסות משותפויות אלו בלבד הינו כ- 50 מיליון אירו ב- 3 שנים הקרובות מפיתוח פרויקטים ושירותים נוספים, לא כולל הכנסות ממכירת חשמל.

 

על בסיס צבר הפרויקטים הקיים בלבד ועל בסיס תחזית חיבור פרויקטים כאמור לעיל מניחה החברה כי הכנסותיה בשנת 2023 יעמדו על כ- 118 מיליון אירו, ה- EBITDA על כ- 94.8 מיליון אירו וה- FFO על כ- 68.3 מיליון אירו.

 

אקונרג’י באמצעות צוותיה המקומיים ממשיכה לפעול לאיתור ופיתוח פרויקטים נוספים בכל אחד מהשווקים. במקביל, החברה פועלת לאיתור שני שווקי יעד נוספים אשר עונים על הקריטריונים אשר החברה הציבה לעצמה.

 

ההנפקה תתבצע בשיטת "הצעה לא אחידה" כאשר תקבולי ההנפקה מיועדים בעיקר למימוש תוכנית ההשקעות במהלך השנה הקרובה לצורך השלמת הייזום וההקמה של חלק מצבר הפרויקטים הקיים.

 

את תהליך ההנפקה מובילים החתמים אוריון הנפקות ודיסקונט קפיטל, וגיזה זינגר אבן יועצי ההנפקה.

 

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    עפו על עצמם ברמות אחרות

    גם בשווי של חצי מזה אני לא קונה בהנפקה
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    סימון1 20/04/2021 16:17