מיטק 3 די בע"מ, חברה בינלאומית לייצור מוצרי בשר מתורבת למאכל המפתחת את הדור הבא של מוצרי מזון מבוססי טכנולוגיית הדפסה דיגיטלית תלת ממדית, מדווחת על השלמת תמחור להנפקה ראשונה לציבור (IPO) בנאסד"ק במחיר של 10.3 דולר ארה"ב ל ADS.
במסגרת ההנפקה החברה תנפיק לציבור 2,427,185 ניירות ערך מסוג American Depositary Shares (ADS) במחיר של 10.30 דולר ארה"ב לכל ADS המהווה עשר מניות רגילות של החברה, ללא אופציות. התמורה הצפויה בהנפקה הינה כ-25 מיליון דולר. תמורת ההנפקה נטו, לאחר עמלות והוצאות אחרות הקשורות להנפקה, צפויה להסתכם בכ-21.9 מיליון דולר.
החברה זכתה לתמיכה מציבור המשקיעים האמריקאים בכך שהשלימה את סך הגיוס המתוכנן ובנוסף העניקה החברה לחתם, H. C. Wainwright & Co., זכות להקצאת יתר של עד 364,077 ADS נוספים למשך 30 יום. בהנחת מימוש זכות זו במלואה, היקף הגיוס יסתכם בכ-28.75 מיליון דולר ברוטו וכ-25.4 מיליון דולר נטו.
המסחר ב-ADS התחיל בנאסד"ק ביום 12 במרץ 2021 תחת הסימול "MITC", ובעקבות זאת, הפכה מיטק לחברה הראשונה אשר עוסקת בתחום בשר מתורבת שניירות הערך שלה רשומים למסחר בנאסד"ק. החברה רואה בהצלחת ההנפקה והרישום בנאסד"ק הזדמנות לקדם את פעילותה בעולם, ובפרט בארה"ב. כמקובל בארה"ב, השלמת ההנפקה צפויה להתקיים ביום 16 במרץ 2021 או במועד בסמוך לו.
יצוין, כי ערב השלמת התמחור, מומשו כתבי האופציה למניות, לרבות בידי יו"ר דירקטוריון החברה, מר סטיבן לבין, אשר מימש מיליון כתבי אופציה בתמורה כוללת של כ-3.4 מיליון ש"ח. בנוסף, הבשילו התנאים להשלמת השקעה נוספת בהיקף של כ-4.1 מיליון ש"ח מאת קבוצת משקיעים בהובלת רמי לוי שיווק השקמה בע"מ.
מיטק זוכה לתהודה גוברת וביקוש משמעותי נוכח העובדה כי החברה פועלת בשלושה סקטורים צומחים: פוד-טק, הדפסה בתלת מימד, ואנרגיה מתחדשת ונקייה (קלינטק). מיטק פועלת ליצירת סינרגיה בין הסקטורים השונים וכל ליצירת ערך מוסף לשוק המזון בייצור מתקדם של בשר מתורבת, תוך שיפור רווחת בעלי החיים ועמידה בביקוש העולמי הגובר לבשר.
מיטק מתכוונת להמשיך את פעילויותיה בתחום המחקר והפיתוח, שילוב חברת הבת לאחר השלמת תהליך הרכישה – הראשון להתבצע מסוגו בעולם הבשר המתורבת וכן המשך אפיון חברות מתקדמות סינרגטיות לרכישות בעתיד.
שרון פימה מנכ"ל החברה: "השלמת תהליך ההנפקה נותנת לחברה יכולות נוספות להגשמת התוכנית האסטרטגית להיות מובילים בתחום הבשר המתורבת בעולם. הגיוס מקנה למיטק יכולת להאיץ את הפיתוח הטכנולוגי וכן להתביית על חברות מטרה לרכישות אפשריות בעתיד".