IMC, חברת הקנאביס הבינלאומית ממשיכה ביישום אסטרטגיית הרכישות כאמצעי להאצת הצמיחה ומדווחת על רכישה אסטרטגית, במסגרתה תרכוש 100% ממניות החברה הקנדית Trichome Financial (CSE:TFC) בעסקת מניות המשקפת לחברה הנרכשת שווי כ-75 מיליון דולר אמריקאי.
עם השלמת הרכישה לחברה יהיו מכירות מיידיות בשוק הקנדי, גם בתחום הפנאי, תחת המותג הנרכש. לחברה הקנדית מתקן Indoor מתקדם, מהגדולים בקנדה ובכוונת IMC לספק באמצעותו מוצרי קנאביס ולהבטיח למטופלים בישראל סטנדרט אחיד ורצף טיפולי.
החברה המאוחדת תמשיך לפעול מגליל ים בישראל ומטורונטו שבקנדה תחת השם IMC ומניותיה יסחרו בבורסת ה-CSE בקנדה תחת הסימול IMCC. במקביל, מתקדמת IMC, כמתוכנן, להשלמת רישום מניותיה בנאסד"ק ברבעון הראשון של 2021.
החברה המאוחדת תחזק את הנוכחות והפעילות הגלובלית בייצור והפצה של מוצרי קנאביס בשלושה משווקי הקנאביס הגדולים בעולם – ישראל, גרמניה וקנדה. בנוסף, הרכישה תאפשר ל-IMC להתבסס לראשונה על מתקן גידול Indoor של חברת JWC, החברה הבת בבעלותה של Trichome. במסגרת זו, תתאפשר מכירת מוצרי מתקן ה-Indoor לגידול פרימיום של JWC בקנדה וכן ייצוא המוצרים באמצעות תשתית ההפצה הגלובלית הקיימת של IMC, בכפוף לרגולציה הקיימת בכל מדינת יעד.
בכוונת IMC לפעול למיקסום מלוא הסינרגיות התפעוליות והעסקיות הנובעות מאיחוד שתי החברות. בשווקי הקנאביס הרפואי בישראל ובגרמניה תמשיך IMC לפעול באמצעות המותג IMC, ובשוק מוצרי קנאביס לפנאי בקנדה תפעל החברה באמצעות JWC, אשר לה מתקן Indoor של כ-10 דונם ובעל כושר ייצור גבוה.
בהתבסס על הניסיון של צוות המנהלים של Trichome Financial, הנהלת החברה מזהה הזדמנות משמעותית בשימוש ב-JWC כבסיס לבחינת קידום רכישות נוספות בכלל ובצפון אמריקה בפרט. אסטרטגיית הרכישות תתבסס על איתור וביצוע רכישות סינרגטיות של חברות בצפון אמריקה, מתוך כוונה כי אלה יתרמו כבר בשלב ראשון לצמיחת החברה.
רכישת Trichome מצטרפת לרכישה קודמת שביצעה IMC בגרמניה, כשרכשה את חברת Adjupharm GmbH, לה מפעל ייצור בתקן EU-GMP, ושאפשרה את כניסתה לשוק הקנאביס הרפואי הגרמני, הנחשב לגדול באירופה. IMC דיווחה על מכירות ראשונות בשוק הגרמני ברבעו השלישי של 2020, במסגרת 10 הסכמי הפצה עליהם חתמה בגרמניה.
בהתאם לתנאי העסקה, בעלי המניות של Trichome Financial יקבלו 0.981 מניות רגילות של IMC בעבור מניה רגילה של Trichome Financial. בהתבסס על מחיר ממוצע משוקלל של מניית IMC לתקופה בת 30 ימי מסחר שקדמו להודעה זו, הערך המוצע של מניית IMC הינו 2.05 דולר קנדי, ובהתאם ליחס ההמרה משקף פרמיה של כ- 37% על המחיר הממוצע המשוקלל של מניית Trichome Financial לתקופה בת 30 ימי מסחר שקדמו להודעה זו. לאחר השלמת העסקה יחזיקו בעלי המניות של IMC בכ-82% מהחברה המאוחדת, בעוד בעלי המניות של Trichome Financial יחזיקו בכ- 18%.
החברות IMC ו- Trichomeחתמו על הסכם מחייב למיזוג פעילותן, אשר אושר פה אחד בדירקטוריון שתי החברות. ההסכם כפוף לאישור אסיפת בעלי המניות של Trichome Financial וכן מחייב את אישור בית המשפט ואישורים רגולטוריים, הצפויים להתקבל במהלך המחצית הראשונה של 2021.
אורן שוסטר, מנכ"ל IMC מסר: "רכישה זו מהווה נקודת מפנה עבור IMC וחיזוק מיצובה כחברת קנאביס גלובלית. הרכישה של Trichome Financial מספקת ל-IMC מקור יציב לאספקת מוצרי פרימיום במענה לביקוש הגדל וגובר למוצרי קנאביס במותג IMC. אני גאה על כך שהרכישה תאפשר לנו לספק מוצרים באיכות הגבוהה ביותר למטופלים בישראל כחלק ממדיניות החברה להבטחת מוצרים זהים ובסטנדרט הגבוה ביותר בכל השווקים בהם אנו פועלים.
המטופל הישראלי ייהנה ממוצרים מתקדמים שייוצרו במתקן ה-Indoor שלנו בקנדה, ויאפשרו רצף טיפולי שכל כך נדרש בימים אלה למטופלים בישראל. הרכישה מחזקת עוד יותר את המאזן שלנו ומצרפת לשורותינו צוות מוכשר ביותר שהצליח בצורה יוצאת דופן בבנייה מחדש של JWC והפיכתה לחברה יעילה עם סט מוצרים איכותיים הפונים לשוק קנאביס לפנאי בקנדה, באמצעותו ניתן יהיה להמשיך ולמנף מהלכי קונסולידציה נוספים בצפון אמריקה".
מייקל רוסטה מנכ"ל Trichome Financial הוסיף, "האיחוד עם IMC הינו הזדמנות מרגשת עבור כולנו ב-Trichome. כחלק מחברה גלובלית יש לנו כעת גישה להזדמנויות הפצה משמעותיות יותר למוצרי קנאביס הפרימיום של JWC בשווקי מפתח ברחבי העולם. האיחוד בין IMC ו- Trichome Financialמספק גם פלטפורמה ייחודית עם מאזן חזק וגישה להון אשר יאפשר מימוש הזדמנויות לרכישות נוספות. לבטח, העסקה סוללת את הדרך לרווחיות גדולה אף יותר ל-JWC ולחברה המאוחדת."