דליה חברות אנרגיה, המחזיקה בתחנת הכוח הפרטית דליה, נערכת לקראת הנפקתה במהלך שיביא לפישוט מבנה ההון של החברה ולחיסכון משמעותי בעלויות המימון. החברה השלימה אמש בהצלחה מכרז להנפקת אג"ח ברצף המוסדי בהיקף של 1.15 מיליארד ₪.
תחנת הכח של דליה אנרגיות מייצרת כ-8.5% מהחשמל במשק ומוכרת חשמל ללקוחות עסקיים ובהם בתי חולים, קניונים, אוניברסיטאות ועוד.
דליה היא אחת מיצרניות החשמל הבודדות בגז בטבעי שיש בידיה כבר תכנית מאושרת להקמת תחנת כח נוספת צמודת דופן לתחנת הכח הקיימת. דליה נערכת להנפקה בבורסה ומעוניינת להגדיל את חלקה בייצור החשמל בישראל תוך גיוון אמצעי הייצור שלה ובכלל זה כניסה לתחום אגירת אנרגיה.
במסגרת ההנפקה, בה לקחו חלק בין היתר כלל ביטוח, הראל ביטוח, פסגות, הפניקס, עמיתים, מור בית השקעות ואחרים, נרשמו ביקושים גבוהים ולאור זאת, הריבית בסופו של המכרז נקבעה על 1.8% צמודה למדד, בעוד הריבית המקסימלית עמדה על 2.35%. אגח סדרה א’, הינה בעלת מח"מ של 5.9 שנים ותירשם למסחר ברצף מוסדיים.
גיוס האג"ח ישמש את החברה לפירעון מוקדם של חוב המזנין ושטרי ההון שנלקחו לפני יותר מעשור עם הקמת התחנה. מהלך זה יביא לחיסכון בעלויות המימון ולשיפור תזרים המזומנים של החברה.
עובד דבי, מנכ"ל דליה חברות אנרגיה אמר כי, כחלק מההיערכות לקראת הנפקת מניות החברה לציבור הרחב בתחילת שנת 2021, הוחלט על מהלך גיוס אג"ח לצורך פירעון שטרי ההון והלוואות המזאנין באופן שיביא לפישוט מבנה ההון של החברה, לחיסכון משמעותי בעלויות המימון ולשיפור תזרים המזומנים.
את ההנפקה ליוו לאומי פרטנרס חתמים בע"מ, פועלים אי.בי.אי – חיתום והנפקות בע"מ, דיסקונט קפיטל חיתום בע"מ, ברק קפיטל חיתום, אפסילון חיתום והנפקות וגיזה זינגר אבן היו יועצי ההנפקה.
עורכי הדין של ההנפקה היו איריס ציבולסקי חביליו, מתן דסקל ואמיר גודארד ממשרד עורכי הדין אגמון ושות’ ורואי החשבון היו חי לגזיאל ואילי פיטרמן ממשרד רואי החשבון סומך חייקין