חברת אנלייט מדווחת היום על חתימת מזכר הבנות לרכישת מלוא הזכויות של קרן נוי ופירעון הלוואות מזנין שהועמדו על ידה בפרויקטים הסולארים בחלוציות, מבטחים ותלמי בילו בסכום כולל המוערך בכ-230 מיליון ש"ח.
בנוסף, החברה תפרע הלוואות שהועמדו על ידי גופים מוסדיים ומלווים נוספים לפרויקטים מבטחים ותלמי בילו בסכום המוערך בכ-58 מיליון ש"ח. סך כל התשלומים וההחזרים במהלך המתוכנן יעמוד על כ-288 מיליון ש"ח.
הפרויקטים המדוברים הם מתקנים קרקעיים לייצור חשמל מאנרגיה סולארית בהספק מצטבר של כ-75 MW הממוקמים בדרום הארץ ובעלי רישיונות לייצור חשמל בתעריף קבוע למשך 20 שנים. תעריפי המכירה לרשת של החשמל המיוצר בפרויקטים עומדים על 64.31 אג’ לקוטש בפרויקט חלוציות, 140.18 אגורות לקוט"ש בפרויקט מבטחים ו- 106.45 אגורות לקוט"ש בפרויקט תלמי בילו.
לאחר השלמת העסקה, החברה תגדיל את החזקותיה בפרויקטים כך שתחזיק ב- 100% מהמניות בחברת הפרויקט של מבטחים וב- 90% מהזכויות בשותפות הפרויקט של חלוציות ובשליטה מלאה בשותף הכללי המנהל של שותפות חלוציות. חלקה של החברה בתזרים המשוקלל הנובע הפרויקטים, כתוצאה מהשלמת העסקה, צפוי לגדול בכ-30 מיליון ש"ח לשנה לאורך יתרת תקופת ההפעלה של הפרויקטים.
במקביל לתהליך וכחלק מפעילותה השוטפת של החברה אשר בוחנת בכל עת אפשרויות לטיוב מבנה ההון והחוב של הקבוצה, החברה בוחנת את האפשרות לבצע מימון מחדש (finance-Re) של החוב הבכיר בפרויקטים אלה, אשר מומנו לפני כ- 7 שנים - ביחס לחלוציות ו- 8 שנים ביחס למבטחים ותלמי בילו וייתכן כי גם למימון מחדש ביחס וכן ביחס לפרויקטים נוספים, לשם טיוב וחיזוק מבנה המימון של הפרויקטים כאמור, והתאמתם לסביבות ריבית ותנאים מסחריים מיטביים יותר ביחס לתקופה ותנאי השוק אשר שררו בעת ביצוע עסקאות המימון הקודמות
החברה מעריכה כי המהלך המתואר יאפשר מימון מלא של העסקה ממקורות המימון מחדש ויותיר יתרה תזרימית נוספת שניתנת למשיכה על ידי החברה. כמו כן, החברה פועלת על מנת לקבל אישור לשדרוג והגדלת ההספק של פרויקט חלוציות, וכן תוספת מרכיב אגירת אנרגיה בפרויקט, כחלק מזכייתה במכרזי רשות החשמל.
מובהר כי אין כל וודאות בדבר ביצוע השדרוג והגדלת ההספק כאמור לעיל, אשר כפופים למשתנים שונים, ובין היתר, קבלת כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים למהלך.