פתאל אירופה, חברת אגרות חוב המחזיקה ב-55 מלונות באירופה ונמצאת בבעלות מלאה של פתאל החזקות, השלימה בהצלחה את השלב הציבורי של הנפקת אגרות החוב סדרה ד’ (סדרה חדשה). במסגרת השלב הציבורי זכתה החברה לביקושים בסך של כ-120 מיליון שקל –למעלה מפי 3 מהסכום שביקשה לגייס.
לקראת ההנפקה הודיעה החברה כי בכוונתה לגייס אגרות חוב בהיקף של עד 200 מיליון שקל, אך לאור הביקושים הגבוהים בשלב המוסדי, החליטה החברה להגדיל את היקף הגיוס הכולל (מכרז ציבורי) לכ-250 מיליון שקל , בכפוף לקבלת אישור חברת הדירוג ’מידרוג’ להגדלת ההיקף כאמור, שהתקבל.
בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בשלב הציבורי , נקבע לאיגרות החוב שיעור ריבית שקלית שנתית נמוכה יותר מהשלב המוסדי והיא נקבעה על 4.99% לעומת ריבית של כ- 5.1% - ריבית נמוכה משמעותית משיעור הריבית המקסימלית שהוצעה במכרז למוסדיים שעמדה על 6%.
במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב (סדרה ד’) המובטחות בשעבוד ראשון על 7 נכסים, כאשר סך שווי הבטוחות מסתכם בכ-104 מיליון אירו. כמו כן, אגרות החוב נושאות ריבית שקלית קבועה עם מח"מ של כ-4.2 שנים, כאשר מועד הפירעון הסופי של איגרות החוב יהיה בחודש ספטמבר 2026 ומדורגות על ידי חברת הדירוג ’מידרוג’ בדירוג של A2 תחת בחינה עם השלכות שליליות.
בתוך כך, בשבוע שעבר, דיווחה פתאל אירופה על חתימת הסכם מחייב למכירה והשכרה מחדש (Sale and Lease Back) של מלון לאונרדו רויאל ברלין בתמורה לכ-230 מיליון שקל. התזרים נטו הצפוי לחברה מעסקה זאת הינו כ- 76 מיליון שקל.
בנוסף, פתאל אירופה נמצאת כיום במשא ומתן מתקדם למכירת 2 בתי מלון נוספים באירופה במתווה של sale and lease back - מלון בעיר מינכן Leonardo Hotel Munich City East והשני בהולנד Leonardo Royal Den Haag.
נכון לסוף רבעון ראשון 2020, ההון העצמי של פתאל אירופה הסתכם בכ-392.5 מיליון אירו ויחס הון למאזן עמד על כ-40.4%.
את ההנפקה הובילו אוריון חיתום והנפקות.