שותפות רציו מודיעה על השלמת המימון מחדש של החוב הבנקאי שלה באמצעות הלוואה דולרית חדשה ל -7 שנים שמסגרתה הכוללת תעמוד על 650 מיליון דולר בריבית ליבור+3.5%.
ההלוואה החדשה תועמד על-ידי קונסורציום של 8 בנקים בינלאומיים וישראלים מובילים אשר כוללים את HSBC Bank Plc , BNP Paribas, ING Bank N.V., Natixis, Société Générale, Nedbank, בנק מזרחי טפחות ובנק הפועלים.
מבנה ההלוואה כולל תקופת "גרייס" של שלוש השנים הראשונות על תשלומי קרן ההלוואה ויתרת "בלון" שלא תעלה על סך של 300-350 מיליון דולר בסוף התקופה. בנוסף תוכל השותפות להקטין את מסגרת ההלוואה ו/או לפרוע את ההלוואה כולה או חלקה בפירעון מוקדם, לאורך כל תקופת ההלוואה, ללא קנסות.
בכוונת רציו למשוך בשלב ראשון כ- 480 מיליון דולר מסך מסגרת ההלוואה החדשה. סכום זה ישמש בעיקר לפירעון ההלוואה הקיימת (כ- 450 מיליון דולר), אשר נלקחה לטובת מימון חלקה של רציו בפיתוח שלב 1א’ של פרוייקט לוויתן שמפיק גז טבעי החל מסוף 2019, וכן לעלות הקמת ההלוואה וריבית שנצברה (כ- 30 מיליון דולר).
יתרת מסגרת ההלוואה החדשה תוכל לשמש את השותפות למטרות פיתוח והרחבה עתידית של פרוייקט לוויתן ולפירעון חובות של השותפות בקשר עם פרויקט לוויתן.
שי לוי, מנכ"ל רציו מימון מסר: "אנו שמחים מאוד לבשר על השלמת תהליך המימון מחדש של החוב הבכיר של רציו. למרות התקופה המאתגרת וחוסר היציבות בשווקים עקב משבר הקורונה, הצלחנו להשיג הסכם מימון אטרקטיבי בעזרת הבנקים שמלווים אותנו מתחילתו של פיתוח פרויקט לוויתן. הסכם המימון יאפשר לרציו גמישות מרבית, מסגרות אשראי נוספות לפיתוחים עתידיים בלוויתן ויכולת להוריד את רמת המינוף של השותפות בשנים הקרובות."
יגאל לנדאו, מנכ"ל רציו: "השלמת המימון מחדש מהווה אבן דרך חשובה לרציו. מדובר בהבעת אמון נוספת ברציו ובפרויקט לוויתן מאת הבנקים שליוו אותנו במימון מחדש וידעו להעריך את איכות המאגר, תזרים המזומנים המשמעותי שצפוי לנבוע לרציו מהשלב הראשון של הפרויקט והפוטנציאל בהרחבה עתידית של המאגר. אנו מברכים על חתימת הסכם ההלוואה, שתאפשר פריסת חוב נכונה ומאוזנת וחלוקת רווחים בעתיד."
את הליך המימון מחדש עבור רציו ליווה משרד עורכי הדין Freshfields מאנגליה וכן עו"ד דן הכהן ועו"ד דניאל סקל ממשרד אגמון רוזנברג הכהן. את הבנקים המלווים ליוו משרדCMS מאנגליה ועו"ד סיימון וינטרוב ממשרד יגאל ארנון.