אוגווינד מגייסת 165 מיליון ש”ח בהנפקה פרטית למוסדיים

הגיוס יתבצע לפי שווי של 82 ש"ח למניה, סכום המהווה דיסקאונט של כ-10% על מחיר הסגירה ביום ה’; החברה מדווחת בנוסף על משא ומתן מתקדם לזכויות הפצה בלעדית בישראל

פולי טל 19/07/2020 11:24

א+א- 1

חברת אגירת האנרגיה אוגווינד מדווחת כי בסוף השבוע אישר דירקטוריון החברה ביצוע גיוס הון בהיקף של עד 165 מיליון ש"ח בדרך של הנפקה פרטית. החברה קיבלה התחייבויות ממספר גופים מוסדיים להשקעה.

 

על פי ההצעה הניצעים במסגרת הגיוס יהיו זכאים למניות רגילות של החברה במחיר של 82 ש"ח למניה, סכום המהווה דיסקאונט של כ-10% על מחיר הסגירה של המניה ביום ה’, וכן לחצי אופציה לא סחירה על כל מניה שתנפיק החברה במסגרת גיוס זה. האופציות יהיו ניתנות למימוש למניות רגילות במחיר מימוש של 125 ש"ח לתקופה שעד לתאריך 1.1.2022.

 

בנוסף דיווחה החברה על התקשרות בעסקה למתן זכות להפצה בלעדית בישראל לצד ג’ להקמת מערכות אגירה להתייעלות אנרגטית – AirSmart. החברה לא סיפקה פרטים לגבי זהותו של צד ג’ ואף מבהירה כי אין וודאות שהמו"מ יתגבש להסכם מחייב.

 

אוגווינד עוסקת בייצור ואגירת אנרגיה ומפתחת מערכות לאגירת אוויר דחוס הנמכרות למפעלי תעשייה לשיפור ניצול מערכת דחיסת האוויר הקיימת. מתחילת השנה טסה המניה בקרוב ל-900% כשהיא מתעלמת לחלוטין מהשפעות משבר הקורונה על מדדי המניות, והגיעה לשווי שוק הזוי של 1.6 מיליארד ש"ח.

 

בדוחות הכספיים לשנת 2019 הציגה החברה הכנסות של 7 מיליון ש"ח ובשורה התחתונה הציגה  הפסד נקי של 62.7 מיליון ש"ח רובו כתוצאה של הוצאות רישום לבורסה. בקופת המזומנים של החברה היו בסוף שנת 2019 כ-2 מיליון ש"ח.

 

אוגווינד ביצעה בתחילת השנה גיוס של 30 מיליון ש"ח בהנפקה פרטית בה השקיעו המיליארדר וינסנט צ’נגוויז באמצעות חברת  Centaurus Investments 3 מיליון דולר תמורת 4.2% מהמניות, וירון יעקובי, שהשקיע כ-15 מיליון שקל, בשלוש פעימות שוות.

 

 

 

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    ואנחנו רק בהתחלה...

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    Tomer37 19/07/2020 23:17