קבוצת שלמה גייסה כ-182 מיליון ש״ח בשלב המוסדי של הרחבת סדרת אג״ח

החברה ביקשה תחילה לגייס 150 מיליון ש״ח וזכתה לביקושים של למעלה מ-270 מיליון ש״ח; המחיר משקף תשואה של כ-3.18%

חדשות ספונסר 12/07/2020 10:06

א+א-

קבוצת שלמה השלימה בסוף השבוע את השלב המוסדי במכרז להרחבת סדרת אג"ח י"ח, וגייסה כ-182 מיליון ש"ח במחיר המשקף תשואה של כ-3.18%. החברה ביקשה תחילה לגייס 150 מיליון ש״ח ערך נקוב איגרות חוב וזכתה לביקושים של למעלה מ-270 מיליון ש״ח.

 

איגרות החוב המיועדות לפעילות חברת הליסינג של קבוצת שלמה, מחזיקות בדירוג הגבוה ביותר בענף (ilAA-) וקיבלו גם בתחילת החודש רוח גבית מחברת הדירוג מעלות, שאשררה את הדירוג של האיגרות על רקע משבר הקורונה. אשרור דירוג זה מצטרף לאישור הדירוג של חברת מעלות שנעשה בשיאו של המשבר בחודש אפריל 2020.

 

לאור היקף ההזמנות במכרז למשקיעים מסווגים, בכוונת החברה לפנות אל חברת הדירוג, אס אנד פי מעלות בבקשה להגדיל את מסגרת ההנפקה של אגרות חוב כך שתעמוד לאחר ההגדלה כאמור על 235 מיליוני ש"ח ערך נקוב אגרות חוב.

 

אסי שמלצר, יו״ר קבוצת שלמה: ״אני מודה למשקיעים שבחרו שוב לתת את אמונם בקבוצת שלמה ובפעילות הליסינג שלה, גם בעת הזו. איתנותה הפיננסית של הקבוצה באה לידי ביטוי באשרור הדירוג של איגרות החוב של החברה, וכעת גם בביקושים בהנפקת האג״ח שלה.״

 

את הרבעון הראשון של 2020 סיימה החברה עם הכנסות מהשכרה שהגיעו ל-347 מיליון ש"ח, עלייה קלה לעומת 339 מיליון ש"ח ברבעון המקביל 2019. הרווח לפני מס הוכפל והגיע ל-35 מיליון ש"ח לעומת 17 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה