לפני דקות אחדות פורסם כי אסיפות מחזיקי האג"ח בכל 7 הסדרות אגרות החוב של החברה, אישרו את המתווה שגובש במהלך החודשים האחרונים בין החברה ונציגות מחזיקי אגרות החוב שלה.
עם אישור המתווה נכנס לתוקפו גם מתווה הבנקים המלווים של הקבוצה, אשר חתמו מוקדם יותר השבוע על הסכם "הקפאת מצב", במהלכה צפויה החברה לפרוע לבנקים המלווים, בפירעון מוקדם, את יתרת האשראי שהעמידו לקבוצה ולחברת דלק אנרגיה, ולשחרר את יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים אשר שועבדו לטובת המסגרות האמורות.
בהתאם להוראות המתווה שאושר, 40% מיחידות ההשתתפות ישועבדו לטובת מחזיקי אגרות החוב, לצד שיעבוד על נכסים נוספים, ובכך יהפכו למעשה מחזיקי אגרות החוב של הקבוצה מנושים לא מובטחים, לנושים מובטחים המגובים בביטחונות בהיקף של מיליארדי שקלים.
עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק: "אנו מברכים על הבעת האמון מצד מחזיקי אגרות החוב והבנקים של הקבוצה, אשר ביחד אפשרו למתווה הפיננסי שגובש עמם לצאת לדרך, ומתכוונים להמשיך ולעבוד במלוא המרץ, כפי שעשינו גם בחודשים האחרונים, כדי ליישם את המתווה שאושר ולהחזיר את קבוצת דלק למקומה הטבעי כשחקנית מובילה בשוק ההון.
המתווה שאושר הערב מהווה אבן דרך חשובה עבור קבוצת דלק, והוא יאפשר לקבוצה להנות מ"שקט תעשייתי" שנועד לאפשר לה להמשיך ולקדם פעולות עסקיות וליהנות מהתאוששות מחירי האנרגיה בעולם, להפוך את מחזיקי אגרות החוב מנושים לא מובטחים לנושים מובטחים אשר לטובתם ישועבדו נכסים בהיקפים של מיליארדי שקלים, לפרוע בפרק זמן קצר את ההתחייבויות לבנקים המלווים והכל תוך שמירה על נכסי הליבה העיקריים של הקבוצה."