חברת דלק קידוחים מדווחת היום כי חברת תמר בונד, חברת בת בבעלות מלאה של השותפות, הודיעה למחזיקי אגרות החוב על פירעון מוקדם חלקי של הסדרה השלישית של אגרות החוב, שמועד פירעונה המקורי נקבע ל-30.12.2020.
תמר בונד, הנפיקה החל משנת 2014 חמש סדרות אג"ח שונות באמצעות דלק ואבנר, כל אחת בסך של 400 מיליון דולר ובהיקף כולל של 2 מיליארד דולר. אגרות אלה זכו לדירוג -BBB ממעלות ו-Aa2 ממידרוג. אגרות החוב עמדו לפירעון ב-31 בדצמבר של השנים 2016, 2018, 2020, 2023 ו- 2025 בריבית ממוצעת של 4.31%.
במועד הגיוס זכו אגרות החוב לביקושים יוצאי דופן בהיקף כולל של כ-14 מיליארד דולר בארה"ב, אירופה וישראל. בסוף אוקטובר 2016 פרעה תמר בונד את הסדרה הראשונה בהיקף של כ-400 מיליון דולר.
ביולי 2017 ביצעה תמר בונד פירעון חלקי של ארבע הסדרות הנותרות, בהיקף של 20% מסך היתרה ,שעמדה על 80 מיליון דולר בכל סדרה ובאוגוסט 2018 פרעה החברה את הסדרה השניה בהיקף כולל של 320 מיליון דולר.
בהתאם להודעת הפירעון המוקדם, תיפרע באופן חלקי הסדרה השלישית בתאריך 15.7.2020 בהיקף של 240 מיליון דולר, מתוך היקפה הכולל של 320 מיליון דולר. סכום הפירעון המוקדם החלקי כולל את סכום הקרן, בתוספת ריבית צבורה בסך של כ-0.4 מיליון דולר ובתוספת דמי פירעון מוקדם שיחושבו בסמוך למועד הפירעון ומוערכים נכון למועד זה בכ-4.1 מיליון דולר.
בהודעתה לבורסה מציינת דלק קידוחים כי סכום עמלת הפירעון המוקדם נמוך מיתרת הריבית היחסית שתמר בונד היתה משלמת אילו הסדרה היתה נפרעת במועדה המקורי.